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　　上海超导科创板IPO获受理，拟募资12亿元(yuán )

　　相较于硅(guī )基半导体，以(yǐ )碳化硅和氮化(huà )镓为代表的宽(kuān )禁带半导体在材料端至器件端的性能优势突(tū )出，具备高频(pín )、高效、高功(gōng )率、耐高压、耐高温等特点，是未来半导体行业发展的重(chóng )要方向。其中(zhōng )，碳化硅的高(gāo )禁带宽度、高(gāo )击穿电场强度、高电子饱和漂移速率和高热(rè )导率等特性，使其在电力电(diàn )子器件等应用(yòng )中发挥着至关(guān )重要的作用。碳化硅材料在功率半导体器件、射频半导体(tǐ )器件及新兴应(yīng )用领域具有广(guǎng )阔的市场应用(yòng )潜力。光大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜(jìng )等行业的增长(zhǎng )，碳化硅行业(yè )将随之快速增(zēng )长。国内碳化硅衬底企业持续投资扩张产能(néng )，有望持续扩(kuò )大市场份额。

　　这一战略(luè )性新兴产业迎(yíng )来规模化发展(zhǎn )的关键窗口期

　　智能算力规模的快速增长(zhǎng )直接催生了对(duì )高效散热技术(shù )的迫切需求。国泰海通证券表示，AI算力需求快速增长，数(shù )据中心液冷有(yǒu )望加速发展。随着AI应用快速(sù )发展，算力密度提升，算力设备、数据中心(xīn )机柜对散热需(xū )求大幅增长，液冷技术加速(sù )导入。国信证(zhèng )券认为，AI时代，算力芯片功率持续提升，设备功率密度触(chù )及传统风冷降(jiàng )温方式极限，液冷技术应用(yòng )大势所趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷(lěng )板式技术；浸(jìn )没式方案是长(zhǎng )期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营商液冷白皮书规(guī )划有望进一步(bù )加速国内液冷(lěng )应用。

　　据(jù )报道，刚果金(jīn )公布，2025年6月21日起，战略矿产市场监管局(ARECOMS)董事会采取了重大(dà )监管措施，鉴(jiàn )于市场上库存(cún )量持续高企，已决定将临时禁令的期限自本决定生效之日(rì )起再延长三个(gè )月，适用于刚(gāng )果所有源自采(cǎi )矿的钴出口。

　　近期，科创板连续受理3家(jiā )公司，支持鼓(gǔ )励鼓励“硬科(kē )技”企业。高(gāo )温超导材料正(zhèng )是当前新材料产业的前沿方向，而基于超导磁体的磁约束(shù )聚变技术最具(jù )工程化潜力。上半年来，我(wǒ )国可控核聚变领域进展不断。华泰证券发布(bù )研报称，可控(kòng )核聚变正从短(duǎn )期主题投资变(biàn )成长期产业投资，预计未来几年全球每年有(yǒu )约2~3个核聚变装(zhuāng )置建设投产，行业加速从0到(dào )1，产业链招标(biāo )和订单有望迎来持续催化。

　　国泰海通表示，政策加速(sù )推进，固态电(diàn )池从0到1。目前(qián )固态电池领域(yù )已形成“中央政策定调地方试点推进”的立(lì )体化支持体系(xì )，产业化进程(chéng )有望加速。根(gēn )据EVTank预测，2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh，市(shì )场规模超2500亿元(yuán )。头部企业固(gù )态电池中试样(yàng )品陆续落地，全固态电池有望迎来产品持续迭代。

　　上市公司中，寒(hán )锐钴业主要从(cóng )事金属钴粉、氢氧化钴、电(diàn )积钴、电积铜及其他铜钴产品的研发、生产(chǎn )和销售，截至(zhì )2024年，公司钴粉(fěn )在全球市场占(zhàn )有率排名前三。洛阳钼业覆盖勘探-采矿-选矿(kuàng )-冶炼4个环节，生产新能源金(jīn )属铜和钴，战(zhàn )略金属钼、钨(wū )、铌及磷肥。公司2024年产钴11.42万吨，同比增长106%。

　　根据CFM闪存(cún )市场报道，现(xiàn )货旧制程DRAM资源(yuán )供应缺货涨价(jià )延续，存储厂商针对渠道内存条、行业内存(cún )条及LPDDR4X等产品现(xiàn )货价格坚定持(chí )报涨态度。甬(yǒng )兴证券研报称，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正(zhèng )常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产(chǎn )业链有望探底(dǐ )回升。

　　国泰海通表示，政策加速推进，固态电池从0到(dào )1。目前固态电(diàn )池领域已形成(chéng )“中央政策定(dìng )调地方试点推进”的立体化支持体系，产业化进程有望加(jiā )速。根据EVTank预测(cè )，2030年全球固态(tài )电池出货量将达到614.1GWh，市场规模超2500亿元。头部企业固态电池(chí )中试样品陆续(xù )落地，全固态(tài )电池有望迎来(lái )产品持续迭代。

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