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　　据报道，自5月13日以来(lái )，钨(wū )精矿(kuàng )价格屡创历史新(xīn )高。记者采访产业链获悉，此轮钨价上(shàng )涨，是供(gòng )需两端多重因素(sù )共同(tóng )推动(dòng )的结果。业内预(yù )计，在钨矿开采指(zhǐ )标收(shōu )紧、环保监管趋(qū )严及(jí )在产(chǎn )矿山资源品位自(zì )然下(xià )降等因素影响(xiǎng )下，今年行业供需缺(quē )口超(chāo )4600吨，将对钨价形成有(yǒu )力支(zhī )撑。

　　据报(bào )道，2025第四届固态电池(chí )大会(huì )暨硅(guī )基负极产业创新(xīn )大会(huì )于7月3日至5日在浙江宁波召开。

　　近日(rì )，智(zhì )能眼镜相关消息(xī )不断(duàn )。7月(yuè )22日，AR眼镜链主企(qǐ )业XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预(yù )售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首(shǒu )创光(guāng )学引擎与X1空间(jiān )计算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月(yuè )9日消(xiāo )息，知情人士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿(yì )美元)收购雷朋眼镜母(mǔ )公司(sī )EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼(yǎn )镜业(yè )务。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬(yìng )件载(zǎi )体之一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜(jìng )等重(chóng )磅新品陆续发布(bù )，多款AI眼镜新品放(fàng )量在即，有望推动全(quán )球AI眼(yǎn )镜出(chū )货量快速增长，根据(jù )wellsennXR的数据，预计(jì )2025年全球AI眼镜销量达到(dào )350万台(tái )，同(tóng )比增长230%，预计2026年(nián )将达(dá )到千万台，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光(guāng )学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产业(yè )链核心环节投资机会(huì )。

　　东吴证(zhèng )券指(zhǐ )出，覆铜板行业兼具(jù )周期(qī )性和(hé )成长性，AI高景气(qì )带来新机遇。覆铜(tóng )板产业链上下游特性(xìng )导致(zhì )覆铜(tóng )板行业周期性波(bō )动，当下周期呈修(xiū )复态势：上游原材料(liào )价格(gé )稳中(zhōng )有升，覆铜板销(xiāo )售单(dān )价提高；下游主要产品需求回暖，推动(dòng )覆铜(tóng )板需求增长。同(tóng )时AI产(chǎn )业蓬勃发展，为高频(pín )高速覆铜板成长注(zhù )入新(xīn )的动力，带来结(jié )构性(xìng )成长(zhǎng )机遇：AI服务器持(chí )续升级，覆铜板单(dān )机价值量提升显著；800G交换(huàn )机将(jiāng )迎来大规模放量(liàng )，为(wéi )高频高速覆铜(tóng )板价值量提升赋能。

　　行业(yè )兼具周期性和成(chéng )长性(xìng )，AI高景气带来新机遇

　　快堆(快中(zhōng )子增(zēng )殖反(fǎn )应堆)，它利用快(kuài )中子(zǐ )进行核反应产生热量(liàng )发电，是国际上公(gōng )认的(de )第四代先进核能(néng )系统(tǒng )中的(de )优选堆型。快堆(duī )是我国“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核能发展“三步(bù )走”战略至关重要的(de )一步(bù )。可控核聚变(biàn )是理论上最理想的终(zhōng )极能(néng )源形(xíng )式之一，国内外(wài )都高(gāo )度重视，近几年资本纷纷入局，加(jiā )速了(le )技术(shù )进步和迭代，全(quán )球可(kě )控核聚变的产业化进(jìn )度明显加速。国金(jīn )证券(quàn )表示，看好可控(kòng )核聚(jù )变行(háng )业在“十五五”期间资本开支进入(rù )加速释放周期，建议(yì )关注(zhù )FRC等装(zhuāng )置建设推进，脉(mò )冲电(diàn )容、快控开关(guān )相关公司订单有望释(shì )放。

　　机构指出，覆铜(tóng )板是(shì )PCB核心原材料，传统服务器升级+AI服务(wù )器渗(shèn )透驱(qū )动覆铜板量价齐(qí )升。覆铜板在PCB原材料成本(běn )中占比约30%。Prismark预计2024年(nián )至2028年(nián )全球PCB产值复合增(zēng )速预(yù )计为(wéi )5.40%。其中，服务器(qì )/存储器领域增速预(yù )计为13.6%。

　　我国首台(tái )第四(sì )代百(bǎi )万千瓦商用快堆(duī )CFR1000完成(chéng )初步设计

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