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　　西(xī )部证(zhèng )券表(biǎo )示，卫星(xīng )互联网产(chǎn )业进展提速，具备估值扩张潜力。卫星互联网产(chǎn )业是(shì )新质(zhì )生产(chǎn )力核(hé )心环(huán )节，从政(zhèng )策端(duān )来看(kàn )，对终端直连卫星、卫星网络协调以及民营卫星(xīng )企业准入等领(lǐng )域的(de )政策(cè )法规(guī )均在(zài )近两(liǎng )年相(xiàng )继出(chū )台，卫星产业的顶层政策框架已较为完善。从产品及用户(hù )端看(kàn )，天(tiān )通套(tào )餐用(yòng )户数(shù )超200万(wàn )户，终端设备(bèi )超1600万台，且25年下半年华为卫星互联网众测即将开(kāi )启，我国(guó )卫星(xīng )互联(lián )网接(jiē )入的(de )用户(hù )基础(chǔ )正在(zài )逐步搭建。中信证券付宸硕表示，伴随卫星制造(zào )、火箭发射、地面(miàn )设备(bèi )、运(yùn )营服(fú )务各(gè )环节(jiē )相继(jì )取得突破，我国商业航天已经完成“从0到1”的阶段，产业(yè )即将(jiāng )迈入(rù )快速(sù )发展(zhǎn )阶段(duàn )。

　　光(guāng )大证券指(zhǐ )出，在域控制器时代，高算力、高性能、高集成(chéng )度的(de )异构(gòu )SoC芯片(piàn )将成(chéng )为智(zhì )能驾(jià )驶的(de )核心(xīn )部件(jiàn )。除了域控制器，智驾SoC芯片也是前视一体机的核(hé )心零部件。2025年(nián )15万以(yǐ )下车(chē )型城(chéng )市NOA渗(shèn )透率(lǜ )将迅(xùn )速提(tí )升，对中高算力芯片需求持续提升。另外从智能驾驶的技(jì )术层(céng )面来(lái )看，2025年端(duān )到端(duān )新技(jì )术聚(jù )焦VLA与世界(jiè )模型，“车位到车位”智驾功能成为各大车企竞(jìng )争焦(jiāo )点，对芯(xīn )片算(suàn )力、方案(àn )商能(néng )力、主机(jī )厂自研等能力均提出更高要求。在比亚迪、吉利(lì )等汽车OEM纷纷推(tuī )行“智驾(jià )平权(quán )”战(zhàn )略的(de )背景(jǐng )下，第三方SoC厂商有望先行受益，“芯片预埋”趋势为行业带来(lái )较高(gāo )成长(zhǎng )确定(dìng )性。

　　上市(shì )公司(sī )中，久盛(shèng )电气有产品应用到核电领域。核聚变领域，公司(sī )与有(yǒu )关科(kē )研所(suǒ )有合(hé )作，有少(shǎo )量产(chǎn )品被(bèi )应用(yòng )。合锻智能核聚变业务主要致力于解决聚变堆复(fù )杂部件的(de )研发(fā )制造(zào )，已(yǐ )经参(cān )与了聚变(biàn )堆、真空(kōng )室、偏滤器等核心部件的制造预研工作。中洲特材2022年年报(bào )指出(chū )，研(yán )发项目包(bāo )括“核电(diàn )反应(yīng )堆X-750锻件”，项目目的是核聚变反应堆用X 750材质φ2000mm，单重2.5T环件(jiàn )。该(gāi )产品对O、N、H含(hán )量，化学(xué )成分(fèn )均匀性、组织均匀性要求极高。

　　中商产业研究院分析(xī )师预测，2025年中(zhōng )国数(shù )据要(yào )素市(shì )场规模将(jiāng )达到(dào )2042.9亿元。招商证券认为，AI跟数据要素结合有望诞生数据变现新方(fāng )式，当前(qián )国家统筹(chóu )数据(jù )侧、算力(lì )侧基础设施发展，国产AI全产业链面临历史性成长机遇，继(jì )续重(chóng )点关注AI应(yīng )用、数据(jù )要素(sù )重点(diǎn )环节等布(bù )局机会。

　　上市公司中，航发科技和航发动力(lì )同属于中(zhōng )国航(háng )空发(fā )动机(jī )集团(tuán )有限公司(sī )旗下(xià )上市公司，主营业务为航空发动机及燃气轮机零部件研制和销(xiāo )售，产品(pǐn )包括内贸(mào )航空(kōng )及衍(yǎn )生产(chǎn )品和转包产品。航发控制是国家定点专业从事航空发动机(jī )控制(zhì )系统研制(zhì )生产(chǎn )的核(hé )心企(qǐ )业，全方位参(cān )与国内在研在役军、民用航空发动机控制系统的(de )研制生产(chǎn )等。

　　中国(guó )航空(kōng )工业集团(tuán )：AG600批(pī )产首架机总装下线交付试飞

　　公司方面，格尔软件目前与国(guó )内多(duō )所大(dà )学就抗量(liàng )子密(mì )码在(zài )数字(zì )签名、数据加密等多个方向开展研发合作，公司已构建涵(hán )盖量(liàng )子随机数(shù )生成(chéng )、抗(kàng )量子(zǐ )密码(mǎ )和量子密(mì )钥分发的全套产品体系，满足各行业用户的安全(quán )需求。科(kē )大国(guó )创持(chí )有国(guó )仪量(liàng )子2.75%股权，公司(sī )与相关方围绕量子科技的应用开展了交流与合作，积极参与了(le )中电(diàn )信量(liàng )子云管平(píng )台等(děng )相关(guān )软件(jiàn )业务合作。近期，公司完成参股投资九章量子，持有其4.29%股(gǔ )权。

　　公司(sī )方面(miàn )，航(háng )发科(kē )技作(zuò )为航空发(fā )动机重要的核心供应商之一，打造了机匣、叶片(piàn )、钣金等(děng )多个(gè )制造(zào )平台(tái )，已(yǐ )掌握多项(xiàng )核心(xīn )技术，在航空发动机零部件制造业的影响力和带动力持续增强(qiáng )，公(gōng )司已(yǐ )成为主战(zhàn )装备(bèi )动力(lì )自主(zhǔ )保障的重要配套单位。中航成飞是我国航空整机装备研制(zhì )生产(chǎn )和出口的(de )主要(yào )基地(dì )，先(xiān )后研(yán )制生产了(le )枭龙、歼教-9、歼-10、歼-20等航空整机装备，以及多型(xíng )大飞机机(jī )头，具备(bèi )完整(zhěng )的机(jī )头设计研(yán )发体(tǐ )系和航空大部件制造专业化优势，以及“产备修”一体化能力(lì )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，斯(sī )瑞新(xīn )材在(zài )商业航天领域目前主要合作的企业有蓝箭航天、九州云箭(jiàn )、星(xīng )际荣耀、深蓝(lán )航天(tiān )以及(jí )其他(tā )正在合作(zuò )但基于保密协议的约定不便公开的企业。公司制(zhì )造的发动(dòng )机推(tuī )力室(shì )内壁(bì )产品(pǐn )用于液体(tǐ )火箭(jiàn )发动机，是火箭发动机推力室的一个重要装置，该类产品收入(rù )从2021年(nián )的200万(wàn )元左右增(zēng )长到(dào )2024年前(qián )三季(jì )度的2,300万元左右。爱乐达长期聚焦航空零部件关键、重要及(jí )复杂(zá )零件的生(shēng )产制(zhì )造，作为(wéi )中航(háng )工业下属(shǔ )某主机厂最大的民营供应商，在承接关键、重要(yào )、复杂零(líng )件业(yè )务方(fāng )面占(zhàn )据领(lǐng )先地位。经过(guò )20余年的工艺开发经验沉淀，公司针对铝合金、钛合金、高强度(dù )钢、镍基(jī )高温合金(jīn )等航(háng )空常(cháng )用金(jīn )属材料，建立了成熟且高效的工艺开发体系。雷科防务积(jī )极开(kāi )拓天地一(yī )体化(huà )低轨(guǐ )道卫(wèi )星通(tōng )信应用，已承接星网项目的配套任务，研制了正样星载滤(lǜ )波器，主(zhǔ )要应(yīng )用在(zài )卫星(xīng )发射(shè )链路部分(fèn )；在(zài )遥感领域，形成了星上与地面系统紧密协作的产业能力。

　　《稳(wěn )定币(bì )条例》监(jiān )管框(kuàng )架的(de )完善(shàn )为全球跨境支付提供了更合规、高效的结算工具，将推动(dòng )数字(zì )货币在跨(kuà )境场(chǎng )景的(de )规模(mó )化应(yīng )用。华西(xī )证券认为，随着全球监管框架逐步完善，稳定币(bì )与RWA将深度(dù )融合(hé )，成(chéng )为金(jīn )融市(shì )场关键基(jī )础设(shè )施。稳定币的合规性和可编程性将推动RWA在绿色金融、供应链金(jīn )融等(děng )领域(yù )实现自动(dòng )化和(hé )全球(qiú )化，助力传统资产实现“链上流动、全球配置”的数字金融新(xīn )格局(jú )。

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