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　　据媒体报道，工业和(hé )信息化(huà )部总(zǒng )工程师谢少锋18日在国新办新闻(wén )发(fā )布会(huì )上表示(shì )，下一步，持续培育发(fā )展动能(néng )。组(zǔ )织实施(shī )国家科技重大专项和国(guó )家重点(diǎn )研发计(jì )划，开展专项行动，培(péi )育新产(chǎn )业、打造新(xīn )动能，加快发展生物制造、低(dī )空产业(yè )。推动人形机器人、元宇宙、脑机(jī )接(jiē )口等(děng )未来产(chǎn )业创新发展，超前布局(jú )新领域(yù )新赛(sài )道。

　　多重力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链迎(yíng )来新一(yī )轮投资机遇

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长(zhǎng )50倍(bèi )。随(suí )着训练(liàn )和推理的需求增加和分(fèn )化，传(chuán )统通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训(xùn )练(liàn )与推(tuī )理的高(gāo )能效比需求，为降低成(chéng )本、提(tí )高算(suàn )力芯片对特定需求的匹配度，各(gè )家云(yún )厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片(piàn )项目(mù )，力图(tú )在英伟达解决方案之外(wài )实现多(duō )元化发(fā )展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二(èr )增(zēng )长动(dòng )力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速(sù )度正在(zài )加快(如：由早期的两年迭代一(yī )代产(chǎn )品(pǐn )，转(zhuǎn )换成现(xiàn )在的一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩(suō )短(duǎn )研发(fā )时间，进而拉动行业规模的增(zēng )长。迈(mài )威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规(guī )模约为(wéi )66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上(shàng )市公司中，长缆科技产(chǎn )品已广(guǎng )泛应用于包括北京、上海、深圳等(děng )地(dì )电网(wǎng )改造工(gōng )程在内的特大型、大型(xíng )城市输(shū )配电(diàn )网改造，秦山、大亚湾、岭澳(ào )核电站(zhàn )二期等(děng )在内的核电工程项目建(jiàn )设，三(sān )峡工(gōng )程、厦(xià )门、张北柔性直流输电(diàn )科技示(shì )范工程(chéng )等国家重点工程建设。万马股(gǔ )份电(diàn )力(lì )电缆(lǎn )产品大(dà )类主要包括500kV及以下的超(chāo )高压交(jiāo )联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆、防(fáng )火(huǒ )耐火(huǒ )电缆、民用建筑线缆及特种电(diàn )缆等列(liè )产品(pǐn )，是国内拥有成熟线缆产业链(liàn )的“综(zōng )合线缆(lǎn )供应商”。中元股份是(shì )电力故(gù )障录(lù )波装置(zhì )相关技术国家标准和行(háng )业标准(zhǔn )制定者(zhě )之一，该产品凭借先进的技术(shù )、过(guò )硬(yìng )的质(zhì )量、优(yōu )质的服务一直受到客户(hù )青睐，目前我国在建在运的28条特高压线路(lù )、在建(jiàn )在运的(de )17座核电站以及三峡工程(chéng )在内的(de )前9大(dà )水电站均应用了该产品。

　　新型场(chǎng )景涌现(xiàn )推动需求逐步加大，这(zhè )类系统(tǒng )面临(lín )升级扩(kuò )容需求

　　字节跳动旗(qí )下火山(shān )引擎正(zhèng )在封测新一代数字人平台

　　近期(qī )海(hǎi )外大(dà )模型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型厂商纷纷更新自(zì )家(jiā )的大(dà )模型，并在性能上持续提升。海外大(dà )模型(xíng )的持续演进，正逐步带动海外(wài )AI应用进(jìn )入落地(dì )阶段，其外在体现便是(shì )海外大(dà )模型(xíng )调用量(liàng )的大幅提升。而大模型调用量(liàng )的提升(shēng )，进一步催生了对于算力基础(chǔ )设施(shī )的(de )需求(qiú )。在训(xùn )练+推理算力需求同步爆(bào )发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进(jìn )而带(dài )动算力(lì )基础设施产业进入高景(jǐng )气周期(qī )。中(zhōng )信证券研报称，政策端支持有(yǒu )望加大(dà )，促进(jìn )AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力量共(gòng )振下(xià )，AI产业(yè )链有望持续加速，迎来新一轮(lún )投资机(jī )遇。

　　工信部称推动人形机(jī )器人(rén )等(děng )未来(lái )产业创(chuàng )新发展

　　上市公司中(zhōng )，雪龙(lóng )集团对深创投中小企业发展基金的(de )认(rèn )缴出(chū )资比例(lì )为0.7239%，深创投中小企业发(fā )展基金(jīn )对宇(yǔ )树科技的持股比例为1.3546%。步科股(gǔ )份是国(guó )内机器(qì )人电机龙头，具备业内(nèi )领先的(de )直流(liú )伺服以(yǐ )及无框电机技术，伺服轮、无(wú )框电机(jī )等产品竞争力强，相关市场份(fèn )额也(yě )实(shí )现领(lǐng )先。

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