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　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能的兴起，对高(gāo )算力(lì )和带(dài )宽的(de )需求(qiú )推动(dòng )了存(cún )储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现(xiàn )高带(dài )宽、低延(yán )迟和(hé )低功(gōng )耗，突破(pò )了传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士、三星(xīng )和美(měi )光主(zhǔ )导，中国(guó )厂商(shāng )也在(zài )积极(jí )推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下(xià )，HBM价(jià )格预(yù )计继(jì )续上(shàng )涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年5月(yuè )，SK海(hǎi )力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露(lù )，今(jīn )年SK海(hǎi )力士(shì )的HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　上市公司中，通富(fù )微电(diàn )是国(guó )际领(lǐng )先封(fēng )测龙(lóng )头，在全球拥有七大生产基地。公司表示，将保持对HBM技术的持(chí )续关(guān )注，并积(jī )极开(kāi )展相(xiàng )关的(de )研发布局等前期工作。长电科技推出的XDFOI高性能封装技术平(píng )台可(kě )以支(zhī )持HBM的(de )封装(zhuāng )要求(qiú )。精(jīng )测电(diàn )子子(zǐ )公司武汉精鸿主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备(bèi ))等。公司(sī )表示(shì )，在(zài )存储(chǔ )芯片(piàn )制造(zào )领域，公司与长江存储、合肥长鑫等众多客户建立了良好(hǎo )的合(hé )作关(guān )系。

　　华鑫(xīn )证券(quàn )毛正分析指出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的(de )需求(qiú )推动(dòng )了存(cún )储的(de )发展(zhǎn )。相(xiàng )较于(yú )传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破(pò )了传(chuán )统内(nèi )存的(de )限制(zhì )，适(shì )应AI时(shí )代的(de )新需求。目前全球市场由海力士、三星和美光主导，中国(guó )厂商(shāng )也在(zài )积极(jí )推进(jìn )HBM国产(chǎn )化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预(yù )计继(jì )续上(shàng )涨，市场(chǎng )规模(mó )预计(jì )在2024年(nián )达到约70亿美金。值得一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片已(yǐ )经售(shòu )罄，同时(shí )，2025年(nián )的HBM芯(xīn )片也(yě )几乎已经全部预定。

　　公司方面，富瀚微相关视觉芯片(piàn )产品(pǐn )广泛(fàn )应用(yòng )于智(zhì )慧车(chē )行领(lǐng )域，公司车载芯片销售额约占总销售额的10%。裕太微作为专(zhuān )注于(yú )高速(sù )有线(xiàn )通信(xìn )芯片(piàn )的Fabless企(qǐ )业，已形成主流车载百兆/千兆PHY芯片的全面布局，正逐步构建主流车载以太网PHY+SW的完(wán )整生(shēng )态体(tǐ )系。

　　上市(shì )公司(sī )中，宏景科技与上游设备厂商华为、浪潮、新华三等建立的深(shēn )度合(hé )作关(guān )系，推出(chū )了智(zhì )算中(zhōng )心建设的一整套方案和服务，并与X公司签署了《智算项目(mù )服务(wù )合同(tóng )》，提供(gòng )算力(lì )服务(wù )。合(hé )同总金额为40,908万元。泰豪科技以高功率密度、大功率应急电源以及新能源发电(diàn )系统(tǒng )、储(chǔ )能系(xì )统为(wéi )研发(fā )重点(diǎn )，助(zhù )力新型数据中心及算力中心建设。公司应邀出席2024腾讯产业(yè )合作(zuò )伙伴(bàn )大会(huì )，并(bìng )与腾(téng )讯云(yún )签署战略合作(升级)协议。

　　据媒体报道，腾讯近日发布(bù )全员(yuán )信，涉及(jí )WXG事业(yè )群调(diào )整。主要(yào )内容包括：成立电商产品部，负责微信内交易模式的探索，加速发展交易基(jī )建及(jí )交易(yì )生态(tài )，运(yùn )营微(wēi )信交(jiāo )易新(xīn )模式；开放平台基础部更名为开放平台部，负责微信公众(zhòng )号和(hé )小程(chéng )序产(chǎn )品的(de )策划(huá )、研(yán )发和运营工作。

　　据中研普华产业研究院数据显示，预(yù )计2025年(nián )中国(guó )汽车(chē )芯片(piàn )市场(chǎng )规模(mó )或达(dá )950.7亿元。国泰君安证券指出，在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领(lǐng )域，国外(wài )厂商(shāng )占据(jù )主导(dǎo )地位(wèi )，高(gāo )端汽车芯片国产化势在必行。

　　AI赋能后价格涨10倍，机构(gòu )称该(gāi )细分(fèn )行业(yè )量价(jià )齐升(shēng )

　　国产大模型在应用端的能力持续提升，算力需求持续强化(huà )，据(jù )CIO预计(jì )，中(zhōng )国AI算(suàn )力支(zhī )出将(jiāng )从2024年(nián )的180亿美元增长至2029年的900亿美元。甬兴证券认为，底层计算能力不断提升推动大(dà )模型(xíng )能力(lì )持续(xù )提升(shēng )，算(suàn )力产(chǎn )业链将持续受益。

　　东海证券表示，据中商产业研究院，中(zhōng )国汽(qì )车芯(xīn )片市(shì )场规(guī )模有(yǒu )望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车产业(yè )逐步(bù )迈向(xiàng )智能(néng )化的(de )新阶(jiē )段，基础(chǔ )软件和芯片在汽车技术革新中占据了日益重要的地位。目前我国汽车芯(xīn )片国(guó )产化(huà )率仅(jǐn )在10%左(zuǒ )右，替代(dài )空间(jiān )巨大，此前工信部也曾发文要求比亚迪、吉利等电动汽车企业(yè )扩大(dà )采购(gòu )本土(tǔ )电子(zǐ )零部(bù )件，并加速采用国产半导体芯片。国家相关政策对推动国产汽(qì )车芯(xīn )片产(chǎn )业发(fā )展起(qǐ )到了(le )支撑(chēng )和引(yǐn )领作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进(jìn )一步(bù )催化(huà )汽车(chē )电子(zǐ )相关(guān )产业(yè )链。

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