供需两端多重因素共同推动,这类(lèi )战(zhàn )略(luè )资源价格屡创历史新高
半导体(tǐ )芯(xīn )片(piàn )已成为AI算力等诸多产业的核心和底座(zuò )
行业兼具周期性和成长性,AI高景气(qì )带(dài )来(lái )新机遇
东吴证券指出,覆铜板行(háng )业(yè )兼(jiān )具周期性和成长性,AI高景气带来新机(jī )遇(yù )。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜(tóng )板(bǎn )行(háng )业周期性波动,当下周期呈修复态势(shì ):上(shàng )游原材料价格稳中有升,覆铜板销(xiāo )售(shòu )单(dān )价提高;下游主要产品需求回暖,推(tuī )动(dòng )覆(fù )铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展(zhǎn ),为(wéi )高频高速覆铜板成长注入新的动力,带(dài )来(lái )结构性成长机遇:AI服务器持续升级,覆(fù )铜(tóng )板单机价值量提升显著;800G交换机将(jiāng )迎(yíng )来(lái )大规模放量,为高频高速覆铜板价值(zhí )量(liàng )提(tí )升赋能。
中泰证券孙颖指出,关(guān )税(shuì )政策影响下,提振内需逻辑不断强化(huà ),煤(méi )炭、金属等矿山开采力度或进一步(bù )加(jiā )大(dà ),基建和国家重点产业战略(如西部大(dà )开(kāi )发(fā )、煤化工等)投资建设有望获政策加码(mǎ )支(zhī )持(chí ),刺激民爆需求攀升,重视新疆、西(xī )藏(cáng )民爆机遇。
上市公司中,华灿光(guāng )电(diàn )的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jìng ),目(mù )前公司配合不同客户不同需求和产品(pǐn )定(dìng )位(wèi )提供解决方案,处于性能和良率提升(shēng )阶(jiē )段。蓝思科技配合北美大客户多年研(yán )发(fā ),是第一代智能头显的外观结构件核心(xīn )供(gòng )应(yīng )商,并为其他北美头部AI眼镜客户提(tí )供(gòng )导(dǎo )光模组、Mic模组等功能模组和精密结构(gòu )件(jiàn )。同时,公司发挥垂直整合优势,积(jī )极(jí )协(xié )同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企(qǐ )业(yè )开(kāi )展研发,将自有核心元器件、光学部(bù )件(jiàn )、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜(jìng )。
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我爱涨停板网友: 现阶段纯碱下游以弱稳为主,下游对原料采购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定,未出现明显增量。但光伏玻璃日熔量环比持续下滑,减量尤为显著。据隆众资讯数据,截至7月17日,国内玻璃生产线共296条,其中在产223条、冷修停产73条。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨,与上期持平;光伏玻璃日熔量约8.9万吨,环比持续回落。从下游整体情况来看,无论是浮法玻璃还是光伏玻璃,数据表现均相对疲软,尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为明显。加之未来光伏玻璃存在减量预期,且终端采购意愿有限,预计纯碱需求端未来较难出现明显改善。
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稳赢网网友: 公司方面,锦富技术控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验证,该检测设备已被英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQC检测规范文件,该文件将会被陆续下发给其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。英维克全链路布局液冷解决方案和储能温控产品,公司作为伙伴参与了GB200平台构建。
股海冷水坑网友:弱收敛