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　　这一调整将有(yǒu )效遏制恶(è )性价格竞(jìng )争，推动(dòng )行业从“价格战”转向“价(jià )值战”。光(guāng )大证券王明瑞认为(wéi )，集采“反内卷”将价格战(zhàn )升级为价(jià )值战，具(jù )备稳定生(shēng )产能力、质量控制体系完善、成本控制(zhì )能力强的(de )头部企业(yè )将持续受(shòu )益，尤其(qí )在此前集(jí )采发生价(jià )格乱象的领域，看(kàn )好头部优质(zhì )企业的市场份额有(yǒu )望进一步(bù )集中。

　　AI需求爆(bào )发拉动该(gāi )产业链量(liàng )价齐升，机构指出目(mù )前多家公司订单强(qiáng )劲

　　据媒体报道(dào )，在2025世界(jiè )人工智能(néng )大会系列(liè )论坛之一(yī )的AI女性菁(jīng )英论坛上，宇树科技(jì )创始人、首席执行(háng )官、首席(xí )技术官王(wáng )兴兴表示(shì )，人形机(jī )器人行业(yè )增长非常快，“我(wǒ )个人感觉今(jīn )年上半年全国智能(néng )机器人行(háng )业平均增(zēng )速可达50%到(dào )100%”。就他(tā )的观察，去年起，每天至少有(yǒu )一款新的机器人发(fā )布，行业落地的推(tuī )动速度以(yǐ )及出货量(liàng )的节奏都(dōu )非常快。

上海计划(huá )2027年基本建成全球领先(xiān )高级别自(zì )动驾驶引(yǐn )领区

　　上市公司(sī )中，崇达(dá )技术在AI服(fú )务PCB领域的(de )主要客户包括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫(xīn )、同泰怡(yí )等。这些(xiē )客户的PCB产(chǎn )品主要应(yīng )用于超级(jí )计算机、服务器主板(bǎn )、存储设备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控股为全(quán )球范围内(nèi )少数同时(shí )具备各类(lèi )PCB产品研发(fā )、设计、制造、销售与服务的(de )专业大型(xíng )厂商，拥(yōng )有优质多样的PCB产品(pǐn )线，主要(yào )产品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并广泛(fàn )应用于通(tōng )讯电子产(chǎn )品、消费(fèi )电子及计(jì )算机类产(chǎn )品以及汽(qì )车和AI服务(wù )器、光模(mó )块、高速计(jì )算机等产品。铜冠(guàn )铜箔产品按应用领(lǐng )域分类包(bāo )括 PCB 铜箔和(hé )锂电池铜(tóng )箔，公司(sī )开发的高(gāo )频高速铜箔具有极低(dī )的表面轮(lún )廓度，传(chuán )送信号损失低，阻(zǔ )抗小等优(yōu )良介电特(tè )性，能应(yīng )用于5G通讯设备、高(gāo )算力AI服务器(qì )、数据中(zhōng )心、交换(huàn )机等网络(luò )设备和网(wǎng )络连接器(qì )。

　　申(shēn )万宏源表(biǎo )示，随着(zhe )技术的持续(xù )突破、政策不断落(luò )地以及国内招投标(biāo )加速，核(hé )聚变技术(shù )的工程化(huà )与商业化(huà )进程有望(wàng )加快，坚定看好可控(kòng )核聚变全(quán )产业链投(tóu )资机会。1)长期来看(kàn )，核聚变(biàn )被誉为“终极能源(yuán )”，具备能量密度(dù )高、清洁环(huán )保、原材(cái )料易得等(děng )优势，能(néng )有效解决(jué )传统能源(yuán )的诸多问(wèn )题，是未(wèi )来能源的(de )必然选择。2)中期来看，2025-2030年全球(qiú )进入实验堆建设高(gāo )峰期，我(wǒ )国在超导(dǎo )材料等产(chǎn )业链关键(jiàn )环节技术(shù )突破显著，国产化进(jìn )程不断加(jiā )速；3)短期(qī )来看，行业政策信(xìn )号明确，国内招投(tóu )标不断落(luò )地。中信证券研报(bào )认为，核聚(jù )变当前正(zhèng )处于投资(zī )加速的过(guò )程中，中(zhōng )美均大力(lì )发展，核(hé )聚变将迎(yíng )来新一轮(lún )加速发展期(qī )。

　　机构称基本(běn )面与政策面共振，AI有望帮助(zhù )该行业实(shí )现价值重(chóng )估

　　机(jī )构称基本(běn )面与政策面共振，AI有(yǒu )望帮助该(gāi )行业实现(xiàn )价值重估

　　国金(jīn )证券指出(chū )，随着我(wǒ )国老龄化(huà )进程持续深化，养(yǎng )老机器人市(shì )场展现出(chū )广阔的发(fā )展前景，保守预计(jì )短期内市(shì )场规模将(jiāng )突破150亿元(yuán )。养老机(jī )器人产业链(liàn )与人形机器人具有(yǒu )高度协同性，其快(kuài )速发展将(jiāng )持续催化(huà )相关产业(yè )链升级，养老机器(qì )人主要由感知(数据采(cǎi )集)、决策(cè )(智能分析(xī )与方案生成)、执行(háng )(具体操作(zuò ))和交互(人(rén )机沟通)四(sì )大部分构成。建议(yì )关注高精度传感器及(jí )减速器、丝杠等核(hé )心精密传(chuán )动部件。

　　根据(jù )维深预测(cè )，随着更(gèng )多品牌厂商的加入，以及AI智能(néng )眼镜产品落地，预(yù )计2025年，全(quán )球AI智能眼(yǎn )镜销量达(dá )到550万台，同比增长(zhǎng )135%。方正证券表示，AI智(zhì )能眼镜作为AI应用落(luò )地的最佳载体，驱(qū )动智能穿(chuān )戴设备迭(dié )代升级。AI智能眼镜既弥补了(le )XR设备在佩戴舒适性上(shàng )的不足，又开创了(le )更契合现(xiàn )代生活方(fāng )式的交互(hù )模式。AI眼(yǎn )镜市场正(zhèng )由初探期向高速发展期迈进。

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