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　　本次试(shì )点范围扩大后，服务业扩大(dà )开放综合试(shì )点城市总数(shù )将增(zēng )至20个，旅游出行链相关(guān )行业β迎来(lái )优化。方正(zhèng )证券社服团(tuán )队认为，出行链(liàn )消费具(jù )备强(qiáng )韧性、高弹(dàn )性，为促进(jìn )内需消费的(de )重要抓手，叠加(jiā )五一假(jiǎ )期临近，预计将(jiāng )成为政(zhèng )策出(chū )台的重要窗(chuāng )口期。

　　招商(shāng )证券表(biǎo )示，铍为可控核(hé )聚变关(guān )键金属。铍以其(qí )卓越的比刚(gāng )度、热导性(xìng )和尺寸稳定(dìng )性，被广泛应用于光学设备(bèi )、半导体、航空航天、核工业、军(jun1 )工和家电等领域(yù )，主要(yào )产品(pǐn )包括铍铜合(hé )金、铍铝合(hé )金、金属铍(pí )及氧化铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍消(xiāo )费总量(liàng )的75%，在汽车、通(tōng )讯和电子领(lǐng )域中(zhōng )发挥着(zhe )关键作用。在核(hé )聚变领(lǐng )域，铍作为中子(zǐ )倍增剂和包(bāo )层材料的应(yīng )用潜力巨大(dà )，其(qí )价值量预计占核聚变反(fǎn )应堆材料成(chéng )本的30%-40%，在ITER机(jī )器中，测试(shì )包层模块在模块(kuài )内部使(shǐ )用约(yuē )100-200公斤铍作为(wéi )中子倍增剂(jì )，以增强测(cè )试模块中的氚增(zēng )殖。氧(yǎng )化铍也用作某些(xiē )组件的(de )绝缘(yuán )材料。国泰(tài )海通进一步(bù )分析(xī )指出，全球铍产业链高(gāo )度垄断(duàn )。铍是大国游戏(xì )，全世界具(jù )备完整铍产(chǎn )业链的只有(yǒu )美国(guó )、中国、哈萨克斯坦(前(qián )苏联地区)。国内看，由(yóu )于铍在国防(fáng )军工、航空航天(tiān )、核工(gōng )业领(lǐng )域的不可替(tì )代性，国家(jiā )为解决战略(luè )性“卡脖子”问(wèn )题，高(gāo )度重视铍产业。

　　浙(zhè )商证(zhèng )券表示，国(guó )内算力需求(qiú )的黎(lí )明已经(jīng )到来，字节跳动(dòng )在AI上投(tóu )入巨大，2024年资本(běn )开支达800亿元(yuán )，接近百度(dù )、阿里、腾(téng )讯的(de )总和(约1000亿元)，研发投入(rù )显著领先同(tóng )行。该券商(shāng )进一步预测(cè )，2025年字节跳动资(zī )本开支(zhī )有望(wàng )达到1600亿元，旨在打造自(zì )主可控的大(dà )规模数据中心集(jí )群，其(qí )中约900亿元将用于(yú )AI算力的(de )采购(gòu )，700亿元用于(yú )IDC基建以及网(wǎng )络设(shè )备如光(guāng )模块、交换机。中信证(zhèng )券也同样表示，中美科技巨(jù )头AI投入强度(dù )差距较大，预计(jì )国内巨头资本开支有一(yī )定的提升空(kōng )间。看好国(guó )内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机(jī )、光模(mó )块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。

　　中信证(zhèng )券也同样表示，豆包大(dà )模型表现超预期(qī )，体现(xiàn )字节(jiē )跳动在AI的投(tóu )入形成正反(fǎn )馈，国内AI产(chǎn )业追赶海外的效(xiào )果开始(shǐ )体现，国内龙头(tóu )公司有望加(jiā )速在AI领域的(de )投入。参考(kǎo )海外(wài )，北美互联网龙头已连(lián )续多个季度(dù )加大AI投入，Meta的资本开支(zhī )占收比超20%，而国(guó )内互联(lián )网龙(lóng )头资本开支(zhī )占比均远低(dī )于10%，中美科(kē )技巨头AI投入强度(dù )差距较(jiào )大，预计国内巨(jù )头资本(běn )开支(zhī )有一定的提(tí )升空间。看(kàn )好国(guó )内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉(lā )动。

　　总(zǒng )投资80亿，字(zì )节旗(qí )下公司细分算力中心项(xiàng )目迎新进展(zhǎn )

　　机构研(yán )报表示，短(duǎn )期投资驱动，推(tuī )进混合(hé )堆商(shāng )业化。近年(nián )来海外可控(kòng )核聚变发展(zhǎn )提速，商业化聚(jù )变项目(mù )倒逼国内产业加(jiā )速推进(jìn )。短(duǎn )期实验堆投(tóu )资推动相关(guān )公司(sī )业绩增(zēng )长，混合堆在材(cái )料及工(gōng )程要求、燃料成(chéng )本上占据优(yōu )势，商业化(huà )后可作为长期过(guò )渡方案，建议围绕聚变(biàn )产业链关键(jiàn )材料及装置(zhì )环节布局。

　　5月22-24日，“2025未(wèi )来半导体产(chǎn )业创新大会(huì )”于江苏苏(sū )州(吴中希尔(ěr )顿逸林酒店)召开(kāi )。

　　国金证券指出，AI仍然是当前(qián )PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期可看到云(yún )计算厂(chǎng )商正在争相在AI基(jī )础设施布局(jú )，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微(wēi )软、亚(yà )马逊资本开支分(fèn )别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换机提升(shēng )至38~46层，部分(fèn )产品还会引(yǐn )入HDI工艺，行(háng )业附加值有望增(zēng )长。虽(suī )然当前海外关税(shuì )或对出口产(chǎn )业链有影响(xiǎng )，但考虑到各大(dà )厂商仍(réng )在加快布局、AI硬(yìng )件产品(pǐn )仍在升级，AI相关(guān )需求在当前(qián )的确定性仍(réng )然最高。

　　公(gōng )司方面(miàn )，经纬恒润为国(guó )内少数能实(shí )现覆盖智能(néng )驾驶电子产(chǎn )品、研发服务及解决方案、高级别智能(néng )驾驶整体解(jiě )决方案的企(qǐ )业之一。公司的(de )物理区(qū )域控制器ZCU产品自(zì )去年量产配(pèi )套小米汽车(chē )。纽泰格与巴斯(sī )夫的合(hé )作稳定且在悬架(jià )减震支(zhī )撑领域有着深厚(hòu )的技术积累(lèi )，受益于巴(bā )斯夫对新能源客(kè )户的市(shì )场开拓，公司陆(lù )续取得了吉(jí )利PMA、EMA、EX11及小(xiǎo )米MS11等新能源(yuán )汽车客户的项目定点。

　　公司方面，上海电影在(zài )IP开发、电影(yǐng )发行、影投院线(xiàn )齐发力(lì )，2024H1院线市占率全(quán )国第四。中(zhōng )国电影为电(diàn )影出品发行龙头(tóu )，具备(bèi )进口影片发行壁(bì )垒，公(gōng )司主导的《射雕(diāo )英雄传：侠(xiá )之大者》占(zhàn )预售票房50%。

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