根据《中国智能驾(jià )驶(shǐ )商(shāng )业化发展白皮书》显(xiǎn )示(shì ),2024年我国智能网联汽(qì )车产业规模达11082亿元,增速为34%,预计到2030年(nián )市(shì )场(chǎng )规模有望突破5万亿(yì )。随(suí )着电动化、智能化(huà )、网联化技术的推动下,汽车芯片用量、价(jià )值和重要性也在日(rì )益(yì )提(tí )升(shēng )。国海证券指出(chū ),根(gēn )据盖世汽车研究院,中国工信部要求整(zhěng )车企业到2025年国产化单(dān )类(lèi )比(bǐ )例要达到10%,总量比(bǐ )例(lì )要(yào )达到20%,而在2022年对应两(liǎng )项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠加整车厂及(jí )各(gè )级(jí )供应商配合下,近(jìn )几(jǐ )年(nián )国产芯片发展迅速(sù ):2024年,部分整车企业芯片国产化率已完成(chéng )2025年(nián )目标。预计未来在(zài )海(hǎi )外(wài )管(guǎn )控的政策不确定(dìng )性(xìng )+国(guó )内政策支持下,中国汽车芯片国产化进(jìn )程将进一步加速。
国(guó )金证券指出,AI仍然(rán )是(shì )当(dāng )前PCB确定性最强的需求(qiú )。从海外资本开支预期可看到云计算厂(chǎng )商(shāng )正(zhèng )在争相在AI基础设施(shī )布(bù )局(jú ),根据预期,2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增(zēng )加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服务器从(cóng )以(yǐ )往(wǎng )的(de )14~24层提升至20~30层,交(jiāo )换(huàn )机(jī )提升至38~46层,部分产品还会引入HDI工艺,行(háng )业附加值有望增长。虽(suī )然(rán )当前海外关税或对(duì )出(chū )口(kǒu )产业链有影响,但考(kǎo )虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品(pǐn )仍(réng )在(zài )升级,AI相关需求在(zài )当(dāng )前(qián )的确定性仍然最高(gāo )。
近日,近期可控核聚变项目进展迅(xùn )速(sù ),国内星火一号混(hún )合(hé )堆(duī )项(xiàng )目通过环评,一(yī )级(jí )项(xiàng )目加速融资;中核集团官宣核工业西南(nán )物理研究院新一代人(rén )造(zào )太(tài )阳“中国环流三号(hào )”实(shí )现“双亿度”;国际(jì )上ITER组织与韩国国内机构签署氚工厂采购(gòu )协(xié )议(yì )。华源证券表示,核(hé )聚(jù )变是下一代能源革(gé )命(mìng )必争之地,商业化临近将倒逼中美竞赛(sài )开(kāi )启,产业链资本开(kāi )支(zhī )有(yǒu )望(wàng )提速。实现可控(kòng )聚(jù )变(biàn )约束有三种途径,引力(重力)约束、惯性(xìng )约束和磁约束。当下(xià ),随(suí )着中美博弈的升温(wēn ),核(hé )聚变有望成为继人工(gōng )智能以后的下一个竞赛点。
上市公(gōng )司(sī )中(zhōng ),好上好年报显示(shì )北(běi )京(jīng )玄戒、上海玄戒均(jun1 )是(shì )其主要客户。德邦科技智能终端封装材(cái )料(liào )广泛应用于国内外(wài )知(zhī )名(míng )品(pǐn )牌,包括苹果公(gōng )司(sī )、华为公司、小米科技等智能终端领域的(de )全球龙头企业,光敏(mǐn )树(shù )脂(zhī )材料已批量应用于(yú )小(xiǎo )米(mǐ )15最新屏幕工艺“LIPO立体(tǐ )屏幕封装技术”。
近日,中共中央(yāng )、国(guó )务院印发《教育强(qiáng )国(guó )建(jiàn )设规划纲要(2024—2035年)》,完善拔尖创新人才发现和培养机制。着(zhe )力(lì )加强创新能力培养(yǎng ),面(miàn )向(xiàng )中小学生实施科(kē )学(xué )素(sù )养培育“沃土计划”;面向具有创新潜(qián )质的高中学生实施“脱(tuō )颖(yǐng )计划”等。在战略(luè )急(jí )需(xū )和新兴领域,探索国(guó )家拔尖创新人才培养新模式。
小米(mǐ )自(zì )主(zhǔ )研发设计的手机SoC芯(xīn )片(piàn )玄(xuán )戒O1,采用第二代3nm工(gōng )艺(yì )制程。这是中国内地3nm芯片设计的一次突(tū )破(pò ),紧追国际先进水(shuǐ )平(píng )。小米将成为继苹果(guǒ )、高(gāo )通、联发科后,全球第四家发布自主研(yán )发设计3nm制程手机处理(lǐ )器(qì )芯(xīn )片的企业。中原证(zhèng )券(quàn )邹(zōu )臣认为,AI大模型持续(xù )迭代升级,特别是以DeepSeek为代表的大模型技(jì )术(shù )开(kāi )源化,DeepSeek通过技术创(chuàng )新(xīn )实(shí )现大模型训练及推(tuī )理(lǐ )极高性价比,为端侧AI应用发展带来颠覆(fù )性(xìng )变革。AI耳机、AI眼镜(jìng )等(děng )产(chǎn )品出货量处于快速(sù )增(zēng )长(zhǎng )中,端侧AI推动AIoT加速发展,并有望助力SoC厂(chǎng )商持续高速成长,建(jiàn )议(yì )关(guān )注SoC厂商投资机会。
谷歌近期在其定价页(yè )面上低调公布了新一代AI视频生成模型Veo 2的(de )使(shǐ )用(yòng )费用。该模型于去(qù )年(nián )12月(yuè )首次亮相,旨在通(tōng )过(guò )人工智能技术快速生成高质量的视频内(nèi )容(róng )。根据官方信息,使(shǐ )用(yòng )Veo 2的成本为每秒50美分(fèn ),换(huàn )算下来,每分钟的费用为30美元(当前约218元(yuán )人民币)。
芯片等(děng )产(chǎn )业(yè )快速发展背景下,该(gāi )细(xì )分市场需求或将持续(xù )攀升
开源证券发布研报称,近年来(lái ),春(chūn )节档在全年各档(dàng )期(qī )中(zhōng )地(dì )位也逐步提升,占(zhàn )全(quán )年票房比例从2018年的10%提升至2024年的19%。考虑到(dào )2025年(nián )春节档影片的市场(chǎng )期(qī )待(dài )度较高,且宣发节(jiē )点(diǎn )有(yǒu )所提前,影片对应用户圈层各有差异,有望扩大春节档观影(yǐng )覆(fù )盖(gài )面,带来观影人次(cì )提(tí )升(shēng )。中性假设下,预计(jì )2025年春节档总票房为85.4亿元,同比增长6.7%,有(yǒu )望(wàng )创历史新高。积极(jí )关(guān )注(zhù )2025年(nián )春节档电影对相关(guān )内(nèi )容出品、影投院线公司带来的弹性。
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开源证券发布研报称,近年来(lái ),春(chūn )节档在全年各档(dàng )期(qī )中(zhōng )地(dì )位也逐步提升,占(zhàn )全(quán )年票房比例从2018年的10%提升至2024年的19%。考虑到(dào )2025年(nián )春节档影片的市场(chǎng )期(qī )待(dài )度较高,且宣发节(jiē )点(diǎn )有(yǒu )所提前,影片对应用户圈层各有差异,有望扩大春节档观影(yǐng )覆(fù )盖(gài )面,带来观影人次(cì )提(tí )升(shēng )。中性假设下,预计(jì )2025年春节档总票房为85.4亿元,同比增长6.7%,有(yǒu )望(wàng )创历史新高。积极(jí )关(guān )注(zhù )2025年(nián )春节档电影对相关(guān )内(nèi )容出品、影投院线公司带来的弹性。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
炒股快乐吗网友:由于六月处于年中的周期,所以六月主要发布的是《2024年下半年投资策略》,但是板块个股的跨度太长,所以下半年投资策略当中关于板块与个股的机会就主要是六月下旬与7月的时间周期为主。因为预期当中六月下旬或七月初会有一段十几个交易日左右的反弹周期,所以我们筛选了““新国九”的深化落实、新质生产力的拓展推进、经济复苏的展望跟踪”等几个方向在三大主线里做细分。市场虽然在7月9日是最低点,但板块个股分为了两批来完成,首先是6月25日启动的三大主线权重股(电力船舶有色银行),然后是7月9日启动的题材股小盘股;两大阵营轮动,个股标的也持续表现,目前大部分标的都还表现良好,少部分破位5日均线出局。
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稳赢网网友:核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征,将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用;而安全性问题也正通过积极的技术研发实现持续增强,我国第四代核电技术石岛湾核电站已投入商运。中信证券研究报告指出,碳中和背景下,核能将成为未来能源结构关键一极。可控核聚变或是人类解决能源问题的终极方案,随相关技术突破及资本涌入,其商业化进程已按下加速键。核电领域,在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景下,预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元,核电累计发电量占比有望达到5.5%。
股海冷水坑网友:之前从3066开始的主升浪今天到了计划中的趋势线密集区,即将转为箱体震荡。但手中趋势良好的个股不要过早离场,等破位通道下轨或者破位8日均线再出局,没破位的继续持有