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　　公司(sī )方(fāng )面(miàn )，富瀚微相关视觉芯片(piàn )产(chǎn )品(pǐn )广泛应用于智慧车行领域(yù )，公司车载芯片销售额约占(zhàn )总(zǒng )销售额的10%。裕太微作为专(zhuān )注(zhù )于(yú )高速有线通信芯片的Fabless企(qǐ )业(yè )，已形成主流车载百兆/千兆(zhào )PHY芯(xīn )片的全面布局，正逐步构(gòu )建(jiàn )主(zhǔ )流车载以太网PHY+SW的完整生(shēng )态(tài )体(tǐ )系。

　　大量订单涌入，外(wài )贸企业连夜赶工应对爆单(dān )潮(cháo )

　　据中研普华产业研究(jiū )院(yuàn )数(shù )据显示，预计2025年中国汽车(chē )芯(xīn )片市场规模或达950.7亿元。国(guó )泰(tài )君安证券指出，在MCU、智能(néng )功(gōng )率(lǜ )器件、电源管理芯片等(děng )高(gāo )端(duān )芯片领域，国外厂商占据(jù )主(zhǔ )导地位，高端汽车芯片国(guó )产(chǎn )化(huà )势在必行。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，阶跃星辰正式发布并开(kāi )源(yuán )3D大模型——Step1X-3D，模型总参数(shù )量(liàng )达(dá )4.8B(几何模块1.3B，纹理模块3.5B)，可(kě )生(shēng )成高保真、可控的3D内容。

　　国产大模型在应用端的(de )能(néng )力持续提升，算力需求持(chí )续(xù )强(qiáng )化，据CIO预计，中国AI算力支(zhī )出(chū )将从2024年的180亿美元增长至2029年(nián )的(de )900亿美元。甬兴证券认为，底(dǐ )层(céng )计算能力不断提升推动大(dà )模(mó )型能力持续提升，算力产(chǎn )业(yè )链将持续受益。

　　近年(nián )来(lái )，随着MR、XR等硬件的革新极大(dà )地(dì )丰富了3D内容的落地场景，AI生(shēng )成3D技术的演进将不断提高(gāo )创(chuàng )作者的生产效率，3D内容和(hé )市(shì )场(chǎng )需求均呈现爆炸式增长。常(cháng )见的应用领域包括游戏开(kāi )发(fā )(3D素材)、电影和动画制作、建(jiàn )筑(zhù )设计、产品设计(包括电商(shāng )领(lǐng )域商品图展示)、虚拟现实(shí )、医学科研、教育教学等。辰(chén )宇(yǔ )咨询预计2023年全球3D模型平台(tái )市(shì )场销售额达到106亿元，预计(jì )2030年(nián )将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证(zhèng )券指出，从核心市场看，中(zhōng )国(guó )游戏和动画用3D建模市场占(zhàn )据(jù )全球约10.37%的市场份额。预计(jì )3D视(shì )觉内容市场规模已达到百(bǎi )亿(yì )级(jí )，目前随着算力、光学显(xiǎn )示(shì )等基础设施的持续迭代、升(shēng )级，以及苹果、高通、三(sān )星(xīng )、Meta等全球互联网巨头的入局(jú )，MR已进入强硬件周期，内容(róng )及(jí )应用有望随之繁荣，有望(wàng )催(cuī )化2D素材转3D模型的需求爆发(fā )。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备(bèi )市(shì )场规模将同比+3.4%，达到1090亿美(měi )元(yuán )，其中中国占比32%。中信证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为，2024/25年全球半导体设备市(shì )场(chǎng )规模持续提升，其中中国(guó )大(dà )陆市场领先全球，国内半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )制造产能尚存在较大缺口(kǒu )，设备国产化率还有较大的(de )提(tí )升空间。受益于下游需求(qiú )提(tí )升及国产化率的快速增长(zhǎng )，看(kàn )好国内设备、零部件和材(cái )料(liào )企业在关键领域的新品布(bù )局(jú )和先进产能带来的订单增(zēng )量(liàng )，预计未来2~3年国内设备公司(sī )的(de )订单将快速提升。

　　上(shàng )市(shì )公司中，中芯国际主要从(cóng )事(shì )集(jí )成电路晶圆代工业务，以(yǐ )及(jí )相关的设计服务与 IP 支持、光(guāng )掩模制造、凸块加工及测(cè )试(shì )等配套服务。蓝英装备精(jīng )密(mì )清(qīng )洗设备面向的高端芯片制(zhì )造(zào )行业企业客户包括光刻机(jī )制(zhì )造企业的合资(参股)公司，该(gāi )客(kè )户负责制造光刻机的核心(xīn )光(guāng )学系统。

　　AI电商通过智(zhì )能(néng )选品、AI导购、个性化推荐(jiàn )等(děng )功(gōng )能重塑传统电商生态。国(guó )金(jīn )证券表示，当前电商零售(shòu )行(háng )业发展步入成熟期，规模(mó )角(jiǎo )度来看较难实现快速增长(zhǎng )，因(yīn )此核心关注AI等新技术能否(fǒu )带(dài )来变现效率及成本端的优(yōu )化(huà )提升，建议关注头部零售(shòu )及(jí )互(hù )联网公司。

　　山西证券(quàn )分(fèn )析指出，国内机器人产业(yè )趋(qū )势持续强化，科技厂商、车(chē )企(qǐ )等加快布局的同时各类展(zhǎn )会(huì )活动密集开展。人形机器(qì )人(rén )作为AI落地物理世界的重要(yào )载(zǎi )体，其后续应用场景想象(xiàng )空(kōng )间(jiān )极大。行业2025年进入量产元(yuán )年(nián )，随着数据积累、大模型(xíng )迭(dié )代以及硬件成本下降人形(xíng )机(jī )器(qì )人大规模走向工业以及家(jiā )用(yòng )场景值得期待。

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