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　　巨头出货量爆(bào )增，该AI产品或(huò )大(dà )大缩(suō )短换机周期

　　上市公司中，英维克(kè )凭借自身掌握(wò )的关键自主技(jì )术，液(yè )冷散热技术已(yǐ )有端到端全链条(tiáo )布局(jú )，针对算力设备(bèi )和数据中心推(tuī )出的Coolinside液(yè )冷机柜及全链(liàn )条液冷解决方(fāng )案。产(chǎn )品涵盖冷板、快(kuài )速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工(gōng )质、管路、冷(lěng )源等。永和股份电子(zǐ )浸没冷却液以(yǐ )环(huán )保高(gāo )效特性切入数据(jù )中心液冷赛道(dào )， 目前(qián )该产品已通过(guò )部分客户应用(yòng )测试并(bìng )亮相行业展会(huì )。欧陆通针对高(gāo )算力(lì )服务器及数据中(zhōng )心环境的高功(gōng )率服务(wù )器电源、浸没(méi )式液冷服务器(qì )电源，数据中心集中(zhōng )供(gòng )电电源系统等(děng )持续投入研发；其中(zhōng )，浸没式液冷(lěng )供电解(jiě )决方案为公司(sī )自主研发的方(fāng )案(àn )及产(chǎn )品。

　　上市公(gōng )司中，万安科(kē )技线控(kòng )转向系统主要(yào )应用在纯电轻(qīng )卡、微(wēi )卡等物流车上(shàng )面，目前已批量(liàng )生产(chǎn )，主要客户包括(kuò )福田、大运、五征等(děng )光洋股份线控(kòng )底盘零部件属(shǔ )于新能(néng )源车智能驾驶(shǐ )和(hé )面向未来的自(zì )动驾驶的执行组件，在线控制动、线控悬(xuán )架和线控转向(xiàng )均有布局，目(mù )前(qián )产品(pǐn )处于小批量阶段(duàn )。浙江世宝为(wéi )新能源(yuán )商用车及新能(néng )源乘用车提供(gòng )不同的(de )智能电动转向(xiàng )解决方案。上半(bàn )年来(lái )自乘用车电动转(zhuǎn )向系统总成的(de )收入占(zhàn )公司营收约50%，商用车电动转(zhuǎn )向、电(diàn )液转向属于新(xīn )产(chǎn )品，刚实现量(liàng )产不久，产量预计将(jiāng )逐步提升。

　　近日(rì )，多家造车新(xīn )势力及传统车(chē )企(qǐ )陆续(xù )公布8月产销数据(jù )，新能源汽车(chē )销量持(chí )续攀升。业内(nèi )分析认为，在(zài )政策及(jí )企业刺激措施(shī )作用下，车市将(jiāng )继续(xù )释放市场需求，车市“金九银(yín )十”有(yǒu )望。

　　中航(háng )证券认为，稳(wěn )定币在(zài )RWA架构中的作用(yòng )，主要包括稳定(dìng )计价、增强流动性、连接DeFi、优化合(hé )规、吸(xī )引机构资金等(děng )。稳定币正在(zài )加(jiā )速迈(mài )入全球主流金融(róng )市场体系，其(qí )市场价(jià )值及商业模式(shì )已经得到全球(qiú )主流资(zī )本市场认(rèn )可。建议重点关注区(qū )块链(liàn )+金融科技、新能(néng )源+RWA、跨境支付(fù )三大成(chéng )长主线。

　　上市公司中，弘信电(diàn )子凭借多年积(jī )累的多层板高端(duān )技术及产品品质在多(duō )轮竞争中击败(bài )对手，已大量为H公司(sī )Mate 60全系列手机配(pèi )套，成(chéng )为该系列屏幕软(ruǎn )板的核心供应(yīng )商，取(qǔ )得了绝对大比(bǐ )例的供货地位(wèi )。东方(fāng )中科表示，作(zuò )为国内领先的测(cè )试技(jì )术科技服务商，华为海思是公(gōng )司的客(kè )户之一，公司(sī )为其提供综合(hé )测试解(jiě )决方案。隆利(lì )科技此前表示，HW是公司重要终端客户(hù )之一，HW新品的(de )发布，有望加速消费(fèi )电子各领域景(jǐng )气度回(huí )升，对公司消费(fèi )电子业务也有(yǒu )着积极(jí )带动作用。

　　招商证券表(biǎo )示，游(yóu )戏板块估值有(yǒu )望修复。近期，继续(xù )坚定看好传媒和(hé )游戏板块，推(tuī )荐逻辑(jí )如下：1、游戏(xì )和传媒就是最(zuì )好的新(xīn )兴消费板块之(zhī )一；游戏和传媒(méi )的估值在新兴消费里(lǐ )仍然是估值洼(wā )地，近(jìn )期港股传媒公(gōng )司乐华，巨星(xīng )，阿里(lǐ )影业，猫眼，云(yún )音乐等纷纷大(dà )涨，是(shì )传媒游戏估值(zhí )修复的开始。2、海外(wài )AI应用最先反弹(dàn )，映射国内时间(jiān )问题(tí )。3、游戏和传媒(méi )最被低估的点(diǎn )就是海(hǎi )外的文化出海(hǎi )才刚刚开始，且政策(cè )在全力支持。

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