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　　长(zhǎng )城证券认为，伴随OpenAI以及(jí )谷(gǔ )歌等海外巨头持续推进AI智(zhì )能(néng )体(tǐ )进展，多模态推理能力进(jìn )一(yī )步(bù )提升，随着推理计算能(néng )力(lì )的(de )要求进一步提高将带来(lái )算力(lì )需求的爆发增长，持续看(kàn )好(hǎo )AI智能体及相关算力环节投(tóu )资机(jī )会。

　　上市公司中，华(huá )灿(càn )光电的MicroLED技术可以用于具(jù )备(bèi )显示功能的AI眼镜，目前公司(sī )配(pèi )合(hé )不同客户不同需求和产(chǎn )品(pǐn )定位提供解决方案，处于(yú )性(xìng )能(néng )和良率提升阶段。蓝思科(kē )技(jì )配(pèi )合北美大客户多年研发(fā )，是(shì )第一代智能头显的外观(guān )结构(gòu )件核心供应商，并为其他(tā )北(běi )美头部AI眼镜客户提供导光(guāng )模组(zǔ )、Mic模组等功能模组和精(jīng )密(mì )结(jié )构件。同时，公司发挥(huī )垂(chuí )直整合优势，积极协同包括(kuò )Rokid在(zài )内(nèi )的多家国内外AI眼镜头部(bù )企(qǐ )业开展研发，将自有核心(xīn )元(yuán )器(qì )件、光学部件、功能模组(zǔ )及(jí )超(chāo )轻量材料整合至AI眼镜。

　　上市公司中，开滦股份(fèn )是唐(táng )山煤炭龙头企业，生产的(de )焦(jiāo )炭用于钢铁冶炼，主要销(xiāo )售给(gěi )首钢、河钢等钢铁企业(yè )。甘(gān )肃能化致力于构建现代(dài )煤(méi )基产业体系，煤炭产业是公(gōng )司(sī )的(de )核心业务，景泰白岩子(zǐ )项(xiàng )目和红沙梁煤炭露天矿的(de )推(tuī )进(jìn )是其重要组成部分，此外(wài )公(gōng )司(sī )还积极推进煤化工产业(yè )，致(zhì )力于清洁高效气化气综(zōng )合利(lì )用项目的建设。

　　近日(rì )，智能眼镜相关消息不断。7月22日(rì )，AR眼镜链主企业XREAL，正式(shì )在(zài )京(jīng )东、天猫平台同步开启(qǐ )预(yù )售XREALPro——一款搭载了全球首创(chuàng )光(guāng )学(xué )引擎与X1空间计算芯片的(de )旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消息，知情(qíng )人(rén )士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收(shōu )购(gòu )雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加(jiā )码AI智能眼镜业务。中原(yuán )证券(quàn )表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬(yìng )件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅(páng )新品陆续发布，多款AI眼(yǎn )镜(jìng )新(xīn )品放量在即，有望推动(dòng )全(quán )球AI眼镜出货量快速增长，根(gēn )据(jù )wellsennXR的(de )数据，预计2025年全球AI眼镜(jìng )销(xiāo )量达到350万台，同比增长230%，预(yù )计(jì )2026年将达到千万台，建议关(guān )注(zhù )SoC、存储器、光学、电池、镜(jìng )片(piàn )、OEM等AI眼镜产业链核心环(huán )节投(tóu )资机会。

　　行业兼具周(zhōu )期(qī )性和成长性，AI高景气带来(lái )新机(jī )遇

　　又一智能眼镜正(zhèng )式(shì )开(kāi )售，多款新品放量在即(jí )

　　公司方面，麦澜德现有的(de )软(ruǎn )体(tǐ )手功能康复机器人系列(liè )产(chǎn )品，是脑机接口领域热门(mén )和(hé )成(chéng )熟的人体运动和意图解码(mǎ )的(de )载(zǎi )体。公司(通过子公司南(nán )京(jīng )锐(ruì )诗得医疗科技有限公司(sī ))已经(jīng )和市面主流的两家脑机接(jiē )口(kǒu )设备进行协同系统开发，形成(chéng )了基于运动想象和视觉(jiào )反(fǎn )馈(kuì )的脑机接口-手功能康复(fù )系(xì )统，在临床进行了验证和实(shí )际(jì )应(yīng )用。优刻得于2023年3月入选(xuǎn )上(shàng )海市未来产业脑机接口专(zhuān )家(jiā )委(wěi )员会副主任委员单位。优(yōu )刻(kè )得(dé )是业内领先的云计算服(fú )务(wù )商(shāng )，主要通过自主研发的(de )IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平(píng )台(tái )等一系列云计算产品，提(tí )供全(quán )面的算力和存储解决方(fāng )案(àn )，赋能上海未来产业脑机(jī )接(jiē )口领域的发展。

　　山西证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，物联网产业链包括(kuò )感(gǎn )知识别层、网络传输层、平(píng )台(tái )管理层、应用服务层。中(zhōng )国(guó )物(wù )联网市场规模到2028年将增(zēng )至(zhì )3264.7亿(yì )美元，随着AI渗透加速，物联(lián )网行业有望再次迎来蓬勃(bó )发(fā )展。

　　民生证券表示，当前(qián )光伏行业价格和盈利均(jun1 )处(chù )于(yú )底部，高层针对行业密(mì )集(jí )发声旨在把无序“价格战"式(shì )的(de )“内卷”拉回到创新驱动(dòng )、价值竞争的正轨，看好后(hòu )续(xù )通(tōng )过政策与行业自律的协同(tóng )，促(cù )进光伏过剩产能的退出(chū )，有(yǒu )效改善供需格局，行业(yè )有望(wàng )迎来触底反弹。

　　国新(xīn )证(zhèng )券表示，中长期来看，我(wǒ )国军(jun1 )费平稳增长为国防军工(gōng )行(háng )业(yè )稳定发展提供坚实基础(chǔ )，行业规模和利润有望保持持(chí )续(xù )上(shàng )升态势。近年来我国在(zài )船(chuán )舶(bó )、航空航天、卫星导航(háng )等(děng )领(lǐng )域的全球竞争力持续提升(shēng )，国(guó )防军工行业是新质生产(chǎn )力(lì )发(fā )展突破的重要方向，行(háng )业前(qián )景广阔。在全球冲突多发(fā )和(hé )地缘局势并不平静的背景(jǐng )下，国防安全重要性提升，行(háng )业(yè )估值有望获得支撑。中(zhōng )邮(yóu )证券进一步分析指出，展望(wàng )2025年(nián )，“建军百年奋斗目标”任(rèn )务(wù )进入下半场，军工行业(yè )订(dìng )单(dān )有望迎来拐点，在服务于提(tí )升装备性能或降低装备成(chéng )本(běn )的新技术、以新域新质作(zuò )战力(lì )量为代表的新产品、军贸(mào )和(hé )军用技术转化带来的新市(shì )场方向或蕴含更大弹性。

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