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　　浙商(shāng )证券表示，国内(nèi )算(suàn )力需求的黎明已(yǐ )经到来，字节跳(tiào )动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿(yì )元，接近百度、阿(ā )里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元)，研发投(tóu )入显著领先同行。该券商进(jìn )一步预(yù )测，2025年字节跳动(dòng )资(zī )本开支有(yǒu )望达到(dào )1600亿元，旨(zhǐ )在打造(zào )自主可控的(de )大规模(mó )数据中心(xīn )集群，其中约900亿元(yuán )将用于(yú )AI算力的采(cǎi )购，700亿元用于IDC基(jī )建(jiàn )以及网络设备如(rú )光模块、交换机(jī )。中信证券也同样(yàng )表示，中美科技(jì )巨头AI投入强度差(chà )距(jù )较大，预计国内(nèi )巨头资本开支有(yǒu )一定的提升空间。看好国内(nèi )AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换(huàn )机(jī )、光模块(kuài )、AEC、液(yè )冷等领域(yù )的拉动(dòng )。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，全志科(kē )技基于RISC-V架构内核开(kāi )发的芯(xīn )片产品已(yǐ )经实现量产，并(bìng )将(jiāng )会持续根据客户(hù )需求推出新的芯(xīn )片产品和解决方案(àn )。中科蓝讯高端(duān )系列讯龙三代产(chǎn )品(pǐn )内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可(kě )满足音频类各种(zhǒng )AI算法的应用开发，并结合双(shuāng )模蓝牙(yá )数据传输，可很(hěn )好(hǎo )地连接到(dào )云端，以使用云(yún )端的大(dà )模型AI能力。亿通科(kē )技研发的(de )超低功(gōng )耗人工智能(néng )芯片黄(huáng )山3代，具(jù )有双核RISC-V核高性能(néng )应(yīng )用处理器，可支(zhī )持图形、UI操作等(děng )高负载计算。主要(yào )应用于智能手表(biǎo )等健康穿戴类设(shè )备(bèi )、带显示功能的(de )AIoT物联网设备，主(zhǔ )要设计目标不是用(yòng )于智能眼(yǎn )镜、智(zhì )能戒指。

　　近(jìn )期(qī )广州、无(wú )锡、呼(hū )和浩特多(duō )地政务(wù )系统宣布接(jiē )入DeepSeek。东(dōng )吴证券表(biǎo )示，政(zhèng )府和央国企(qǐ )数据涉(shè )及国计民(mín )生，国资云建设(shè )直(zhí )接接触原始数据(jù )，体量大、价值(zhí )高，因此需要国资(zī )背景厂商建设，国资背景厂商在(zài )平(píng )台、资源、市场(chǎng )、技术、人才等(děng )方面具备天然的优(yōu )势。云服(fú )务厂商(shāng )市场需求有望迎(yíng )来(lái )广阔机遇(yù )，政务(wù )云作为重(chóng )要细分(fèn )领域有望加(jiā )速发展(zhǎn )。

　　招(zhāo )商证券(quàn )表示，铍为(wéi )可控核(hé )聚变关键(jiàn )金属。铍以其卓(zhuó )越(yuè )的比刚度、热导(dǎo )性和尺寸稳定性(xìng )，被广泛应用于光(guāng )学设备、半导体(tǐ )、航空航天、核(hé )工(gōng )业、军工和家电(diàn )等领域，主要产(chǎn )品包括铍铜合金、铍铝合金(jīn )、金属(shǔ )铍及氧化铍陶瓷(cí )，其中，铍(pí )铜合金(jīn )占铍消费(fèi )总量的(de )75%，在汽车、通讯和(hé )电子领域(yù )中发挥(huī )着关键作用(yòng )。在核(hé )聚变领域(yù )，铍作为中子倍(bèi )增(zēng )剂和包层材料的(de )应用潜力巨大，其价值量预计占核(hé )聚变反应堆材料(liào )成本的30%-40%，在ITER机器(qì )中(zhōng )，测试包层模块(kuài )在模块内部使用(yòng )约100-200公斤铍作为中子(zǐ )倍增剂，以增强(qiáng )测试模块中的氚(chuān )增(zēng )殖。氧化(huà )铍也用(yòng )作某些组(zǔ )件的绝(jué )缘材料。国(guó )泰海通(tōng )进一步分(fèn )析指出(chū )，全球铍产(chǎn )业链高(gāo )度垄断。铍是大国游戏，全(quán )世界具备完整铍(pí )产业链的只有美(měi )国、中国、哈萨克(kè )斯坦(前苏联地区(qū ))。国内看，由于(yú )铍(pí )在国防军工、航(háng )空航天、核工业(yè )领域的不可替代性(xìng )，国家为(wéi )解决战(zhàn )略性“卡脖子”问(wèn )题，高度(dù )重视铍(pí )产业。

　　公司(sī )方面，经纬(wěi )恒润为(wéi )国内少数(shù )能实现(xiàn )覆盖智能驾(jià )驶电子(zǐ )产品、研(yán )发服务及解决方(fāng )案(àn )、高级别智能驾(jià )驶整体解决方案(àn )的企业之一。公司(sī )的物理区域控制(zhì )器ZCU产品自去年量(liàng )产(chǎn )配套小米汽车。纽泰格与巴斯夫(fū )的合作稳定且在悬(xuán )架减震支(zhī )撑领域(yù )有着深厚的技术(shù )积(jī )累，受益(yì )于巴斯(sī )夫对新能(néng )源客户(hù )的市场开拓(tuò )，公司(sī )陆续取得(dé )了吉利(lì )PMA、EMA、EX11及小米(mǐ )MS11等新能(néng )源汽车客(kè )户的项目定点。

　　上市公司中，好上好年报显示(shì )北京玄戒、上海玄(xuán )戒均是其主要客(kè )户。德邦科技智(zhì )能(néng )终端封装材料广(guǎng )泛应用于国内外(wài )知名品牌，包括苹(píng )果公司、华为公(gōng )司、小米科技等(děng )智(zhì )能终端领(lǐng )域的全(quán )球龙头企(qǐ )业，光(guāng )敏树脂材料(liào )已批量(liàng )应用于小(xiǎo )米15最新(xīn )屏幕工艺“LIPO立体屏(píng )幕封装技(jì )术”。

　　上市(shì )公(gōng )司中，中海达拥(yōng )有惯性测量单元(yuán )(IMU)产品。星网宇达的(de )IMU产品可以运用于(yú )民用领域，公司(sī )研(yán )发出的光纤、MEMS等(děng )系列化惯性导航(háng )和组合导航产品，除在公司(sī )的无人(rén )整机系统得到闭(bì )环(huán )应用外，也广泛(fàn )应用于铁路检测(cè )、智能交通(tōng )、机器(qì )人、无人(rén )采煤机(jī )、飞行滑板(bǎn )等领域(yù )和场景。敏芯股份于2024年7月表(biǎo )示，公司开始在(zài )人形机器人传感(gǎn )器领域进行布局，也启动了像六维(wéi )力传感器、机器人(rén )用IMU以及手套型压(yā )力及温度传感器(qì )的研发立项。

　　商务部新闻发言(yán )人何咏前在商务部(bù )召开的例(lì )行新闻(wén )发布会上表示，将加快落实(shí )提振消(xiāo )费专项行(háng )动，加(jiā )力扩围开展(zhǎn )消费品(pǐn )以旧换新(xīn )，深入实施服务消(xiāo )费提质惠民行动(dòng )，加快出台优化(huà )离境退税等政策措(cuò )施。

　　公司方(fāng )面，海天瑞声的主(zhǔ )营业务从事AI训练(liàn )数据的研发设计(jì )、生产及销售业务(wù )。字节跳动一直(zhí )以来是公司的重要(yào )客户，公(gōng )司为其(qí )提供智能语音、计算机视觉(jiào )以及自(zì )然语言等(děng )各类数(shù )据产品或服(fú )务。高(gāo )新发展子(zǐ )公司倍智数能大数(shù )据存储与处理分(fèn )析服务是依托于(yú )倍智大数据平台，提供用户完全可(kě )控的一站式企业级(jí )大数据集群服务(wù )，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组件，帮助企业快速构(gòu )建海量数据采集、数据存储(chǔ )、数据(jù )治理与建模、数(shù )据分析处理(lǐ )系统，支撑离线(xiàn )批处理(lǐ )、在线流式(shì )处理、查询搜索(suǒ )等各类大数据应用(yòng )场景。

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