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　　华福证(zhèng )券指(zhǐ )出，2025年至2027年(nián )在“军贸快速发展”等多重催化下，国防军工与航空(kōng )装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现大(dà )幅增长，主题型(xíng )机会层出不穷。当前(qián )申万军工指(zhǐ )数市(shì )盈率TTM(剔除负(fù )值)为(wéi )65.05倍，处于五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行(háng )业基本面强恢复(fù )预期，板块具备(bèi )较高(gāo )配置性价比(bǐ )。

　　石药集团(tuán )与阿(ā )斯利康达成(chéng )潜在(zài )50亿美元重磅(páng )合作(zuò )

　　上市公司中(zhōng )，英维克凭借自(zì )身掌握的关键自(zì )主技术，液冷散(sàn )热技术已有端到(dào )端全链条布局，针对算力设备和(hé )数据(jù )中心推出的(de )Coolinside液冷(lěng )机柜及全链(liàn )条液(yè )冷解决方案。产(chǎn )品涵盖冷板、快(kuài )速接头、Manifold、CDU、机(jī )柜，到SoluKing长效液冷(lěng )工质(zhì )、管路、冷(lěng )源等(děng )。永和股份(fèn )电子(zǐ )浸没冷却液(yè )以环(huán )保高效特性(xìng )切入(rù )数据中心液冷赛(sài )道， 目前该产品(pǐn )已通过部分客户(hù )应用测试并亮相(xiàng )行业展会。欧陆(lù )通针对高算力服(fú )务器及数据中心(xīn )环境(jìng )的高功率服(fú )务器(qì )电源、浸没(méi )式液(yè )冷服务器电源，数据中心集中供(gòng )电电源系统等持(chí )续投入研发；其(qí )中，浸没式液冷(lěng )供电(diàn )解决方案为(wéi )公司(sī )自主研发的(de )方案(àn )及产品。

　　核(hé )电具有经济性、低碳性和稳定性(xìng )的特征，将在新(xīn )能源为主的能源(yuán )体系下发挥不可(kě )或缺的作用。民(mín )生证券邓永康认(rèn )为，核电可作为(wéi )基荷(hé )能源，与水(shuǐ )电、火电形成互补效(xiào )应。核电经济性(xìng )优势凸显，具备(bèi )现金牛特性。核(hé )电站(zhàn )建设与运营(yíng )周期(qī )较长，短期(qī )设备(bèi )厂商确认收(shōu )入增(zēng )多，长期运营商(shāng )盈利稳健增长。国内外需求共振(zhèn )，核电产业景气(qì )上行。需求侧看(kàn )，2024年我国发电量(liàng )有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电(diàn )作为可靠的(de )基荷(hé )能源，预计(jì )2035年核(hé )电发电量占比达(dá )10%。供给侧看，近(jìn )几年核电机组审(shěn )批加速，十四五(wǔ )期间(jiān )将按照每年(nián )6-8台新(xīn )机组进行核(hé )准，在建装机容(róng )量逐(zhú )步扩大，2023年已增(zēng )至57.03GW。中信证券认(rèn )为，在我国核电(diàn )核准节奏进入常(cháng )态化加速期背景(jǐng )下，预计2024年国内(nèi )核电行业总投资(zī )规模将接近4000亿元(yuán )，核(hé )电累计发电(diàn )量占(zhàn )比有望达到5.5%。

　　脑机接口细分(fèn )领域团体标准公(gōng )开征求意见

　　国投证券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密(mì )度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升(shēng )至数十KW以上(shàng )，而(ér )传统风冷散热能(néng )力上限为25KW/机柜，而液冷系统拥有(yǒu )更强大的散热能(néng )力；配备液冷系(xì )统的数据中心可(kě )显著提升用电能(néng )效、降低总和成(chéng )本。因此，液冷(lěng )系统(tǒng )在AIDC时代有望逐步(bù )成为主流。液冷(lěng )系统主要由一次(cì )侧(冷源)、二次侧(cè )(机房)两大回路组(zǔ )成。凭借更高的(de )冷却(què )效率，液冷(lěng )系统(tǒng )对于机械制(zhì )冷冷(lěng )源的依赖程度显(xiǎn )著较低，自然冷(lěng )却成为液冷系统(tǒng )冷源的主要选择(zé )。因此，液冷系(xì )统渗透率提升的(de )价值增量主要在(zài )于冷板、歧管、CDU等二(èr )次侧组件，传统(tǒng )风冷中冷源占据(jù )大部价值的价值(zhí )链或迎重塑。

　　GB200创新使用铜缆(lǎn )线背板引关注，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成(chéng )为通(tōng )信方式性价(jià )比最(zuì )优解。民生(shēng )证券(quàn )认为，当前AI算力(lì )板块已具备较好(hǎo )的配置机会：1)继(jì )英伟达Blackwell平台延后(hòu )，算力板块调整(zhěng )较多，目前板块(kuài )估值已消化，短(duǎn )期风险情绪已经(jīng )释放(fàng )；2)GB200A机柜架构(gòu )服务(wù )器的推出对于铜(tóng )互联等环节价值(zhí )量有进一步的提(tí )升，亦或增加PCB整(zhěng )体市场空间，建(jiàn )议重(chóng )点关注这些(xiē )板块(kuài )的投资机会(huì )。

　　META联手LG对抗(kàng )苹果(guǒ )，将于2025年推出高(gāo )端AR设备

　　近日(rì )，Figure(与OpenAI合作)正式发(fā )布了新一代人形(xíng )机器人Figure02，与此同(tóng )时，国产机器人(rén )厂商优必选也于(yú )本月与吉利达成(chéng )合作(zuò )。目前汽车(chē )总装(zhuāng )生产线的自动化(huà )率不到30%，西南证(zhèng )券机械团队看好(hǎo )目前人形机器人(rén )软硬件进一步优(yōu )化，产业进程持(chí )续加(jiā )速。

　　机(jī )构指(zhǐ )出，中国3D打(dǎ )印产(chǎn )业呈现高速增长(zhǎng )态势，据国家统(tǒng )计局与海关总署(shǔ )，2023-2025Q1设备产量同比(bǐ )分别增长36%/11%/45%，出口(kǒu )量分别增长55%/6%/24%。欧(ōu )美市场快速增长(zhǎng )后中国市场亦快(kuài )速破(pò )圈，市场应(yīng )用已(yǐ )从欧美日用品(如(rú )地漏、收纳盒)延(yán )伸至中国潮玩(泡(pào )泡玛特等)，并逐(zhú )步渗(shèn )透至鞋类、头盔(kuī )等功能性器(qì )件。

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