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爱旭股份不超35亿定增获上交所通过 华泰联合建功在线播放演示：

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　　上市公(gōng )司中(zhōng )，崇达技术(shù )在(zài )AI服务PCB领域(yù )的(de )主要客户包括新(xīn )华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国(guó )鑫、同泰怡等(děng )。这些客户(hù )的PCB产品主要(yào )应用于超级计算机(jī )、服务器主(zhǔ )板、存储设备(bèi )、GPU等(děng )产品。鹏鼎(dǐng )控(kòng )股为全球范(fàn )围内少数同(tóng )时具(jù )备各类PCB产品研(yán )发、设计、制造、销售与服务(wù )的专业大型(xíng )厂商，拥有(yǒu )优质多样的PCB产(chǎn )品线(xiàn )，主要产品(pǐn )范(fàn )围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产品，并广泛(fàn )应用于通讯(xùn )电子产品、消费电(diàn )子及计算机(jī )类产品以及(jí )汽车和AI服务器、光(guāng )模块、高速(sù )计算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔产品(pǐn )按(àn )应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔(bó )和锂(lǐ )电池铜箔，公(gōng )司开发的高(gāo )频高速铜箔具有极低的表面轮(lún )廓度，传送(sòng )信号损失低，阻抗(kàng )小等优良介(jiè )电(diàn )特性，能(néng )应(yīng )用于5G通讯设备、高算力AI服务器(qì )、数据中心(xīn )、交换机等网络设(shè )备和网络连(lián )接器。

　　国金证券指出，随(suí )着我国老龄(líng )化进程持续深(shēn )化，养老机器人(rén )市(shì )场展现出广(guǎng )阔的发展前(qián )景，保守预计短期(qī )内市场规模(mó )将突破150亿元。养老机器人产业(yè )链与人形机(jī )器人具有高度(dù )协同(tóng )性，其快速(sù )发(fā )展将持续(xù )催(cuī )化相关产业链升(shēng )级，养老机器(qì )人主要由感(gǎn )知(数据采集)、决策(cè )(智能分析与(yǔ )方案生成)、执行(具体操作)和交(jiāo )互(人机沟通(tōng ))四大部分构成(chéng )。建议关注高精(jīng )度(dù )传感器及减(jiǎn )速器、丝杠(gàng )等核(hé )心精密传动部(bù )件。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券(quàn )指出，海外扩(kuò )产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口(kǒu )有(yǒu )望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献(xiàn )一半以上的规模(mó )。根据扩产规(guī )划，2025年开始(shǐ )产能(néng )趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望(wàng )维持数年的高(gāo )景气(qì )度。

　　公(gōng )司(sī )方面，兆(zhào )丰(fēng )股份控股子公司(sī )兆丰(杭州)智能(néng )装备有限公(gōng )司主要布局开展滚(gǔn )珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠等业(yè )务，相关产品研发(fā )试制已在进(jìn )行。浙江荣泰(tài )子公司上海狄兹(zī )精(jīng )密机械有限(xiàn )公司专注于(yú )滚珠(zhū )丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠、车(chē )用丝杠、电缸、直线模组、精(jīng )密对位平台(tái )等研发、生产(chǎn )和销(xiāo )售。公司高(gāo )度(dù )重视人形(xíng )机(jī )器人的战略布局(jú )和业务拓展，相关业务推(tuī )进顺利，目前公司(sī )已有部分产(chǎn )品向多家机(jī )器人公司销售，业(yè )务已初具规(guī )模。

　　公司(sī )方面，智立方作(zuò )为(wéi )苹果公司光(guāng )学识别、光(guāng )学感(gǎn )应测试设备领(lǐng )域的核心供(gòng )应商，深度参与苹果公司各类(lèi )新产品光学(xué )功能测试领域(yù )的设(shè )备研发。公(gōng )司(sī )有AR眼镜测(cè )试(shì )设备等产品。清(qīng )越科技的硅基(jī )OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测(cè )距等行业进(jìn )行布局和拓(tuò )展，与各行业的头(tóu )部客户保持(chí )着(zhe )密切的交流(liú )与合作，2024年度，公(gōng )司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基(jī )OLED产品在多个不(bú )同应用领域(yù )实现了批量出货。

　　目前，持续三个季(jì )度的下游客户(hù )消化(huà )库存进程基(jī )本(běn )结束，下(xià )游(yóu )需求出现实质性(xìng )增长。结合相(xiàng )关独立第三(sān )方的市场信息来看(kàn )，半导体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天风证券(quàn )半(bàn )导体团队认(rèn )为，今年第三、第(dì )四季度存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势(shì )或持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗(shèn )透率持续提(tí )升(shēng )，有望进(jìn )一(yī )步拉高板块收入(rù )体量。

未来产(chǎn )业的重要组(zǔ )成部分，互联网大(dà )厂“抢投”该领域

　　国内运营商首次在(zài )手机端提供(gòng )eSIM支(zhī )持

　　金融(róng )服务新型工业化(huà )增(zēng )量政策酝酿(niàng )出台

　　国(guó )泰海(hǎi )通证券指出，固态电池具(jù )备高能量密度、高安全性，能(néng )够满足车端(duān )、低空、人形(xíng )机器(qì )人等领域的(de )特(tè )殊需求。当(dāng )前半固态电池已(yǐ )实现装车，产(chǎn )业化进程早(zǎo )于全固态电池。人(rén )形机器人、低空等成本(běn )敏感度相对较低的(de )领域，固态(tài )电(diàn )池应用早于(yú )车端。随着固态(tài )电(diàn )池整体性能(néng )的提升以及(jí )产业(yè )化进程的加速(sù )，固态电池(chí )在多领域将逐渐实现应用，长(zhǎng )期看好固态(tài )电池发展。综(zōng )合多(duō )家车企、电(diàn )池(chí )厂发布的固(gù )态电池量产计划(huá )，预计2027年全固(gù )态电池或迎(yíng )来产业化元年，固(gù )态电池产业(yè )化进程加速(sù )。

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