长(zhǎng )城证券认为,伴随(suí )OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外巨头(tóu )持(chí )续推进AI智能体进展(zhǎn ),多(duō )模态推理能力进(jìn )一(yī )步(bù )提升,随着推理计算(suàn )能力的要求进一步提(tí )高将(jiāng )带来算力需求的爆(bào )发(fā )增长,持续看好AI智(zhì )能(néng )体及相关算力环节(jiē )投(tóu )资(zī )机会。
半导(dǎo )体产(chǎn )业是现代科技的基石(shí )。随着人工智能新一(yī )轮的爆发式发展,半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )芯片已成为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸多产业(yè )的(de )核心和底座,也正(zhèng )成为(wéi )全球各主要国家(jiā )竞(jìng )逐(zhú )的新战场。国信证券(quàn )表示,台积电上调2025年(nián )收入(rù )增速预期,关注半(bàn )导(dǎo )体底部配置机遇。台(tái )积电预计AI需求持续(xù )强(qiáng )劲(jìn ),非AI需求温和复(fù )苏,并将2025年公司整体收入(rù )增速由之前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半导体景(jǐng )气(qì )度(dù )较高,AI和国产化打(dǎ )开(kāi )国内成长空间。
公司方面,通灵股(gǔ )份主(zhǔ )要产品为太阳能(néng )光(guāng )伏(fú )组件接线盒和汽车外(wài )饰件。公司是全球光(guāng )伏接(jiē )线盒行业龙头,2024年(nián )全(quán )球市占率为9.4%。钧达(dá )股(gǔ )份主营业务为光伏(fú )电(diàn )池(chí )片的研发、生产(chǎn )和销(xiāo )售,主打新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池,产品性能(néng )达国际先进水平,具(jù )备(bèi )较(jiào )强市场竞争力。
近期,焦煤供给出(chū )现(xiàn )了实质性收缩。首(shǒu )先,国内生产受限。5月(yuè )底(dǐ )6月初,焦煤主产区山(shān )西省先后发生四起矿(kuàng )难,安监力度升级,部(bù )分(fèn )焦煤大矿生产减量(liàng )。最近主产区汛期降(jiàng )雨(yǔ )频(pín )繁,对部分露天(tiān )矿生(shēng )产及运输产生持续制(zhì )约,影响了煤炭的生(shēng )产与运输,导致供给(gěi )恢(huī )复(fù )偏慢。其次,进口(kǒu )量(liàng )环比下降。蒙古政(zhèng )坛(tán )波动,叠加5-6月蒙煤(méi )贸易(yì )商亏损严重,通(tōng )关(guān )量(liàng )环比连续回落,7月11日(rì )-15日蒙煤因节日闭关,进一(yī )步影响了进口量。
据媒体报道,工(gōng )业(yè )和信息化部物联网(wǎng )标(biāo )准(zhǔn )化技术委员会7月(yuè )2日在(zài )京召开成立大会,工(gōng )业和信息化部总工程(chéng )师谢少锋出席会议并(bìng )讲话(huà ),物联网标委会主(zhǔ )任(rèn )委员尹浩作主旨报(bào )告(gào ),工业和信息化部(bù )科技(jì )司有关负责同志(zhì )宣读(dú )物联网标委会成立公(gōng )告。
上市公司中(zhōng ),海(hǎi )陆重工在民用核能(néng )领(lǐng )域累积了丰富的制(zhì )造(zào )和管理经验,并完(wán )成(chéng )多个项目的国际、国内(nèi )首件(台)制造任务,设(shè )备供应堆型包括但不(bú )限于二代+堆型、三代(dài )堆型(xíng )(华龙一号、国和一(yī )号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(xíng )(高(gāo )温气冷堆、钠冷快(kuài )堆、钍基熔盐堆)以及(jí )热核(hé )聚变堆(ITER)等国内外主要(yào )核电机型。英杰电气(qì )为国(guó )内科研院所的核聚(jù )变(biàn )重点项目,提供磁(cí )场(chǎng )电源、加热电源、控(kòng )制系统电源以及辅(fǔ )助系(xì )统电源等在内的全方(fāng )位关键电源配套服务(wù ),且已持续多年,目(mù )前产(chǎn )品已成功应用于多(duō )个(gè )国家级核聚变项目(mù ),与安徽、河北、上(shàng )海、四川、陕西等地(dì )的核(hé )聚变项目均有商务合(hé )作。西部超导主要从(cóng )事超(chāo )导产品、高端钛合(hé )金(jīn )材料和高性能高温(wēn )合(hé )金材料及应用的研(yán )发(fā )、生产和销售。公(gōng )司是(shì )目前国际上唯一的铸(zhù )锭、棒材、超导线材(cái )生产及超导磁体制造(zào )全流(liú )程企业;是我国高(gāo )端(duān )钛合金棒丝材主要(yào )研(yán )发生产基地;也是(shì )我国(guó )高性能高温合金(jīn )材料(liào )重点研发生产企业之(zhī )一。
供需两端多(duō )重因(yīn )素共同推动,这类(lèi )战(zhàn )略资源价格屡创历(lì )史(shǐ )新高
据报道,智(zhì )元四足机器人D1ULTRA已经(jīng )上架(jià ),定位为“行业级小(xiǎo )型四足机器人”,为(wéi )特种和行业应用打造(zào ),其(qí )最高奔跑速度为3.7米(mǐ )/秒(miǎo ),向前或向上跳跃(yuè )离(lí )地面高度可达35cm,支(zhī )持最(zuì )高16cm楼梯连续攀爬(pá )。该(gāi )产品的应用场景为特(tè )种、应急、安防、巡(xún )检、科研教育等。
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