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　　据媒(méi )体(tǐ )报道，华为中国合作伙伴(bàn )大(dà )会2025，将于3月20日至21日在深圳(zhèn )国(guó )际(jì )会展中心(宝安)举行。据(jù )悉(xī )，大会以“因聚而生 众智有(yǒu )为(wéi )”为主题，在2024年“数智有(yǒu )为(wéi )”的基础上迈向“众智”新(xīn )高(gāo )度，旨在通过聚合(Aggregate)伙伴能(néng )力(lì )，升级(Ascend)对伙伴的支持，加(jiā )速(sù )(Accelerate)客户数智化进程，让“伙(huǒ )伴(bàn )+华(huá )为”体系在NA、商业和分销(xiāo )市(shì )场持续提升能力的同时，全(quán )面拥抱千行万业智能化新(xīn )时(shí )代(dài )。

　　低空经济产业链(liàn )涉(shè )及(jí )高端制造业、通信等多个(gè )行(háng )业，应用端广泛涵盖智慧(huì )城(chéng )市(shì )、文旅观光、科技农业(yè )等(děng )新(xīn )业态，低空经济是典型的(de )资(zī )金、技术与高端人才密集(jí )型(xíng )产业，产业规模空间广阔(kuò )。华(huá )龙证券指出，商用一步之(zhī )遥(yáo )，低空应用落地可期。展(zhǎn )望(wàng )后续，空域改革深化、基(jī )建(jiàn )和(hé )试点扩容、适航和运营(yíng )取(qǔ )证(zhèng )等方面进展及多元场景商(shāng )用(yòng )落地将成为行业发展重要(yào )驱(qū )动(dòng )力；固态电池技术的成(chéng )熟(shú )也(yě )有望补齐低空技术的拼图(tú )。两会政府工作报告再提“低(dī )空经济”，指出推动低空(kōng )经(jīng )济(jì )等新兴产业安全健康发展(zhǎn )，后续行业各项政策有望接(jiē )续(xù )出台，推动各地基建加快(kuài )落(luò )地(dì )。

　　当前IP潮玩消费核(hé )心(xīn )是(shì )情绪价值的即时满足，Labubu以(yǐ )其(qí )个性特点满足部分需求，结(jié )合(hé )社媒快速放大，当前其(qí )供(gòng )给(gěi )侧的短缺及部分稀缺性进(jìn )一(yī )步加大产品流通溢价，从(cóng )而(ér )显著扩大其关注度。中泰(tài )证(zhèng )券(quàn )发布研报称，看好IP行业投(tóu )资(zī )价值，期待大IP及其商业化(huà )。3个方向值得关注：(1)拥有优(yōu )质(zhì )IP矩(jǔ )阵、强运营和渠道力的(de )IP2C模(mó )式(shì )潮玩龙头；(2)拥有强内容创(chuàng )造(zào )力的内容厂商；(3)拥有优质(zhì )IP和(hé )B端客户资源的IP2B2C模式IP运营商(shāng )。

　　据媒体报道，6月11日，记(jì )者(zhě )从知情人士处获悉，随着(zhe )IP热(rè )度的持续攀升，泡泡玛特(tè )春(chūn )节开始紧急找工人复工，扩(kuò )充(chōng )产能以面对不断激增的消(xiāo )费(fèi )需求。该人士认为，对于(yú )品(pǐn )牌来说，当市场需求远超(chāo )供(gòng )应(yīng )链的反应速度，其实是一(yī )件(jiàn )非常痛苦的事，“甜蜜的(de )烦(fán )恼吧，把缝纫机都踩冒烟(yān )了(le )也跟不上需求”。

　　低空(kōng )经(jīng )济产业链涉及高端制造业(yè )、通信等多个行业，应用端(duān )广(guǎng )泛涵盖智慧城市、文旅观光(guāng )、科技农业等新业态，低空(kōng )经(jīng )济是典型的资金、技术与(yǔ )高(gāo )端人才密集型产业，产业(yè )规(guī )模(mó )空间广阔。华龙证券指出(chū )，商用一步之遥，低空应用(yòng )落(luò )地可期。展望后续，空域(yù )改(gǎi )革深化、基建和试点扩容、适(shì )航和运营取证等方面进展(zhǎn )及(jí )多元场景商用落地将成为(wéi )行(háng )业发展重要驱动力；固态电(diàn )池(chí )技术的成熟也有望补齐低(dī )空(kōng )技术的拼图。两会政府工(gōng )作(zuò )报告再提“低空经济”，指(zhǐ )出(chū )推动低空经济等新兴产业(yè )安(ān )全健康发展，后续行业各(gè )项(xiàng )政策有望接续出台，推动(dòng )各(gè )地基建加快落地。

　　华为(wéi )作(zuò )为中国头部科技企业，目(mù )前(qián )对于人形机器人的商业盈(yíng )利(lì )模式仍然处于探索之中，但(dàn )进(jìn )入人形机器人产业趋势已(yǐ )经(jīng )较为明确。开源证券认为(wéi )，华为具备与特斯拉类似的(de )同(tóng )等(děng )能力，目前已具备人工智(zhì )能(néng )、大模型等软件优势，同(tóng )时(shí )具备实现车机协同的外部(bù )条(tiáo )件，拥有发展人形机器人产(chǎn )业(yè )的核心竞争优势。

　　AI发(fā )展(zhǎn )为行业带来巨大变化，产(chǎn )业(yè )链空间不断打开

　　公司方(fāng )面(miàn )，沃特股份主要从事高性(xìng )能(néng )功能高分子材料合成、改(gǎi )性(xìng )和成品的研发、生产制造(zào )、销(xiāo )售及技术服务，已有材料(liào )牌(pái )号进入小米汽车体系。浙(zhè )江(jiāng )世宝产品涵盖液压助力转(zhuǎn )向(xiàng )系统、电动助力等。公司是(shì )小(xiǎo )米汽车的中间轴供应商。

　　近日，多模态模型方面(miàn )消(xiāo )息不断。　5月13日，火山引擎(qíng )发(fā )布豆包·视频生成模型Seedance1.0lite、豆(dòu )包1.5·视觉深度思考模型。5月(yuè )9日，腾讯正式推出基于混(hún )元(yuán )视(shì )频生成大模型打造的全新(xīn )开(kāi )源多模态定制化视频生成(chéng )工(gōng )具HunyuanCustom。4月22日，生数科技旗下(xià )的(de )国产视频大模型ViduQ1发布。4月21日(rì )，昆仑万维发布全球首个无(wú )限(xiàn )时长视频生成模型SkyReels-V2，实现(xiàn )电(diàn )影级理解和场景延展，支持(chí )由(yóu )单帧图片和文本生成无限(xiàn )长(zhǎng )视频。开源证券表示，多(duō )模(mó )态模型及Agent的持续更新迭代(dài )，及(jí )互联网大厂对AI的持续投入(rù )，将推动AI应用在内容创作、商(shāng )业活动等垂直领域加快渗(shèn )透(tòu )，并拉动推理算力需求，AI对(duì )于(yú )业绩的赋能将进一步显现(xiàn )，建议继续布局AI。

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