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　　目前(qián )，持续三个(gè )季度的下游客户消化(huà )库存(cún )进程基本结(jié )束，下游需(xū )求出现实质性增长。结合(hé )相关独立第(dì )三方(fāng )的市场信息来看，半(bàn )导体存储市(shì )场自(zì )2025年3月底(dǐ )开始(shǐ )逐步回暖。天风证券(quàn )半导体团队(duì )认为(wéi )，今年第三(sān )、第四季度存储大板(bǎn )块涨(zhǎng )价态势(shì )或持(chí )续，并且AI服(fú )务器(qì )、PC、手机等带动(dòng )存储(chǔ )容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透率(lǜ )持续提升，有望(wàng )进一步(bù )拉高板块收入体量。

　　金融服务新(xīn )型工(gōng )业化增量政策酝酿出(chū )台

　　申万(wàn )宏源(yuán )证券指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购需求(qiú )疲软，去库(kù )存成(chéng )为行业主旋(xuán )律。25年以来全球市场(chǎng )及企(qǐ )业库存(cún )均回(huí )归至22年之前(qián )正常(cháng )乃至低位水平。产品(pǐn )价格方面，多数品种已(yǐ )跌无可跌，部分品种(zhǒng )出现(xiàn )阶段性供需(xū )错配(pèi )行情，行业触底回暖(nuǎn )信号明确。全球去库存(cún )卓有(yǒu )成效，行业周期触底(dǐ )回升，新一(yī )轮整(zhěng )合下“强者(zhě )恒强”。预计25年市场(chǎng )将从“去库(kù )存”转入“去产(chǎn )能”阶段，行业将经(jīng )历一(yī )定时期(qī )的优(yōu )化整合，具(jù )有核(hé )心技术和创新能(néng )力，以及拥有市(shì )场渠道和品(pǐn )牌知名度等核心竞争(zhēng )力的(de )行业主导者(zhě )将会(huì )越来越(yuè )强，市场份额(é )及影响力将(jiāng )持续提升。

　　国泰海通证券指出，固态电池具(jù )备高(gāo )能量密(mì )度、高安全性，能够满足(zú )车端、低空(kōng )、人(rén )形机器人等(děng )领域的特殊需求。当(dāng )前半(bàn )固态电(diàn )池已(yǐ )实现装车，产业(yè )化进程早于全固(gù )态电(diàn )池。人形机(jī )器人、低空(kōng )等成本敏感度相对较(jiào )低的(de )领域，固态(tài )电池(chí )应用早(zǎo )于车端。随着(zhe )固态电池整(zhěng )体性能的提(tí )升以(yǐ )及产业化进程的加速(sù )，固态电池(chí )在多(duō )领域将逐渐(jiàn )实现应用，长期看好(hǎo )固态电池发(fā )展。综合多家车(chē )企、电池厂发布的固(gù )态电(diàn )池量产计划(huá )，预计2027年全(quán )固态(tài )电池或迎来产业(yè )化元(yuán )年，固态电(diàn )池产业化进(jìn )程加速。

　　随着政策持(chí )续发力，国(guó )内工(gōng )业企业信息化/数字化(huà )/智能化建设(shè )有望加速，或将(jiāng )带来工业软硬件产业(yè )发展机遇。申万(wàn )宏源认为，新型工业化是新质生(shēng )产力的落地(dì )方向(xiàng )，关注工业(yè )软件方向。新质生产(chǎn )力代(dài )表先进生产(chǎn )力的演进方(fāng )向，是由技术革命性(xìng )突破(pò )、生产要素(sù )创新性配置(zhì )、产业深度转型升级而催(cuī )生的先进生(shēng )产力(lì )质态。特别是工业互(hù )联网、工业(yè )软件等非实(shí )体形(xíng )态生产工具的广泛应(yīng )用，极大丰(fēng )富了(le )生产工具的(de )表现形态，促进制造(zào )流程走向智(zhì )能化(huà )、制造范式(shì )从规模生产转向规模(mó )定制(zhì )。

　　国金(jīn )证券指出，随着我国老龄化进程(chéng )持续(xù )深化，养老(lǎo )机器人市场(chǎng )展现出广阔的发展前景，保守预计短(duǎn )期内(nèi )市场规模将突破150亿元(yuán )。养老机器(qì )人产业链与(yǔ )人形(xíng )机器人具有高度协同(tóng )性，其快速(sù )发展(zhǎn )将持续催化(huà )相关产业链升级，养(yǎng )老机器人主(zhǔ )要由(yóu )感知(数据采(cǎi )集)、决策(智能分析与(yǔ )方案(àn )生成)、执行(háng )(具体操作)和(hé )交互(人机沟通)四大部(bù )分构(gòu )成。建议关(guān )注高精度传(chuán )感器及减速器、丝杠等核(hé )心精密传动(dòng )部件(jiàn )。

　　具身智能是指(zhǐ )智能体通过(guò )物理实体与(yǔ )环境(jìng )实时交互，实现感知(zhī )、认知、决(jué )策和(hé )行动一体化(huà )。京东近日领投了三(sān )家具身智能(néng )企业(yè )，包括千寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎机器(qì )人的(de )A1轮和逐际动(dòng )力的战略轮(lún )。京东的布局只是互(hù )联网(wǎng )大厂在具身(shēn )智能领域激(jī )烈竞争的一个缩影。美团(tuán )、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯、百度等大厂也(yě )纷纷通过对(duì )外股权投资(zī )、自(zì )研以及业务合作等方(fāng )式积极布局(jú )。湘(xiāng )财证券认为(wéi )，京东一日三投机器(qì )人企业的行(háng )为，不仅为具身(shēn )智能行业注入了新的(de )活力(lì )，也引发了(le )市场对具身(shēn )智能产业化落地的更(gèng )多期(qī )待。这一举(jǔ )措可能会加(jiā )速行业内的竞争，促使其(qí )他企业加快(kuài )技术(shù )研发和市场布局。

　　上市公司(sī )中，江山股(gǔ )份有(yǒu )60多年的农药生产历史(shǐ )，是国内四(sì )大草(cǎo )甘膦生产企(qǐ )业之一，拥有草甘膦(lìn )原药产能7万(wàn )吨/年(nián )，其中甘氨(ān )酸路线产能3万吨/年，IDAN路线(xiàn )产能4万吨/年(nián )。公司敌敌(dí )畏、敌百虫产品使用(yòng )的清(qīng )洁生产工艺(yì )路线国内领(lǐng )先。中旗股份产品已出口(kǒu )到欧洲、北(běi )美、南美等高端国际市场(chǎng )，公司已经(jīng )成为全球主(zhǔ )要的(de )农化行业跨国公司的(de )长期战略合(hé )作伙(huǒ )伴。目前公(gōng )司对日本、巴西、美(měi )国都有农药(yào )出口(kǒu )，全球范围(wéi )内终端使用的很多农(nóng )药制(zhì )剂都使用了(le )中旗生产、销售的农药。安道麦(mài )A表示(shì )，作为作物(wù )保护领域的(de )全球领军企业，集团主要(yào )以非专利原(yuán )药为(wéi )基础，从事作物保护(hù )产品的开发(fā )、生产及销(xiāo )售。集团向全球数十个国(guó )家的农民提(tí )供除(chú )草、杀虫及(jí )杀菌解决方案，在前(qián )二十大农业(yè )市场(chǎng )国家直接开(kāi )展经营业务，服务覆(fù )盖各(gè )大.

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