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国泰海通(tōng )证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股市(shì )估值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动的(de )主要矛盾，已经从经(jīng )济周期的波动(dòng )，转变为贴现率的下(xià )行(háng )，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三年出清和(hé )调整，投资人对经济(jì )形势的认识已(yǐ )然(rán )充分，其对估值收(shōu )缩(suō )的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预(yù )期的主要矛盾(dùn )，已从经济周期波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下行。股市的无风险利率并(bìng )不能简单等同(tóng )于国债收益率，而是(shì )投(tóu )资人投资股(gǔ )票(piào )的机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过高(gāo )的机会成本阻碍了投(tóu )资人的入市意(yì )愿(yuàn )。2025年中国股市无风(fēng )险(xiǎn )利率下降的通(tōng )道已(yǐ )经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提(tí )高。

28日消息，三大股(gǔ )指早盘分化，创(chuàng )指小幅收涨，沪指(zhǐ )、深成指翻绿。板块方面，电子元器(qì )件概念早盘领(lǐng )涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴(xìng )森科技、骏(jun4 )亚(yà )科技(jì )等涨停封板；军(jun1 )工股集体活跃(yuè )，佳驰科技、光电股(gǔ )份(600184)、博云新材(cái )(002297)等(děng )盘中涨停；医药板(bǎn )块(kuài )震荡走强，海(hǎi )思科(kē )(002653)、联环药业(600513)等多(duō )股涨停；钢铁(tiě )板块弱势调整，柳钢(gāng )股份(601003)领跌；煤(méi )炭(tàn )股震荡走低，西宁(níng )特(tè )钢(600117)、鄂尔多斯(sī )(600295)跌幅居前；有色股集(jí )体走弱，浙富(fù )控股(002266)领跌。总体来看(kàn )，个股跌多涨(zhǎng )少(shǎo )，下(xià )跌个股超3000只。

此(cǐ )次协议还包含(hán )一项开创性的规模化(huà )合作计划，除(chú )HRS-9821外(wài )，双方将共同开发(fā )最(zuì )多11个项目，恒(héng )瑞医(yī )药将主导这些项(xiàng )目的研发，最(zuì )晚至完成包括海(hǎi )外受(shòu )试者的I期临床(chuáng )试(shì )验，每个项目均拥(yōng )有(yǒu )各自的财务结(jié )构。GSK将在最晚至I期临(lín )床试验结束时(shí )行使除中国大陆、香(xiāng )港(gǎng )特别行政区(qū )、澳门(mén )特别行政区及台(tái )湾地区以外在(zài )全球进一步开发和商(shāng )业化每个项目(mù )的(de )独家选择权，以及(jí )某(mǒu )些项目替换权(quán )。

1、军工

盘面上，元(yuán )件、兵装重组(zǔ )概念、PEEK材料板块(kuài )涨幅(fú )居前，煤炭开(kāi )采(cǎi )加工、钢铁、贵金(jīn )属(shǔ )板块跌幅居前(qián )。

根据协议，恒瑞医(yī )药将自主研发(fā )的PDE3/4抑制剂创新药HRS-9821在除(chú )中(zhōng )国大陆、香(xiāng )港(gǎng )特别(bié )行政区、澳门特(tè )别行政区及台(tái )湾地区以外的全球独(dú )家权利有偿许(xǔ )可(kě )给GSK。HRS-9821目前正处于临(lín )床(chuáng )开发阶段，可(kě )用于(yú )治疗慢性阻塞性(xìng )肺病 (COPD)，作为辅(fǔ )助维持治疗，无(wú )需考(kǎo )虑既往治疗方(fāng )案(àn )。HRS-9821的加入将强力助(zhù )推(tuī )GSK实现其战略愿(yuàn )景，即通过覆盖那些(xiē )持续面临呼吸(xī )困难（气短）或基于(yú )其(qí )疾病特征不(bú )太(tài )可能(néng )接受吸入性皮质(zhì )类固醇或生物(wù )制剂治疗的患者，为(wéi )最广泛的COPD患者(zhě )群(qún )体提供治疗方案。

在(zài )此背景下，“价格(gé )博弈”已非核心(xīn )，“价值重构(gòu )”则成为关键。柏文(wén )喜认为：“无(wú )论(lùn )降价还是提价，均(jun1 )为(wéi )短期策略；真(zhēn )正决定行业格局的，是核心竞争力(lì )的升级。”

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