焦煤(méi )近期供(gòng )给出现了实质性收缩
华创证券分析指出,未来3年漂浮式主(zhǔ )要任(rèn )务(wù )仍处于(yú )从(cóng )样机(jī )试(shì )验到(dào )规模化(huà )商用的技术攻关和成本下降的质变阶段;2026年起,漂浮式(shì )装机规(guī )模将(jiāng )正(zhèng )式进入(rù )量(liàng )变阶(jiē )段(duàn )。预(yù )计2026-2030年,全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW,复合年均增长率为57.3%;我(wǒ )国浮式(shì )新增(zēng )装(zhuāng )机将由(yóu )0.6GW增(zēng )长至(zhì )6.2GW,复合(hé )年均增长率为79.5%,成为浮式市场的主导力量。
长城证券认为(wéi ),伴(bàn )随(suí )OpenAI以及谷(gǔ )歌(gē )等海(hǎi )外(wài )巨头(tóu )持续推(tuī )进AI智能体进展,多模态推理能力进一步提升,随着推理(lǐ )计算能(néng )力的(de )要(yào )求进一(yī )步(bù )提高(gāo )将(jiāng )带来(lái )算力需求的爆发增长,持续看好AI智能体及相关算力环节投资机(jī )会。
公司(sī )方面,金(jīn )发科(kē )技已成(chéng )立了人形机器人材料项目研发团队,公司与下游相关客户已进(jìn )行材(cái )料(liào )合作开(kāi )发(fā ),部(bù )分(fèn )客户(hù )已实现材料批量供应。嵘泰股份子公司润泰公司主要开展用于(yú )人形机(jī )器人(rén )和(hé )汽车底(dǐ )盘(pán )系统(tǒng )的行星(xīng )滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务。
上市公司中,道(dào )氏技术(shù )硅碳负(fù )极(jí )已在(zài )多(duō )家电(diàn )芯客户(hù )实现销售,并与多家头部电芯客户保持密切互动和合作,也储(chǔ )备了(le )相(xiàng )应技术(shù )为(wéi )客户(hù )服(fú )务。硅宝科技硅碳负极产品已通过多家工具电池和3C电池客户的测评(píng )认证,2024年度(dù ),公司硅(guī )碳(tàn )负极(jí )产品已(yǐ )累计实现百吨级销售。中科电气主营业务包括锂电负极业务和(hé )磁电装(zhuāng )备业务(wù ),其中(zhōng )锂(lǐ )电负(fù )极业务(wù )针对硅基类负极(包括面向固态电池的硅碳负极)有持续投入,目(mù )前已(yǐ )建(jiàn )设完成(chéng )中(zhōng )试产(chǎn )线(xiàn ),且(qiě )有产品进入多家客户测评和平台开发阶段。
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