港股稀土股金力永磁高开近5%,预计上半年净利润为3亿元-3.35亿,同比预增151%-180%
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      本次(cì )合作打破传统(tǒng )跨(kuà )国(guó )药企与本土药(yào )企(qǐ )的(de )协作边界,构建“技术平台+全(quán )球资源”协同(tóng )模(mó )型(xíng )。天风证券杨(yáng )松(sōng )认(rèn )为,石药与阿(ā )斯利康的合作,是AI制药领域标志(zhì )性(xìng )事件,从行业(yè )生(shēng )态(tài )、技术价值到(dào )产业趋势,带来多重深远影响。该合作证明中(zhōng )国(guó )药(yào )企(qǐ )在AI药物发现环(huán )节的硬实力,更是AI制药从“概念(niàn )炒作”到“价(jià )值(zhí )实(shí )证”的关键一(yī )步(bù ),各CXO公司AI制药技术的进步和相关(guān )新平台的发布(bù )等(děng )或(huò )值得期待。

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      AI PC的独(dú )有价值或将大大(dà )缩(suō )短(duǎn )既有PC用户的换(huàn )机周期,打破PC产业困局。据Counterpoint的初(chū )步数据,2024年Q2全(quán )球(qiú )PC出(chū )货量同比增长3.1%,达到6250万台,这也是PC市场出货量连(lián )续第二个季度(dù )实(shí )现(xiàn )同比增长。该(gāi )增(zēng )长(zhǎng )由温和的换机周期和相对较低的基期推动,这(zhè )凸(tū )显了2024年全球PC市(shì )场(chǎng )持(chí )续复苏的势头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季(jì )度末的激增,AI笔(bǐ )记(jì )本(běn )电脑将推动2024下(xià )半年AI PC市场的扩张。海通证券认为(wéi ),AI PC未来渗透率(lǜ )可(kě )期(qī ),2024年可能成为AI PC元(yuán )年,AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品在市场(chǎng )上(shàng )蓬(péng )勃崛起,在整(zhěng )体(tǐ )AI时(shí )代浪潮下,关注国产AI PC供应链。

      上市公司中(zhōng ),百济神州-U是一(yī )家(jiā )全(quán )球肿瘤治疗创(chuàng )新企业,公司拥有三款自主研发(fā )并获批上市的药(yào )物(wù ),其中包括用于(yú )治疗多种血液肿瘤的百悦泽、抗(kàng )PD-1抗体百泽安以(yǐ )及(jí )PARP抑(yì )制剂百汇泽。公(gōng )司在AH股均有上市。五矿资本第一(yī )大股东为中国(guó )五(wǔ )矿(kuàng )股份有限公司(sī ),集(jí )团旗下五矿资源在港股上市,主要业务为在世(shì )界(jiè )各地从事铜、锌(xīn )、钴、金、银、钼及铅矿床之勘探、开发及采矿(kuàng )业务。

      GB200创新(xīn )使(shǐ )用(yòng )铜缆线背板引(yǐn )关注,铜互联在AI Scaleup场景成为通信方(fāng )式性价比最优(yōu )解(jiě )。民生证券认为,当(dāng )前AI算力板块已具备较好的配置(zhì )机会:1)继英伟(wěi )达(dá )Blackwell平(píng )台延后,算力(lì )板(bǎn )块(kuài )调整较多,目前板块估值已消化,短期风险情(qíng )绪(xù )已经释放;2)GB200A机(jī )柜(guì )架(jià )构服务器的推(tuī )出对于铜互联等环节价值量有进(jìn )一步的提升,亦(yì )或(huò )增(zēng )加PCB整体市场空(kōng )间,建议重点关注这些板块的投(tóu )资机会。

      中(zhōng )信(xìn )证券研报表示,房(fáng )地产需求侧的政策加速落地,各项政策逐渐(jiàn )形(xíng )成(chéng )合力。预计房(fáng )地(dì )产(chǎn )市场基本面将从9月开始企稳回升。居民置业门(mén )槛(kǎn )降低,财务负(fù )担(dān )下(xià )降是市场进入(rù )复苏通道的起因。房价单边下跌(diē )预期逆转是预期(qī )市(shì )场(chǎng )复苏持续的原(yuán )因。政策将释放一系列长期被压(yā )抑的真实居住(zhù )需(xū )求(qiú ),主要是卖旧买(mǎi )新(xīn )、卖小买大的改善置业需求,也包括返乡置(zhì )业(yè )、回乡养老和旅(lǚ )居(jū )需(xū )求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求,更(gèng )禁(jìn )止囤积大量住(zhù )房(fáng )的(de )投机炒作。总(zǒng )而言之,政策优化更好体现了“房住不炒”的精(jīng )神(shén ),房屋价值也将(jiāng )进一步聚焦居住属性。

  • 传媒来料
  • 2025-12-29

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