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　　机构指出，作为电子系统的“心脏”，模拟芯片在电子电路中应用(yòng )广(guǎng )泛，AI可穿戴设备逐步渗透、汽车电动化与智能化浪潮有(yǒu )望驱动行业实现量价齐升。

　　机构指出，交换网络是AIDC的(de )血管。进入大模型时代以来(lái )，随着集群规模加速扩大，计算卡之间的互联要求快速(sù )提(tí )升。作为承载互联网络的硬(yìng )件核心，交换机的产业链空(kōng )间被不断打开。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，针对英伟达GB200 AI服务器是否(fǒu )量产，鸿海董事长刘扬伟在(zài )法说会上表示，经过半年多(duō )来的数据收集，GB200的良率已经达(dá )到批量生产标准，GB200是一个很(hěn )复杂的系统，零组件又很多(duō )，使得测试也非常复杂，经(jīng )过(guò )流程不断改善之后，生产已(yǐ )经愈来愈稳定，未来几个季(jì )度出货将不是问题。

　泡泡(pào )玛(mǎ )特年初已扩产能，但需求远(yuǎn )超供应链反应速度

　　上市(shì )公司中，金城医药烟碱产品(pǐn )主要可应用于医药、化工、农(nóng )药和电子烟等领域，2023年7月换(huàn )发新的许可证后，产能提升(shēng )显著。顺灏股份在2013年就开始(shǐ )布(bù )局电子烟领域，经多年与中(zhōng )烟公司合作研发电子烟项目(mù )，目前已积累多项电子烟专(zhuān )利(lì )技术，独家拥有包括低温不(bú )燃烧电加热电子烟在内的多(duō )项核心专利权利。

　　各类(lèi )新公司、新技术、新产品层出(chū )不穷，行业头部厂商持续高(gāo )歌猛进

　　国务院国资委8日(rì )表示，将全力支持推动中央(yāng )企(qǐ )业及其控股上市公司主动作(zuò )为，不断加大增持回购力度(dù )，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信(xìn )心，努力提升公司价值，充(chōng )分彰显央企责任担当。同日(rì )，中国电子集团宣布，基于对(duì )中国经济长期向好的信心，坚定看好资本市场前景，将(jiāng )通过回购、增持及科技并购(gòu )重(chóng )组等举措，推动旗下上市公(gōng )司强化市值管理，促进高质(zhì )量发展。

　　随着人工智能(néng )技术的飞速发展，自动驾驶正(zhèng )迎来前所未有的变革。从智(zhì )能感知到精准决策，从高效(xiào )控制到数据驱动，人工智能为(wéi )自动驾驶注入了强大的动力(lì )。海通证券指出，此前自动(dòng )驾驶大模型开发的主要门槛(kǎn )包(bāo )括算力、数据闭环等，自动(dòng )驾驶领先企业多为头部科技(jì )企业；Deepseek发布推理更快的模型(xíng )之后，后发企业(包括整车和方(fāng )案商)有望获得新的机会，自(zì )动驾驶算法领域有望呈现百(bǎi )花齐放的局面。因此2025年将迎来(lái )高阶智驾高速渗透的一年，产业链机遇繁多。

　　国金(jīn )证券认为，国内大模型正迅(xùn )速(sù )由千亿参数规模向万亿、十(shí )万亿规模挺进，800G交换机将成(chéng )为带动行业高速增长的重要(yào )推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用(yòng )率有望超过400G数据中心交换端(duān )口，将占数据中心交换机端(duān )口的25%以上。AI行业发展为交换机(jī )行业带来巨大变化，伴随国(guó )内AI行业发展，训练侧应用的(de )国产高速率交换机及推理侧(cè )应(yīng )用的国产中速率交换机起量(liàng )在即。CPO、OCS、白牌等有望成为(wéi )国内交换机行业的战略高地(dì )，具有相关布局企业值得重点(diǎn )关注。

　　上市公司中，广(guǎng )汽集团旗下广汽飞行汽车GOVE利(lì )用分离式机体构型，飞行舱和(hé )底盘可自由分离或组合，在(zài )动态一体中达到飞行和地面(miàn )行驶、飞机和汽车两大场景(jǐng )和(hé )属性的最优利用。国安达与(yǔ )零重力飞机工业(合肥)有限公(gōng )司签订合作协议，旨在将国(guó )安达领先的消防安全技术与零(líng )重力前沿的飞行器研发技术(shù )强强联合，为“eVTOL飞行器”配(pèi )置消防安全系统及共同开发消(xiāo )防飞行器。

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