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　　除了(le )科创AIETF，博时基(jī )金在科(kē )创领域(yù )早有布(bù )局，包括科创100指数ETF、科创新材料ETF、科创芯片ETF博时、科创综指ETF博时(shí )、科创(chuàng )创业50ETF、博时上(shàng )证科创(chuàng )板50成份(fèn )指数发起式等，为投资者提供了良好的科创板块投资工具(jù )。以科(kē )创100指数(shù )ETF和科创(chuàng )芯片ETF博(bó )时为例(lì )，科创100指数主要投资于“高成长尖端科技+硬核创新企业”，可助(zhù )投资者(zhě )快速布(bù )局科创(chuàng )板优质(zhì )个股，把握泛行业科技创新领域的增长机遇。而科创芯片ETF博时紧(jǐn )密跟踪(zōng )上证科(kē )创板芯(xīn )片指数(shù )，所选(xuǎn )取科创板公司行业主要涉及半导体材料和设计、芯片制造(zào )、芯片(piàn )封装和(hé )测试等(děng )业务。随着国(guó )产化仍在加速，为相关产品带来投资机遇。

首当其冲的便(biàn )是光伏(fú )产业的(de )多晶硅(guī )，作为(wéi )反内卷(juàn )的首要目标行业，供应调控的市场呼声最为热烈，其在过去一个(gè )月内走(zǒu )势极为(wéi )疯狂，从历史(shǐ )最低点(diǎn )一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已略显疲弱：“首(shǒu )先上周(zhōu )三盘面(miàn )出现了(le )减仓迹(jì )象（过(guò )去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅主力合约均表现为多(duō )头主动(dòng )增仓进(jìn )攻），而多头(tóu )有悖于(yú )近期规律的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决的信号；随后上周四(sì )虽重返(fǎn )涨势，但增仓(cāng )规模及(jí )成交量(liàng )已略显逊色，盘面久违地在冲高过程中出现较长上影线；上周五(wǔ )走势一(yī )如既往(wǎng )呈现多(duō )头减仓(cāng )；今日开盘更是延续减仓并在盘面出现向下跳空缺口。”

上上周(zhōu )我们讲(jiǎng )过市场(chǎng )的波动(dòng )会变大(dà )了，个股的波动也会变大，你们上周有没有感觉？和讯投顾赵冰(bīng )忆表示(shì )，本周(zhōu )开始的(de )话，市(shì )场的波(bō )动还是会继续加剧的。短线上一定优先先关注指数，因为(wéi )当下的(de )指数确(què )实反馈(kuì )了资金(jīn )的动态(tài )，而5日线10日线分别是短线之中的两条重要支撑线，创业板(bǎn )指数这(zhè )是第四(sì )周形成(chéng )高位背(bèi )离，所(suǒ )以更应该关注日线上的支撑作用。

　　交易所数据显示，科创AIETF（SH588790）紧密(mì )跟踪上(shàng )证科创(chuàng )板人工(gōng )智能指(zhǐ )数，指数聚焦科创领域市值较大的上市公司，旨在真实反(fǎn )映人工(gōng )智能相(xiàng )关企业(yè )的市场(chǎng )动向。

　　受益于AI行情，科创AIETF（SH588790）自2024年12月底成立以来，经历近半(bàn )年左右(yòu )时间，规模快(kuài )速突破(pò )50亿元。

基本面来看，煤矿陆续复工复产，叠加前期焦煤价格大幅回升，原煤以(yǐ )及焦煤(méi )的产量(liàng )均继续(xù )回升，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日，上(shàng )游煤矿(kuàng )供应继(jì )续恢复(fù )；进口(kǒu )方面，蒙煤通关恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需求(qiú )方面，焦煤期(qī )现货价(jià )格快速(sù )反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生(shēng )产利润(rùn )维持在(zài )亏损50元(yuán )/吨左右(yòu )，焦化(huà )企业整体开工负荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加(jiā )速备货(huò )。库存(cún )方面，523家样本(běn )矿山原(yuán )煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减(jiǎn )少6.16万吨(dūn )，精煤(méi )库存减(jiǎn )少15.93万吨(dūn )，独立(lì )焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少(shǎo )29.16万吨，焦煤总(zǒng )库存增(zēng )加19.59上万(wàn )吨。综(zōng )合来看，安全检查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤矿(kuàng )产量继(jì )续回升(shēng )，进口(kǒu )蒙煤在(zài )那达慕(mù )大会后通关量也恢复正常，国内产量以及进口量均有回升(shēng )，焦煤(méi )供应端(duān )延续增(zēng )长，本(běn )周焦煤(méi )价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策相关预期下，部分(fèn )贸易商(shāng )投机性(xìng )囤货信(xìn )心较强(qiáng )，叠加(jiā )焦炭连续三轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变(biàn )动向下(xià )游传导(dǎo )顺畅，不过交(jiāo )易所对(duì )于目前过热情绪出台了一定交易限制，预计短期盘面呈现(xiàn )宽幅震(zhèn )荡运行(háng )态势。

　　四(sì )、特殊(shū )类型产品风险揭示：

　近期A股市场走强，三大指数持续刷新年内(nèi )新高，其中沪(hù )指更是(shì )在7月24日(rì )时隔3年半收盘再度站上3600点，市场情绪有所回暖。本轮结构性轮涨(zhǎng )特征较(jiào )显著，市场热(rè )点在AI、创新药(yào )、大基建、高股息等板块之间活跃。

因此，对于近期波动(dòng )较大的(de )板块而(ér )言：光(guāng )伏板块(kuài )需主要(yào )关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产节奏（上周库(kù )存继续(xù )下降）；黑色(sè )板块整(zhěng )体走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕期现正(zhèng )套头寸(cùn )逐步解(jiě )锁后现(xiàn )货流动(dòng )性回归(guī )带来的价格向下调整风险；有色板块则因对反内卷政策反(fǎn )馈相对(duì )有限，后续需(xū )更多注(zhù )意本轮(lún )反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调的(de )风险，此外还(hái )需留意(yì )8月1日前(qián )后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对其他品种(zhǒng )可能产(chǎn )生的干(gàn )扰。

因(yīn )此从盘(pán )面表现(xiàn )来看，多晶硅主力合约在持续转弱。根据国泰君安(601211)期货研(yán )究所日(rì )报，截(jié )至今日(rì )早间，现货多(duō )晶硅N型复投料价格为46600元/吨左右，盘面仍呈现较高升水，在(zài )期现价(jià )差未明(míng )显修复(fù )之前，需谨慎(shèn )持仓，勿轻易抄底。不过从多晶硅自身而言，市场对供应端调控(kòng )落地的(de )预期犹(yóu )存，且(qiě )目前价(jià )格的上(shàng )涨在产业链中有向下传导的迹象：硅料涨价已逐渐开始往(wǎng )硅片、电池片(piàn )传导，未来行(háng )情或仍(réng )由政策主导，同时需关注期货仓单的注册情况。

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