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　　AI电商通过智(zhì )能(néng )选品、AI导购、个性化(huà )推(tuī )荐(jiàn )等(děng )功能重塑传统电商生态。国金证券表示，当前电(diàn )商(shāng )零(líng )售(shòu )行(háng )业发展步入成熟期，规(guī )模角度来看较难实现快速增长(zhǎng )，因此核心关注AI等新技(jì )术(shù )能(néng )否(fǒu )带(dài )来变现效率及成本端的优化提升，建议关注头部(bù )零(líng )售(shòu )及(jí )互联网公司。

　　野(yě )村(cūn )东方国际章鹏认为，由关税扰动(dòng )诱(yòu )发的“抢出口”持续(xù )时(shí )间(jiān )为(wéi )决定性因素，如若该效应持续性较好，那么将有(yǒu )望(wàng )支(zhī )撑(chēng )外(wài )销成长性优于内需。并(bìng )且，虽然此前的“对等关税”政(zhèng )策增加了中国企业外(wài )贸(mào )业(yè )务(wù )不(bú )确定性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国对中(zhōng )国(guó )进(jìn )口(kǒu )依赖度高，例如家居(jū )类(lèi )美国从中国进口比例超过30%，价值(zhí )链(liàn )具有不可替代性，看(kàn )好(hǎo )精(jīng )选(xuǎn )具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　近日，全球第二(èr )大(dà )内(nèi )存(cún )芯(xīn )片制造商SK海力士表示(shì )，已决定投资约9.4万亿韩元(约合493.4亿(yì )人(rén )民币)在韩国龙仁市建(jiàn )设(shè )当(dāng )地(dì )第(dì )一家芯片工厂。按照计划，SK海力士将于明年3月开(kāi )工(gōng )建(jiàn )设(shè )龙仁集群的首座厂房(fáng )，并于2027年5月竣工。

　　工信部印发(fā )《“工业母机+”百行万(wàn )企(qǐ )产(chǎn )需(xū )对接活动实施方案》(下称《方案》)，旨在推动工业(yè )母(mǔ )机(jī )创(chuàng )新产品推广应用，促(cù )进(jìn )工业母机产业链融通发展。活(huó )动(dòng )于2024年7月启动，持续至2027年(nián )年(nián )底(dǐ )，并将采取“线下线上”相结合的方式开展。

　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报道，国家电网公司26日(rì )披露，为加快构建新型电力系统(tǒng )，促进新能源高质量发(fā )展(zhǎn )，推(tuī )动大规模设备更新改造，国家电网公司今年全年电(diàn )网(wǎng )投(tóu )资(zī )将首次超过6000亿元，今(jīn )年(nián )比去年新增711亿元。据介绍，今年(nián )新增投资主要用于特高(gāo )压(yā )交(jiāo )直(zhí )流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网(wǎng )数(shù )字(zì )化(huà )智能化升级，更好保障(zhàng )电(diàn )力供应、促进西部地区大型风(fēng )电(diàn )光伏基地送出、提升(shēng )电(diàn )网(wǎng )防(fáng )灾抗灾能力、改善服务民生。

　　这个蓝海新赛道(dào )总(zǒng )规(guī )模(mó )有望达百亿美元量级(jí )

　　据中研普华产业研究院数据显(xiǎn )示，预计2025年中国汽车芯(xīn )片(piàn )市(shì )场(chǎng )规模或达950.7亿元。国泰君安证券指出，在MCU、智能功(gōng )率(lǜ )器(qì )件(jiàn )、电源管理芯片等高端(duān )芯(xīn )片领域，国外厂商占据主导地(dì )位(wèi )，高端汽车芯片国产(chǎn )化(huà )势(shì )在(zài )必行。

　　野村东方国际章鹏认为，由关税扰动诱(yòu )发(fā )的(de )“抢出口”持续时间为(wéi )决(jué )定性因素，如若该效应持续性较(jiào )好，那么将有望支撑外(wài )销(xiāo )成(chéng )长(zhǎng )性优于内需。并且，虽然此前的“对等关税”政(zhèng )策(cè )增(zēng )加(jiā )了中国企业外贸业务不(bú )确(què )定性，但申万宏源证券屠亦婷(tíng )认(rèn )为，美国对中国进口(kǒu )依(yī )赖(lài )度(dù )高，例如家居类美国从中国进口比例超过30%，价值链(liàn )具(jù )有(yǒu )不(bú )可替代性，看好精选(xuǎn )具(jù )备业绩延续性的强Alpha个股。

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