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港股北海康成-B一度飙升50%，近三个交易日累计涨幅已超100%！戈谢病一类创新药“戈芮宁”开出首张处方，首位患者接受治疗在线播放演示：

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　　据媒体报(bào )道，国(guó )家电(diàn )网公(gōng )司26日披(pī )露，为加快(kuài )构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规(guī )模设备(bèi )更新(xīn )改造，国家(jiā )电网(wǎng )公(gōng )司今(jīn )年全年电网(wǎng )投资将首次超过6000亿元，今年比去年新增(zēng )711亿元。据介(jiè )绍，今(jīn )年新(xīn )增投(tóu )资(zī )主要(yào )用于(yú )特高压(yā )交直流工程(chéng )建设、加强县域电网与大电网联系、电(diàn )网数字化智(zhì )能化(huà )升(shēng )级，更好(hǎo )保障电(diàn )力供(gòng )应、促(cù )进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾(zāi )能力、改善(shàn )服务民(mín )生。

　　SEMI预(yù )计2024年(nián )全球半导体(tǐ )设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中中国占比(bǐ )32%。中信(xìn )证券(quàn )认为(wéi )，2024/25年全(quán )球半(bàn )导体设(shè )备市场规模(mó )持续提升，其中中国大陆市场领先全球(qiú )，国内半导(dǎo )体制(zhì )造(zào )产能(néng )尚存(cún )在较大(dà )缺口(kǒu )，设备(bèi )国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及(jí )国产化(huà )率的(de )快速增(zēng )长，看好(hǎo )国(guó )内设(shè )备、零部件(jiàn )和材料企业在关键领域的新品布局和先(xiān )进产能带来(lái )的订单(dān )增量(liàng )，预(yù )计(jì )未来(lái )2~3年国(guó )内设备(bèi )公司的订单(dān )将快速提升。

　　公司方面，美利云数(shù )据中心业务(wù )涵盖(gài )机(jī )架出(chū )租、网络接(jiē )入及(jí )机架运(yùn )行维护等服务。公司聚焦数据中心产业发展、持续提供(gòng )绿色低(dī )碳、安全可(kě )靠的(de )算力(lì )基(jī )础设(shè )施。蜂助手(shǒu )与华为合作，基于ARM架构的服务器及容器(qì )虚拟化底座(zuò )，将“CPU、GPU、存储(chǔ )”等算(suàn )力上(shàng )云，同(tóng )时通过云终(zhōng )端把5G的大带宽、高可靠、低延迟优势使(shǐ )用起来。经(jīng )过多(duō )年(nián )的研(yán )发投(tóu )入，公(gōng )司积(jī )累了云(yún )终端算力调度及5G核心应用技术，主要包括“云原生、端(duān )云协同(tóng )引擎(qíng )、算力(lì )资源(yuán )智慧(huì )调(diào )度引(yǐn )擎”等。

　　公司方面，美利云数据中心业务涵盖机架出租、网络接(jiē )入及(jí )机架运(yùn )行维(wéi )护等(děng )服务。公司聚焦数(shù )据中心产业发展、持续提供绿色低碳、安全可靠的(de )算力基(jī )础设(shè )施。蜂助手(shǒu )与华(huá )为合作(zuò )，基于ARM架构的服务器及容器虚拟化底座，将“CPU、GPU、存储”等算(suàn )力上(shàng )云，同(tóng )时通(tōng )过云终(zhōng )端把(bǎ )5G的大带宽、高可靠、低延迟优势使用起来。经过多年的研发投(tóu )入，公(gōng )司积(jī )累了云(yún )终端(duān )算力(lì )调度及(jí )5G核心应用技(jì )术，主要包括“云原生、端云协同引擎(qíng )、算力资源(yuán )智慧调(diào )度引(yǐn )擎”等。

　　从(cóng )产品上(shàng )看，小鹏汇天“陆地航母”分为可自动分离结合的陆行体与飞(fēi )行体(tǐ )两部分(fèn )；整(zhěng )车采用(yòng )三轴(zhóu )六轮设计，具备较好的承载能力和越野能力。目前，该款产品(pǐn )已进入(rù )试验(yàn )试制阶(jiē )段，中国(guó )民航局(jú )已于今年3月(yuè )正式受理该产品的合格证(TC)申请。该产品(pǐn )有望在2025年获(huò )得型号(hào )合格(gé )证，并于2026年(nián )实现(xiàn )量产交(jiāo )付，今年第四季度将正式启动预售。市场分析指出，从技术角(jiǎo )度来(lái )说，飞(fēi )行汽(qì )车并没(méi )有很(hěn )大的难点，目前中国的技术已经和世界其他国家齐头并进，甚(shèn )至在航(háng )程等(děng )关键指(zhǐ )标上(shàng )，加(jiā )上中国(guó )的供应链和(hé )制造能力，更具优势。中国民用航空局(jú )发布的数据(jù )显示，到2025年(nián )，中(zhōng )国低空(kōng )经济(jì )的市场(chǎng )规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。甬兴证券(quàn )认为(wéi )，未来(lái )低空(kōng )经济规(guī )模增(zēng )长和低空空(kōng )域改革落地，有望带动产业链需求释放。

　　目前(qián )国外进(jìn )口机(jī )床品牌(pái )仍然(rán )在我(wǒ )国高端(duān )机床的应用(yòng )场景占据主导地位。东吴证券机械团队(duì )指出，“工(gōng )业母机(jī )+”百(bǎi )行万(wàn )企产需(xū )对接(jiē )活动为(wéi )供需双方搭建了沟通桥梁，机床企业与客户企业产需有望对齐(qí )匹配(pèi )，在《方案(àn )》指引(yǐn )下，制约国产工(gōng )业母机渗透市场的关键一环将被打通，工业母机本(běn )土化进(jìn )程有(yǒu )望加速(sù )。

　　东(dōng )吴证券(quàn )认为，中国(guó )已经逐步实现算力降本、模型平权，数(shù )据有望成为(wéi )中国AI产(chǎn )业弯(wān )道超(chāo )车的主(zhǔ )要抓(zhuā )手。DeepSeek有(yǒu )望破除公共数据放开障碍，推动数据要素市场化，建议关注数(shù )据基(jī )础设施(shī )、数(shù )据标注(zhù )、数(shù )据运营相关(guān )标的，以及拥有独特高质量数据集的公司。

　　上(shàng )市公司(sī )中，拓邦股(gǔ )份围(wéi )绕智(zhì )能汽车(chē )的电动化和(hé )高阶智驾应用，建立产品矩阵，核心产(chǎn )品有激光雷(léi )达电机(jī )和充(chōng )电桩(zhuāng )。激光(guāng )雷达(dá )电机已(yǐ )全面进入量产阶段，并实现与智能驾驶头部客户的稳定合作，未来(lái )公司将(jiāng )进一(yī )步扩大(dà )激光(guāng )雷达电机产(chǎn )品的市占率。水晶光电在激光雷达中有供应激光雷(léi )达视窗(chuāng )片及(jí )其他光(guāng )学元(yuán )器件(jiàn )产品。公司作为国(guó )内领先的玻璃基激光雷达视窗片量产厂(chǎng )商，与海内(nèi )外主流(liú )激光(guāng )雷达(dá )厂商均(jun1 )有业(yè )务合作(zuò )、沟通，未来公司也将持续开拓客户，为智能驾驶技术发展提(tí )供助(zhù )力。商(shāng )络电(diàn )子已获(huò )取到(dào )的毫米波雷(léi )达领域客户包括福瑞泰克、森思泰克等，为其供应(yīng )电容、电感(gǎn )、IC、分(fèn )立器(qì )件、晶体器(qì )件等产品，已获取到的激光雷达领域客户包括禾赛(sài )、大疆等，为其供(gòng )应电(diàn )阻、电容、电感(gǎn )、IC、晶(jīng )体器件、存储等产品。

　　野村东方国际章鹏认为(wéi )，由关税扰(rǎo )动诱(yòu )发的“抢出(chū )口”持(chí )续时(shí )间为决定性(xìng )因素，如若该效应持续性较好，那么将有望支撑外(wài )销成长(zhǎng )性优(yōu )于内需(xū )。并(bìng )且，虽然此(cǐ )前的“对等(děng )关税”政策增加了中国企业外贸业务不(bú )确定性，但(dàn )申万宏(hóng )源证(zhèng )券屠(tú )亦婷认(rèn )为，美国对(duì )中国进口依赖度高，例如家居类美国从中国进口比(bǐ )例超过30%，价(jià )值链(liàn )具有不(bú )可替(tì )代性，看好(hǎo )精选具备业(yè )绩延续性的强Alpha个股。

　　近日，全球第二大内存芯(xīn )片制造(zào )商SK海(hǎi )力士表(biǎo )示，已决(jué )定投资(zī )约9.4万亿韩元(yuán )(约合493.4亿人民币)在韩国龙仁市建设当地第(dì )一家芯片工(gōng )厂。按(àn )照计(jì )划，SK海力士(shì )将于(yú )明年3月(yuè )开工建设龙仁集群的首座厂房，并于2027年5月竣工。

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