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未来产(chǎn )业的重要组成部(bù )分，互联网(wǎng )大厂“抢投(tóu )”该领域

　　目前，持(chí )续三个季度(dù )的下(xià )游客户消化库存进程基(jī )本结束，下(xià )游需求出现(xiàn )实质性增长(zhǎng )。结(jié )合相关独立第三方(fāng )的市(shì )场信息来看(kàn )，半导体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天(tiān )风证(zhèng )券半导体团(tuán )队认为(wéi )，今(jīn )年第三、第(dì )四季度存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存储容量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价(jià )值量产品渗透率持续提(tí )升，有望进(jìn )一步拉高板(bǎn )块收入体量(liàng )。

　　上市公司中，键(jiàn )凯科(kē )技深耕医用(yòng )药用聚乙二(èr )醇，聚乙二(èr )醇伊利替康是公司自主(zhǔ )研发(fā )的小分子长(zhǎng )效抗癌(ái )一类(lèi )创新药物，并自主开发创新的聚乙(yǐ )二醇化药物和第(dì )三类医疗器(qì )械，填补了(le )国内长期缺(quē )乏规模化生(shēng )产高质量医(yī )用聚(jù )乙二醇的空白。汉商集(jí )团拥有以生(shēng )物活性创面(miàn )修复、微创(chuàng )及介(jiè )入治疗器械为特点(diǎn )的产(chǎn )品体系，主(zhǔ )要产品可吸(xī )收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉(dìng )等是(shì )适用于产科(kē )、骨科(kē )等手(shǒu )术医疗器械(xiè )，具有较强的市场竞争(zhēng )力。

　　国家发(fā )布价格法修(xiū )正草案，核(hé )心思想“反(fǎn )内卷”。国(guó )盛证券杨润(rùn )思认(rèn )为，光伏在反内卷的背(bèi )景之下，产(chǎn )业链价格修(xiū )复是必然趋(qū )势，预计多晶硅价格有(yǒu )望回(huí )归到行业成(chéng )本价之上，同时供给侧(cè )的出清政策也有望跟进(jìn )出炉(lú )。随着多晶(jīng )硅料价(jià )格上(shàng )涨，建议持(chí )续关注下游产业链硅片(piàn )、电池片、组件(jiàn )等各环(huán )节的(de )价格修复机(jī )会和弹性。

　　据媒体(tǐ )报道，记者(zhě )日前(qián )获悉，进一步深化金融(róng )服务新型工(gōng )业化的相关(guān )政策有望研(yán )究出(chū )台。推进新型工业(yè )化，事关建设现(xiàn )代化产业体(tǐ )系和提升国(guó )家核心竞争力。服务新(xīn )型工(gōng )业化，是金(jīn )融服务(wù )实体(tǐ )经济的重要(yào )内容。去年4月，国家金(jīn )融监督管理总局(jú )、工业(yè )和信(xìn )息化部、国(guó )家发展改革(gé )委已联合发(fā )布《关于深(shēn )化制(zhì )造业金融服务助力推进(jìn )新型工业化(huà )的通知》。增量政策预(yù )计将(jiāng )引导更多金融资源(yuán )用于(yú )促进科技创(chuàng )新等领域。

　　据媒体(tǐ )报道，记者日前获悉，进一(yī )步深化金融(róng )服务新(xīn )型工(gōng )业化的相关(guān )政策有望研究出台。推(tuī )进新型工业化，事关建(jiàn )设现(xiàn )代化产业体(tǐ )系和提升国(guó )家核心竞争(zhēng )力。服务新(xīn )型工(gōng )业化，是金融服务实体(tǐ )经济的重要(yào )内容。去年(nián )4月，国家金(jīn )融监(jiān )督管理总局、工业(yè )和信(xìn )息化部、国(guó )家发展改革(gé )委已联合发(fā )布《关于深化制造业金(jīn )融服(fú )务助力推进(jìn )新型工(gōng )业化(huà )的通知》。增量政策预计将引导更(gèng )多金融资源用于(yú )促进科(kē )技创(chuàng )新等领域。

　　多家企(qǐ )业披露了其(qí )在固态电池(chí )领域(yù )的最新进展

　　金融服(fú )务新型工业(yè )化增量政策(cè )酝酿出台

　　财(cái )通证券表示，从全(quán )球云(yún )基础设施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支(zhī )预计将超过(guò )3200亿美元(yuán )，同(tóng )比增长超过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入(rù )正迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大(dà )互联网云厂(chǎng )商资本开支(zhī )合计将超过(guò )3500亿元，海外(wài )巨头(tóu )凭借全球化收入支撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内高增速(sù )反映国产算(suàn )力潜(qián )力。国泰海通判断(duàn )，2025年(nián )AI算力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有望(wàng )带来更广阔(kuò )成长空(kōng )间。

　　目前，持续三个季度的下游客(kè )户消化库存进程(chéng )基本结(jié )束，下游需求出(chū )现实质性增(zēng )长。结合相(xiàng )关独立第三(sān )方的(de )市场信息来看，半导体(tǐ )存储市场自(zì )2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖。天风(fēng )证券半导体团队认(rèn )为，今年第三、第四季度存(cún )储大板块涨(zhǎng )价态势或持续，并且AI服(fú )务器(qì )、PC、手机等(děng )带动存储容(róng )量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率持续(xù )提升，有望(wàng )进一步拉高(gāo )板块收入体(tǐ )量。

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