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尽管(guǎn )纸(zhǐ )企提价动作密集，但产业(yè )链传导效(xiào )果(guǒ )仍存在不确(què )定性。

太阳纸(zhǐ )业相关人(rén )士(shì )表(biǎo )示，公司(sī )在山东、广西(xī )以及老挝布(bù )局(jú )三大基地(dì )构建“林浆纸一体化”，逐步构建起(qǐ )了(le )企业的核心竞争力。公(gōng )司山东基地(dì )聚(jù )焦高端、高质、高附加值的特种纸(zhǐ )新(xīn )材料项目(mù )，在特种纸赛道实现新突(tū )破(pò )；老挝基(jī )地(dì )已形成150万吨浆、纸产能，2023年起造林(lín )提(tí )速，计划年(nián )增1万公顷林地(dì )，并探索(suǒ )碳(tàn )汇(huì )项目；广(guǎng )西基地北海、南宁园区协(xié )同(tóng )发展，2025年(nián )底南宁园区相关项目建成(chéng )后，规模效(xiào )应(yīng )将进一步扩大。

盘面上(shàng )，元件、兵(bīng )装(zhuāng )重组概念(niàn )、PEEK材料板块涨幅居前，煤(méi )炭(tàn )开采加工(gōng )、钢铁、贵金属板块跌幅(fú )居(jū )前。

　　上(shàng )周五溢价涨停的科创综指(zhǐ )ETF嘉实回调(diào )14.61%。周期板块全(quán )线下挫，能源(yuán )化工ETF、煤(méi )炭(tàn )ETF和(hé )能源ETF广发(fā )分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　现阶段(duàn )纯碱下游以(yǐ )弱稳为主，下游对原料采(cǎi )购仍以刚需(xū )为(wéi )主。近期浮法玻璃日熔(róng )量保持稳定(dìng )，未出现明(míng )显增量。但光伏玻璃日熔(róng )量(liàng )环比持续(xù )下(xià )滑，减量尤为显著。据(jù )隆(lóng )众资讯数(shù )据(jù )，截至7月17日，国内玻璃生(shēng )产线共296条(tiáo )，其中在产223条(tiáo )、冷修停产73条(tiáo )。国内浮(fú )法(fǎ )玻(bō )璃日产量(liàng )约15.84万吨，与上(shàng )期持平；光(guāng )伏玻璃日熔(róng )量约8.9万吨，环比持续回落(luò )。从下游整(zhěng )体(tǐ )情况来看，无论是浮法(fǎ )玻璃还是光(guāng )伏(fú )玻璃，数(shù )据表现均相对疲软，尤其(qí )是(shì )光伏玻璃(lí )日(rì )熔量下滑更为明显。加(jiā )之(zhī )未来光伏(fú )玻(bō )璃存在减量预期，且终端(duān )采购意愿(yuàn )有(yǒu )限，预计纯(chún )碱需求端未来(lái )较难出现明(míng )显(xiǎn )改善。

3、【国家能源局：加强电力(lì )供需监测预(yù )警 强化能源保供和供电服(fú )务监管】国(guó )家(jiā )能源局7月24日在京召开2025年第二次能源(yuán )监(jiān )管工作例(lì )会。会议强调，加强电力(lì )供(gòng )需监测预(yù )警(jǐng )，强化能源保供和供电服(fú )务监管，发(fā )挥市场机制保供作用，保(bǎo )障迎峰度(dù )夏(xià )电力稳定可(kě )靠供应。推进(jìn )省级现货市(shì )场(chǎng )建设，推(tuī )动“1+6”基础规则体系落地(dì )实施，统一(yī )规范各地市场制度规则，加强各层次(cì )市(shì )场、交易品种、交易时序和价格机(jī )制(zhì )等高效衔(xián )接，确保全国统一电力市(shì )场(chǎng )年底前初(chū )步(bù )建成。深入开展电力领域(yù )综合监管(guǎn )，提炼现场监管成果，分类(lèi )做好约谈(tán )、通报、行政(zhèng )处罚等工作，健全综合监(jiān )管(guǎn )长效制度(dù )机制。统筹煤炭、油气、煤电等重点(diǎn )领域监管，创新监管方式(shì )，减少检查(chá )频(pín )次，抓好督促整改，促进能源市场(chǎng )平(píng )稳有序运(yùn )行。细化落实新一轮“获(huò )得(dé )电力”政(zhèng )策(cè )，优化12398热线投诉举报处理(lǐ )，协同推(tuī )进(jìn )非电网直供电居民小区用(yòng )电问题治(zhì )理(lǐ )，加快频繁(fán )停电台区线路(lù )“整线成片(piàn )”整治，改(gǎi )善增进民生用能福祉。强(qiáng )化对派出机(jī )构的日常管理和业务培训(xùn )，指导做好(hǎo )政(zhèng )务信息报送、理论问题研究和监管(guǎn )创(chuàng )新实践，提高能源监管质效和影响(xiǎng )力(lì )。

数据显(xiǎn )示(shì )，2023年至2024年国内造纸行业新(xīn )增产能超(chāo )1000万(wàn )吨，主要集中在包装纸、文化纸领(lǐng )域(yù )。与此同时(shí )，需求却较为(wéi )疲软，2024年纸(zhǐ )制(zhì )品消费量(liàng )增速仅为1.5%。供需不平衡下(xià )，行业开工(gōng )率大幅下降，甚至跌至70%以(yǐ )下。

国泰海(hǎi )通(tōng )证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经从经(jīng )济(jì )周期的波(bō )动(dòng )，转变为贴现率的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中枢上修。经过三(sān )年出清和(hé )调(diào )整，投资人(rén )对经济形势的(de )认识已然充(chōng )分(fèn )，其对估(gū )值收缩的边际影响减小。人心中对未(wèi )来预期的主要矛盾，已从(cóng )经济周期波(bō )动(dòng )，转变为贴现率变动，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下(xià )行。股市的无风险利率并(bìng )不(bú )能简单等(děng )同(tóng )于国债收益率，而是投资(zī )人投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过去三年内(nèi )外部过高(gāo )的(de )机会成本阻(zǔ )碍了投资人的(de )入市意愿。2025年(nián )中国股市(shì )无风险利率下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高。

GSK首(shǒu )席科学官Tony Wood表(biǎo )示(shì )："我们很(hěn )高兴宣布与恒瑞医药达成(chéng )这(zhè )些激动人(rén )心的合作协议，这些合作(zuò )将(jiāng )进一步扩(kuò )充(chōng )我们本就丰富的研发管线(xiàn )。此项交(jiāo )易(yì )体现了我们对已验证靶点(diǎn )项目的战(zhàn )略(luè )投资，这种(zhǒng )投资能显著提(tí )高研发成功(gōng )率(lǜ )，同时我(wǒ )们也拥有推进那些对患者(zhě )具有最大潜(qián )在影响力的资产的选择权(quán )。"

此次协议(yì )还(hái )包含一项(xiàng )开创性的规模化合作计划(huá )，除HRS-9821外，双(shuāng )方将共同开发最多11个项目(mù )，恒瑞医药(yào )将(jiāng )主导这些项目的研发，最(zuì )晚至完成(chéng )包(bāo )括海外受试者的I期临床试(shì )验，每个(gè )项(xiàng )目均拥有各(gè )自的财务结构(gòu )。GSK将在最晚(wǎn )至(zhì )I期临床试(shì )验结束时行使除中国大陆(lù )、香港特别(bié )行政区、澳门特别行政区(qū )及台湾地区(qū )以(yǐ )外在全球(qiú )进一步开发和商业化每个(gè )项(xiàng )目的独家(jiā )选择权，以及某些项目替(tì )换(huàn )权。

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