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这一战略性新兴产业迎来(lái )规模化发展的关(guān )键(jiàn )窗口期
上市公司中,南(nán )芯(xīn )科(kē )技(jì )是电源及电池领域可提供端(duān )到(dào )端(duān )完整解决方案的(de )稀缺性标的,公司收入规模(mó )位(wèi )居(jū )国(guó )内模拟芯片设计公司前列,且(qiě )以(yǐ )消(xiāo )费类产品为稳定盈利基石。近年来,公司在(zài )深(shēn )耕(gēng )智能手机等原有竞争优势的(de )同(tóng )时(shí )积(jī )极(jí )拓宽产品能力边界,向汽车(chē )、AI服务器等领域(yù )拓(tuò )展,挖掘增长新动能。公司(sī )正(zhèng )在(zài )布(bù )局AI电源相关产品。公司在储(chǔ )能(néng )、光伏、通信等领(lǐng )域推出多款充电芯片,同时(shí )布(bù )局(jú )机(jī )器人、Alpower等新兴领域,积极拓(tuò )展(zhǎn )工(gōng )业(yè )应用市场。天德钰2024年多款显示驱动芯片新产(chǎn )品(pǐn )量(liàng )产,通过新技术提高产品竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。2024年(nián )相继量产了手机全高清显示(shì )触控产品、平板(bǎn )类(lèi )显示触控产品、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产(chǎn )品(pǐn ),以及下沉式显示触控产品和(hé )高(gāo )分(fèn )辨率穿戴类产品(pǐn )。新相微在新产品布局方面(miàn ),公(gōng )司(sī )应用于智能手机的AMOLED显示驱动(dòng )芯(xīn )片(piàn )、触控芯片、应用于车载显示和电视等领域的(de )时(shí )序(xù )控制芯片以及应用于AR眼镜的(de )微(wēi )显(xiǎn )示(shì )相(xiàng )关产品等新产品已陆续开发(fā )并将逐步导入市(shì )场(chǎng )。
据报道,曾经的“航(háng )天(tiān )专(zhuān )属(shǔ )”,现在变成了“民品神器”,碳纤维材料应用(yòng )场景不断拓展,也给更多行(háng )业(yè )带(dài )来(lái )了新机遇。一台电动垂直升(shēng )降(jiàng )飞(fēi )行(háng )器,机身材料超70%用的是碳纤维复合材料,航(háng )程(chéng )可(kě )以增加15%到20%。预计到2030年,电动(dòng )垂(chuí )直(zhí )起(qǐ )降(jiàng )飞行器领域对碳纤维的需求(qiú )将增至1.17万吨,形(xíng )成(chéng )超百亿级的新兴市场。
上(shàng )市(shì )公(gōng )司中,天岳先进碳化硅衬底可(kě )广(guǎng )泛应用于电动汽(qì )车、AI数据中心、光伏系统、AI眼(yǎn )镜(jìng )、轨道交通、电网、家电及先(xiān )进(jìn )通(tōng )信(xìn )基站等领域。公司已跻身为国际知名半导体(tǐ )公(gōng )司(sī )的重要供应商,公司的产品(pǐn )亦(yì )在(zài )国(guó )际(jì )上获得广泛认可。芯联集成(chéng )8英寸碳化硅产线(xiàn )顺(shùn )利推进中,相关产品已陆续(xù )通(tōng )过(guò )相(xiàng )关验证,预计下半年开始量产(chǎn )。英诺激光依托固(gù )体及超快激光器优势,主要(yào )布(bù )局(jú )消(xiāo )费电子、3D打印、生物医疗、光(guāng )伏(fú )、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提供的主要(yào )产(chǎn )品(pǐn )为碳化硅退火制程的激光器(qì ),客(kè )户(hù )以(yǐ )国外知名半导体装备公司为(wéi )主。
媒体报(bào )道(dào ),近期,多家企业陆续披露(lù )了(le )其(qí )在(zài )固态电池领域的最新进展和量(liàng )产(chǎn )时间。业界认为(wéi ),凭借高能量密度、高安全(quán )性(xìng )和(hé )快(kuài )速充电能力,固态电池有望(wàng )成(chéng )为(wéi )下一代电池的主流技术路线之一。随着技术研(yán )发(fā )与(yǔ )成本瓶颈不断突破,固态电(diàn )池(chí )的(de )产(chǎn )业化进程正在加速,未来有望在低空经济、机(jī )器(qì )人、新能源汽车等多重场景(jǐng )得(dé )到(dào )广(guǎng )泛应用。
电极制作可采用(yòng )湿法和干法工艺,目前行业多采用湿法涂浆方(fāng )式(shì )制(zhì )作(zuò )电极,近年干法工艺成为行(háng )业(yè )发(fā )展趋势。东方证券认为,设备是规模量产的基(jī )石(shí ),有望成为降本突破口。通过(guò )拆(chāi )解(jiě )固(gù )态电池核心制造工艺发现:干法工艺不仅是电(diàn )池(chí )降本的有效手段,也是天然(rán )适(shì )配(pèi )全(quán )固态电池的制片工艺;等静压(yā )的材料致密化能力(lì )或可迁移至固态电池中,改(gǎi )善(shàn )孔(kǒng )隙(xì )率与电极/电解质的界面复合(hé )问(wèn )题(tí );叠片在固态电池装配工艺中有望成为主流,而(ér )设(shè )备精度要求大幅提升。全固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )获得全产业链的共同关注与合力布局,方向性(xìng )与(yǔ )趋势性明确。当前工艺设备(bèi )成(chéng )熟(shú )度(dù )不足成为固态电池产业化的主(zhǔ )要桎梏之一,掌握(wò )核心设备供应能力的厂商有(yǒu )望(wàng )受(shòu )益(yì )。
智能算力规模的快速(sù )增(zēng )长(zhǎng )直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证券表示,AI算力需求快速增(zēng )长(zhǎng ),数(shù )据中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展(zhǎn ),算力密度提升,算力设备、数(shù )据(jù )中(zhōng )心机柜对散热需求大幅增长,液冷技术加速导入(rù )。国信证券认为,AI时代,算(suàn )力(lì )芯(xīn )片(piàn )功率持续提升,设备功率密(mì )度(dù )触(chù )及传统风冷降温方式极限,液冷技术应用大势(shì )所(suǒ )趋(qū )。当前阶段,液冷应用主要(yào )采(cǎi )用(yòng )冷(lěng )板式技术;浸没式方案是长期发展方向。同时(shí ),国内PUE考核趋严,运营商液冷(lěng )白(bái )皮(pí )书(shū )规划有望进一步加速国内液冷(lěng )应用。
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这一战略性新兴产业迎来(lái )规模化发展的关(guān )键(jiàn )窗口期
上市公司中,南(nán )芯(xīn )科(kē )技(jì )是电源及电池领域可提供端(duān )到(dào )端(duān )完整解决方案的(de )稀缺性标的,公司收入规模(mó )位(wèi )居(jū )国(guó )内模拟芯片设计公司前列,且(qiě )以(yǐ )消(xiāo )费类产品为稳定盈利基石。近年来,公司在(zài )深(shēn )耕(gēng )智能手机等原有竞争优势的(de )同(tóng )时(shí )积(jī )极(jí )拓宽产品能力边界,向汽车(chē )、AI服务器等领域(yù )拓(tuò )展,挖掘增长新动能。公司(sī )正(zhèng )在(zài )布(bù )局AI电源相关产品。公司在储(chǔ )能(néng )、光伏、通信等领(lǐng )域推出多款充电芯片,同时(shí )布(bù )局(jú )机(jī )器人、Alpower等新兴领域,积极拓(tuò )展(zhǎn )工(gōng )业(yè )应用市场。天德钰2024年多款显示驱动芯片新产(chǎn )品(pǐn )量(liàng )产,通过新技术提高产品竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。2024年(nián )相继量产了手机全高清显示(shì )触控产品、平板(bǎn )类(lèi )显示触控产品、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产(chǎn )品(pǐn ),以及下沉式显示触控产品和(hé )高(gāo )分(fèn )辨率穿戴类产品(pǐn )。新相微在新产品布局方面(miàn ),公(gōng )司(sī )应用于智能手机的AMOLED显示驱动(dòng )芯(xīn )片(piàn )、触控芯片、应用于车载显示和电视等领域的(de )时(shí )序(xù )控制芯片以及应用于AR眼镜的(de )微(wēi )显(xiǎn )示(shì )相(xiàng )关产品等新产品已陆续开发(fā )并将逐步导入市(shì )场(chǎng )。
据报道,曾经的“航(háng )天(tiān )专(zhuān )属(shǔ )”,现在变成了“民品神器”,碳纤维材料应用(yòng )场景不断拓展,也给更多行(háng )业(yè )带(dài )来(lái )了新机遇。一台电动垂直升(shēng )降(jiàng )飞(fēi )行(háng )器,机身材料超70%用的是碳纤维复合材料,航(háng )程(chéng )可(kě )以增加15%到20%。预计到2030年,电动(dòng )垂(chuí )直(zhí )起(qǐ )降(jiàng )飞行器领域对碳纤维的需求(qiú )将增至1.17万吨,形(xíng )成(chéng )超百亿级的新兴市场。
上(shàng )市(shì )公(gōng )司中,天岳先进碳化硅衬底可(kě )广(guǎng )泛应用于电动汽(qì )车、AI数据中心、光伏系统、AI眼(yǎn )镜(jìng )、轨道交通、电网、家电及先(xiān )进(jìn )通(tōng )信(xìn )基站等领域。公司已跻身为国际知名半导体(tǐ )公(gōng )司(sī )的重要供应商,公司的产品(pǐn )亦(yì )在(zài )国(guó )际(jì )上获得广泛认可。芯联集成(chéng )8英寸碳化硅产线(xiàn )顺(shùn )利推进中,相关产品已陆续(xù )通(tōng )过(guò )相(xiàng )关验证,预计下半年开始量产(chǎn )。英诺激光依托固(gù )体及超快激光器优势,主要(yào )布(bù )局(jú )消(xiāo )费电子、3D打印、生物医疗、光(guāng )伏(fú )、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提供的主要(yào )产(chǎn )品(pǐn )为碳化硅退火制程的激光器(qì ),客(kè )户(hù )以(yǐ )国外知名半导体装备公司为(wéi )主。
媒体报(bào )道(dào ),近期,多家企业陆续披露(lù )了(le )其(qí )在(zài )固态电池领域的最新进展和量(liàng )产(chǎn )时间。业界认为(wéi ),凭借高能量密度、高安全(quán )性(xìng )和(hé )快(kuài )速充电能力,固态电池有望(wàng )成(chéng )为(wéi )下一代电池的主流技术路线之一。随着技术研(yán )发(fā )与(yǔ )成本瓶颈不断突破,固态电(diàn )池(chí )的(de )产(chǎn )业化进程正在加速,未来有望在低空经济、机(jī )器(qì )人、新能源汽车等多重场景(jǐng )得(dé )到(dào )广(guǎng )泛应用。
电极制作可采用(yòng )湿法和干法工艺,目前行业多采用湿法涂浆方(fāng )式(shì )制(zhì )作(zuò )电极,近年干法工艺成为行(háng )业(yè )发(fā )展趋势。东方证券认为,设备是规模量产的基(jī )石(shí ),有望成为降本突破口。通过(guò )拆(chāi )解(jiě )固(gù )态电池核心制造工艺发现:干法工艺不仅是电(diàn )池(chí )降本的有效手段,也是天然(rán )适(shì )配(pèi )全(quán )固态电池的制片工艺;等静压(yā )的材料致密化能力(lì )或可迁移至固态电池中,改(gǎi )善(shàn )孔(kǒng )隙(xì )率与电极/电解质的界面复合(hé )问(wèn )题(tí );叠片在固态电池装配工艺中有望成为主流,而(ér )设(shè )备精度要求大幅提升。全固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )获得全产业链的共同关注与合力布局,方向性(xìng )与(yǔ )趋势性明确。当前工艺设备(bèi )成(chéng )熟(shú )度(dù )不足成为固态电池产业化的主(zhǔ )要桎梏之一,掌握(wò )核心设备供应能力的厂商有(yǒu )望(wàng )受(shòu )益(yì )。
智能算力规模的快速(sù )增(zēng )长(zhǎng )直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证券表示,AI算力需求快速增(zēng )长(zhǎng ),数(shù )据中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展(zhǎn ),算力密度提升,算力设备、数(shù )据(jù )中(zhōng )心机柜对散热需求大幅增长,液冷技术加速导入(rù )。国信证券认为,AI时代,算(suàn )力(lì )芯(xīn )片(piàn )功率持续提升,设备功率密(mì )度(dù )触(chù )及传统风冷降温方式极限,液冷技术应用大势(shì )所(suǒ )趋(qū )。当前阶段,液冷应用主要(yào )采(cǎi )用(yòng )冷(lěng )板式技术;浸没式方案是长期发展方向。同时(shí ),国内PUE考核趋严,运营商液冷(lěng )白(bái )皮(pí )书(shū )规划有望进一步加速国内液冷(lěng )应用。
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稳赢网网友:现代战争更强调远程化、精确化打击,对精确制导弹药的需求量极高,主要包括远火及导弹。方正证券研报指出,我国战储需求结合实战演训消耗,制导弹药需求有望持续放量;2023年新型号节点年或为“新域新质”装备元年,新一代武器弹药预研转批产有望在“十四五”下半程加速。部分公司订单合同的签订或预示行业需求正逐步恢复,建议重点关注远火及导弹产业链。
股海冷水坑网友:对于以“反市场操作”的原理使用VR指标,看起来似乎很简单,实则内部蕴藏玄机,