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　　全(quán )球首位，我国大模型数(shù )量(liàng )超1500个

　　2025世(shì )界人工智能(néng )大会(WAIC)在上海世(shì )博(bó )中心启幕。在本次WAIC上(shàng )，华为首次线下展出昇(shēng )腾(téng )384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基(jī )于(yú )超节点架构(gòu )，通过总线技术实现384个NPU之(zhī )间的大带宽低时延互联(lián )，解决集群内计算、存(cún )储(chǔ )等各资源之间(jiān )的通信瓶颈(jǐng )。通过系统(tǒng )工(gōng )程的优化，实现资源(yuán )的(de )高效调度，让超节点像(xiàng )一(yī )台计算机一(yī )样工作。

　　上市公司中(zhōng )，新恒汇主营智能卡业(yè )务(wù )、蚀刻引线框架等，智(zhì )能卡业务核心封装材料(liào )柔(róu )性引线框架(jià )全(quán )球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟业是国(guó )际(jì )领先的智能卡和专用(yòng )芯(xīn )片厂商，包括(kuò )电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能力(lì )。

　　上市公司中，北(běi )特(tè )科技为满足客户对丝杠(gàng )产(chǎn )品的样件研(yán )发及未来量(liàng )产需求，公司(sī )在(zài )上海嘉定和江苏昆山(shān )分(fèn )别设立了全资子公司(sī )——上海北特机器人科技(jì )有(yǒu )限公司和江(jiāng )苏(sū )北特机器人科技有限公(gōng )司。公司根据客户需求(qiú )，配合推进人形机器人(rén )用(yòng )丝杠零部件的(de )样件研发工(gōng )作。斯菱股(gǔ )份(fèn )正积极推进谐波减速(sù )器(qì )及执行器模组量产工作(zuò )。公司主要聚(jù )焦于谐波减(jiǎn )速器的研发和(hé )量(liàng )产，谐波减速器的核(hé )心(xīn )设备已于2024年底陆续到(dào )位(wèi )，安装调试结束后可开(kāi )始(shǐ )小批量量产(chǎn )。拓斯达表示，公司目前(qián )在机器人相关领域的研(yán )发(fā )布局为工业机器人本(běn )体(tǐ )以及控制器、伺服驱动、视觉系统等(děng )核(hé )心底层技术，部分核(hé )心(xīn )技术与人形机器人有一(yī )定(dìng )的相通性。

　　固态电(diàn )池商业化落地(dì )进程有望持续加速

　　国(guó )金证券指出，随着我(wǒ )国(guó )老龄化进程持续深化，养(yǎng )老机器人市(shì )场(chǎng )展现出广阔的发展前景(jǐng )，保守预计短期内市场(chǎng )规(guī )模将突破150亿元。养老(lǎo )机(jī )器人产业链与(yǔ )人形机器人(rén )具有高度协(xié )同(tóng )性，其快速发展将持(chí )续(xù )催化相关产业链升级，养(yǎng )老机器人主(zhǔ )要由感知(数(shù )据采集)、决策(cè )(智能分析与方案生成)、执(zhí )行(具体操作)和交互(人(rén )机(jī )沟通)四大部分构成。建(jiàn )议(yì )关注高精度(dù )传(chuán )感器及减速器、丝杠等(děng )核心精密传动部件。

　　公司方面，岩山科技(jì )参(cān )股公司Nullmax纽劢科(kē )技致力于打(dǎ )造全场景的(de )无(wú )人驾驶应用，推出了(le )纯(chún )视觉、真无图、多模态(tài )端(duān )到端的智能(néng )驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢科技(jì )可为车辆提供贯穿车端(duān )、云端的全栈软件算法(fǎ )应(yīng )用，提供覆盖至L4级别的(de )智(zhì )能驾驶功能(néng )，并打造了支持所有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟(niǎo )瞰(kàn )图视角的AI技术)技术架(jià )构(gòu )。光库科技的(de )1550nm激光雷达光(guāng )源模块及器(qì )件(jiàn )凭借高性能、低成本(běn )、高可靠性等特性切入L3+自(zì )动(dòng )驾驶市场。同时，公司(sī )积极布局FMCW激光(guāng )雷达技术，抢占全球自(zì )动(dòng )驾驶和ADAS渗透率提高带(dài )来(lái )的市场增长红利。

　　财(cái )通证券表示(shì )，从全球云基础设施投资(zī )情况来看，2025年四大云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预计将超过3200亿(yì )美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正(zhèng )迎(yíng )来高速增长。我国三大(dà )互(hù )联网云厂商(shāng )资本开支合(hé )计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑更大开支，但(dàn )国(guó )内高增速反映国产算力(lì )潜(qián )力。国泰海(hǎi )通(tōng )判断，2025年AI算力产业链(liàn )将(jiāng )继续加速发展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带来更广阔成(chéng )长空间。

　　固态电池(chí )为(wéi )具备商业化潜力的下(xià )一(yī )代电池技术，欧美等全(quán )球(qiú )厂商正致力(lì )于开发大规(guī )模生产技术，加速车用固态电池性能(néng )验(yàn )证。兴业证券认为，从(cóng )技术革新与产业升级视(shì )角(jiǎo )来看，固态(tài )电(diàn )解质与正极材料展现(xiàn )出(chū )显著的投资价值。作为(wéi )固(gù )态电池领域0到1的革命(mìng )性(xìng )新材料，固态(tài )电解质具备(bèi )极高的技术(shù )壁(bì )垒，其成本在固态电(diàn )池(chí )整体成本结构中占比高(gāo )，是构建新一(yī )代电池体系(xì )的关键核心。兴业证券指出，近日中(zhōng )国(guó )汽车工程学会发布《全(quán )固态电池判定方法》团(tuán )体(tǐ )标准，首次(cì )明(míng )确了全固态电池的定(dìng )义(yì )，解决了行业界定模糊(hú )、测试方法缺失等问题(tí )。全固态电池行(háng )业标准的发(fā )布标志着固(gù )态(tài )电池进入规范化发展(zhǎn )新(xīn )阶段，对技术研发、产(chǎn )业(yè )生态和市场(chǎng )秩序将产生(shēng )深远影响。未(wèi )来2年固态电池产业将进(jìn )入(rù )材料竞争格局确立的(de )重(chóng )要阶段，建议重点关注(zhù )行(háng )业格局变化(huà )带(dài )来的投资机会。

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