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　　根据《中(zhōng )国智能驾(jià )驶商业化(huà )发展白皮(pí )书》显示(shì )，2024年我国(guó )智能网联汽车产业规模达11082亿元，增速为(wéi )34%，预计到(dào )2030年市场规(guī )模有望突(tū )破5万亿。随着电动(dòng )化、智能化、网联(lián )化技术的推动下，汽(qì )车芯片用量、价值(zhí )和重要性(xìng )也在日益(yì )提升。国(guó )海证券指(zhǐ )出，根据(jù )盖世汽车研究院，中国工信部要求整车(chē )企业到2025年(nián )国产化单(dān )类比例要(yào )达到10%，总(zǒng )量比例要(yào )达到20%，而(ér )在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠(dié )加整车厂(chǎng )及各级供(gòng )应商配合(hé )下，近几(jǐ )年国产芯(xīn )片发展迅速：2024年，部分整车企业芯片国(guó )产化率已完成2025年目(mù )标。预计(jì )未来在海(hǎi )外管控的(de )政策不确(què )定性+国内(nèi )政策支持下，中国汽车芯片国产化进程(chéng )将进一步(bù )加速。

　　公司方(fāng )面，英力(lì )股份深耕(gēng )消费电子(zǐ )产品结构件模组及精密模具领域；笔记(jì )本电脑结(jié )构件产品(pǐn )完全可以(yǐ )应用于AI PC，且目前生(shēng )产能力充足。光大(dà )同创是国内消费电子(zǐ )类碳纤维结构件稀(xī )缺供应商(shāng )，核心客(kè )户联想集(jí )团；公司(sī )表示，AI技(jì )术推动个人电脑不断创新，面对这一市(shì )场发展趋(qū )势公司积(jī )极开拓产(chǎn )品应用领(lǐng )域。

　　据媒体报(bào )道，近日，中国汽车工程学会正式发布(bù )《全固态(tài )电池判定(dìng )方法》团(tuán )体标准，首次明确(què )了全固态电池的定(dìng )义，解决了行业界定(dìng )模糊、测试方法缺(quē )失等问题(tí )，为技术(shù )升级和产(chǎn )业化应用(yòng )奠定基础(chǔ )。新标准中，“全固态电池”要求离子(zǐ )传递必须(xū )完全通过(guò )固体电解(jiě )质实现，与混合固(gù )液电解质(zhì )电池形成严格的技术分界。

　　光大证(zhèng )券认为，截至2025年5月(yuè )，固态电(diàn )池板块平(píng )均PE高于沪(hù )深300均值，反映市场(chǎng )的高成长预期。在政(zhèng )策红利与技术突破(pò )双轮驱动(dòng )下，固态(tài )电池行业(yè )进入“预(yù )期兑现”阶段，拥有“技术领先+客户绑定”双重(chóng )护城河企(qǐ )业或明显(xiǎn )受益。短(duǎn )期可关注(zhù )“技术验(yàn )证期估值(zhí )弹性大”的中试线落地企业，长期可跟(gēn )踪材料体(tǐ )系(电解质(zhì )/正负极)厂(chǎng )商。

　　开源证券(quàn )发布研报称，近年(nián )来，春节档在全年各(gè )档期中地位也逐步(bù )提升，占(zhàn )全年票房(fáng )比例从2018年(nián )的10%提升至(zhì )2024年的19%。考(kǎo )虑到2025年春节档影片的市场期待度较高，且宣发节(jiē )点有所提(tí )前，影片(piàn )对应用户(hù )圈层各有(yǒu )差异，有(yǒu )望扩大春节档观影覆盖面，带来观影人(rén )次提升。中性假设(shè )下，预计(jì )2025年春节档(dàng )总票房为(wéi )85.4亿元，同比增长6.7%，有望创历史新高。积(jī )极关注2025年春节档电(diàn )影对相关(guān )内容出品(pǐn )、影投院(yuàn )线公司带(dài )来的弹性(xìng )。

　　平安证券认为，运动户外行业是(shì )新消费中(zhōng )非常具有(yǒu )投资机会(huì )和投资价(jià )值的赛道(dào )。近年来(lái )，随着冰雪运动的普及和冰雪旅游的发(fā )展，冰雪(xuě )经济逐渐(jiàn )成为新的(de )经济增长(zhǎng )点。冰雪(xuě )经济涵盖冰雪运动(dòng )、冰雪旅游、冰雪装(zhuāng )备、冰雪文化等相(xiàng )关产业的(de )综合经济(jì )体系。它(tā )具有产业(yè )链条长、导流效应大、社会效益高的特点，并已(yǐ )成为推动(dòng )地区经济(jì )社会发展(zhǎn )、促进城(chéng )乡一体化(huà )发展的重(chóng )要力量。随着我国冰雪运动逐渐普及，冰雪旅游(yóu )热度持续(xù )升温，“冷资源”正在加速(sù )转变为“热经济”，冰雪产业规模实现(xiàn )快速增长。

　　机(jī )构指出，AI算力拉动(dòng )PCB需求，封(fēng )装基板打(dǎ )开成长空(kōng )间。海内外科技巨头资本开支维持高增(zēng )，DeepSeek进一步(bù )加快AI应用(yòng )渗透，训(xùn )练、推理(lǐ )算力需求(qiú )持续扩容(róng )。PCB作为AI服务器、交换机、光模块等设备(bèi )的核心部(bù )件将持续(xù )受益。

　　上市公(gōng )司中，东(dōng )方钽业参股公司西(xī )材院曾参与“国际热(rè )核聚变实验堆项目(mù )”(ITER项目)，并为该项(xiàng )目供应增(zēng )强热负荷(hé )第一壁材(cái )料的铍瓦产品，为全球首件最大的“人(rén )造太阳”核心部件(jiàn )中国制造(zào )积极贡献(xiàn )力量，为(wéi )ITER计划提供(gòng )了重要的“中国智慧”和“中国方案”。西部黄(huáng )金2023年，公(gōng )司完成对(duì )恒盛铍业(yè )100%股权的收(shōu )购，恒盛铍业经营范围包括，铍及铍合(hé )金产品的加工、销(xiāo )售，矿产(chǎn )品收购、加工、销(xiāo )售，采矿(kuàng )选矿设备(bèi )的加工，采选矿工艺设计技术咨询，对(duì )外贸易。

　　开源(yuán )证券表示(shì )，光敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对高(gāo )能辐射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感(gǎn )的一类聚(jù )酰亚胺材(cái )料，具有(yǒu )优异的绝(jué )缘性能、耐辐射、耐高温、高强度，且可在紫外(wài )光等高能辐射照射(shè )下自发实(shí )现图案化(huà )。PSPI在电子(zǐ )领域主要(yào )有光刻胶(jiāo )及电子封装两大作用，被广泛地应用于(yú )集成电路(lù )和绝缘隔(gé )层、表面(miàn )钝化层及(jí )离子注入(rù )掩膜等。开源证券进一步表示，根据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市场规模(mó )预计2029年将(jiāng )达到120亿元(yuán )。PSPI的生产(chǎn )技术与市(shì )场主要由美国及日本企业所掌控和垄断(duàn )，全球PSPI生产企业主(zhǔ )要包括HDM公(gōng )司、东丽(lì )Toray、富士胶(jiāo )片等企业(yè )。国内PSPI产(chǎn )业呈现“进口依赖度高、产业规模小、且产品多(duō )集中在中(zhōng )低端领域(yù )”等特点(diǎn )。中国PSPI市场存在较(jiào )高的进口替代空间，在微电子、芯片等(děng )产业快速(sù )发展背景(jǐng )下，PSPI市场(chǎng )需求将持(chí )续攀升。目前国内PSPI行业已有多家企业布局。

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