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消息面上(shàng )，受八一建(jiàn )军节及九三阅(yuè )兵预期影响(xiǎng )，板块关注(zhù )度升温。机构(gòu )指出，2025年下(xià )半年军工行业有望进入业(yè )绩兑现阶段(duàn )，建议关注智能化作战、低成本弹药(yào )及军贸出口三(sān )条主线。

本(běn )轮提价，或(huò )难掩造纸业深(shēn )度调整的底(dǐ )色。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动(dòng )的主要矛盾(dùn )，已经从经(jīng )济周期的波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率的下行(háng )，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢(shū )上修。经过(guò )三年出清和调(diào )整，投资人(rén )对经济形势的认识已然充(chōng )分，其对估(gū )值收缩的边际(jì )影响减小。人心中对未(wèi )来预期的主要(yào )矛盾，已从(cóng )经济周期波(bō )动，转变为贴(tiē )现率变动，尤其是无风(fēng )险利率的下行(háng )。股市的无(wú )风险利率并(bìng )不能简单等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是投(tóu )资人投资股票(piào )的机会成本(běn )。过去三年(nián )内外部过高的(de )机会成本阻(zǔ )碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市(shì )无风险利率下(xià )降的通道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得(dé )以提高。

　前段时间，受政策面消息(xī )提振，工业(yè )品价格普遍(biàn )上涨，纯碱主(zhǔ )力合约也打(dǎ )破此前低位(wèi )震荡格局，出(chū )现大幅拉涨(zhǎng )。但目前市(shì )场再度降温，多数商品价(jià )格调整明显(xiǎn )。多空因素交(jiāo )织下，市场(chǎng )交易重心更偏向于外部因(yīn )素对价格波(bō )动的影响。短期来看，当(dāng )前纯碱市场(chǎng )单边交易风险(xiǎn )和难度相对(duì )较大，可继(jì )续关注纯碱2509和(hé )2601合约月间反(fǎn )套机会。

在(zài )今日市场分析(xī )中指出，散(sàn )户之所以无(wú )论牛熊都容易(yì )亏损，核心(xīn )原因只有一(yī )个，那就是散(sàn )户的投资逻(luó )辑普遍存在(zài )矛盾之处。

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李莉(lì )表示，新的环保政策对废(fèi )纸进口进行(háng )了限制，国内(nèi )废纸回收率(lǜ )不高，抬升(shēng )了包装材料类(lèi )纸张的原料(liào )成本，进而(ér )导致成本端压(yā )力显著提升(shēng )，推动纸企(qǐ )上调产品价格(gé )。

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