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　　沙利文报告指出，随着(zhe )全球(qiú )自动化和智能化进程(chéng )加快，商用服(fú )务机器人行业迎(yíng )来前(qián )所未(wèi )有的发展(zhǎn )机遇。商用服务(wù )机器(qì )人在(zài )餐饮、酒店、零售、医疗(liáo )卫生(shēng )、金(jīn )融服务、教育和(hé )公共服务(wù )等多(duō )个行业的广泛应(yīng )用，推动了市场的(de )快速增长和多样(yàng )化发(fā )展。全球范围内，商用服务机(jī )器人(rén )的需(xū )求不断增长，特别是在劳(láo )动力(lì )成本高昂、服务质量(liàng )要求提升以及(jí )智能化趋势强劲(jìn )的推(tuī )动下(xià )，市场需(xū )求显著增加。预(yù )计到(dào )2030年，全球商用服务机器人市场(chǎng )规模(mó )将超(chāo )过100亿元，年均增(zēng )长率达20.3%。

　　公司方面，强瑞(ruì )技术(shù )的产品主要服(fú )务于苹果产品的(de )零部(bù )件模(mó )组和整机的组装、拆卸和(hé )加工(gōng )，以(yǐ )及产品的电性能、光学性(xìng )能、气密性、射频及音频(pín )等方面的检测(cè )。歌尔股份是全(quán )球AR/VR硬(yìng )件全(quán )球代工龙(lóng )头，公司果链的(de )主要(yào )供应(yīng )商之一，公司子公司歌尔(ěr )微的(de )最大(dà )客户是苹果，来(lái )自后者的(de )销售(shòu )收入占比最高时(shí )达到(dào )60%以上。

　　上(shàng )市公司中，好上(shàng )好年(nián )报显(xiǎn )示北京玄戒、上海玄戒均(jun1 )是其(qí )主要(yào )客户。德邦科技智能终端(duān )封装(zhuāng )材料广泛应用于国内(nèi )外知名品牌，包括苹果公司、华为(wéi )公司(sī )、小米科(kē )技等智能终端领(lǐng )域的(de )全球(qiú )龙头企业，光敏树脂材料(liào )已批(pī )量应用于小米15最新屏(píng )幕工艺“LIPO立体(tǐ )屏幕封装技术”。

　　小米汽车业(yè )务加速发展，机(jī )构称(chēng )产业(yè )链将持续受益

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包(bāo )发布(bù )1.5·深度思考多模态模型，微信(xìn )上线元宝，AI推理大时(shí )代来临，AI应用(yòng )起，AIDC产业链起！国金(jīn )证券(quàn )指出，当前背景下，DeepSeek催化(huà )全球(qiú )大模(mó )型加速迭代，AI应用场景如(rú )端侧(cè )、智能驾驶、机器人(rén )等有望获得更(gèng )高的增长斜率，与此(cǐ )同时，算力基(jī )础设施将持续受(shòu )益，尤其(qí )国产算力产业链。

　　国(guó )金证(zhèng )券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定性最(zuì )强的(de )需求。从海外资本开(kāi )支预期可看到(dào )云计算厂商正在(zài )争相(xiàng )在AI基(jī )础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本开支(zhī )分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往的(de )14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换机(jī )提升至38~46层，部(bù )分产品还会引入(rù )HDI工艺(yì )，行(háng )业附加值有望增长。虽然(rán )当前(qián )海外(wài )关税或对出口产业链有影(yǐng )响，但考虑到各大厂商仍(réng )在加快布局、AI硬件产品仍在升(shēng )级，AI相关(guān )需求在当前的确定性仍然(rán )最高(gāo )。

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