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　　目前，持续三个季度的下(xià )游客(kè )户消(xiāo )化库存(cún )进程基本结束，下游需(xū )求出现实质(zhì )性增(zēng )长。结合相关独立(lì )第三方的市(shì )场信(xìn )息来(lái )看，半导体存储市场自2025年3月底(dǐ )开始(shǐ )逐步回暖。天风证券半导体团(tuán )队认(rèn )为，今年第(dì )三、第四季度存储大板(bǎn )块涨价态势(shì )或持(chí )续，并且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存(cún )储容(róng )量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量(liàng )产品(pǐn )渗透率(lǜ )持续提升，有望进一步(bù )拉高板块收(shōu )入体(tǐ )量。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐(qí )升。兴业证券指出，海外扩产(chǎn )周期(qī )拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年(nián )算力(lì )PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长(zhǎng )最快(kuài )，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以上(shàng )的规(guī )模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年(nián )供需(xū )缺口将扩大，缺口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年的高景(jǐng )气度(dù )。

　　中原(yuán )证券研报指出，国(guó )内游(yóu )戏产业的市(shì )场需(xū )求稳固，景气度高(gāo )，相比以往(wǎng )行业(yè )面临高压监管的态势，目前的(de )国内(nèi )游戏(xì )产业面临政(zhèng )策环境已有明显宽(kuān )松，多省(shěng )市对于(yú )游戏产业的发展和扶持(chí )政策明确。版号(hào )数量高位发放推动(dòng )游戏产品周(zhōu )期，促进(jìn )游戏公司业绩释放。在AI应用端(duān )，目(mù )前AI技术在游(yóu )戏产业的应用已较(jiào )为明(míng )朗，不仅限(xiàn )于制(zhì )作发行流程环节的(de )降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能化、个性(xìng )化的(de )游戏应用或(huò )游戏化应用已有产(chǎn )品雏(chú )形，预计未(wèi )来将有更多基于AI技术赋(fù )能的AI原生游(yóu )戏出(chū )现，帮助游戏行业(yè )实现价值重(chóng )估。

　　国泰海通证券指出，固态电池(chí )具备(bèi )高能量密度(dù )、高安全性，能够(gòu )满足(zú )车端、低空(kōng )、人(rén )形机器人等领域的(de )特殊需求。当前(qián )半固态电池已实现装车，产业(yè )化进(jìn )程早(zǎo )于全固态电(diàn )池。人形机器人、低空(kōng )等成(chéng )本敏感(gǎn )度相对较低的领域，固(gù )态电池应用(yòng )早于(yú )车端。随着固态电(diàn )池整体性能(néng )的提(tí )升以(yǐ )及产业化进程的加速，固态电(diàn )池在(zài )多领域将逐(zhú )渐实现应用，长期(qī )看好(hǎo )固态电池发(fā )展。综合多家车企、电(diàn )池厂发布的(de )固态(tài )电池量产计划，预计2027年全固态(tài )电池(chí )或迎(yíng )来产业化元(yuán )年，固态电池产业(yè )化进(jìn )程加(jiā )速。

　　财通证券表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投(tóu )资情况来看，2025年四(sì )大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计将超过3200亿美元(yuán )，同(tóng )比增长超过(guò )35%，AI驱动下基础设施(shī )投入(rù )正迎来高速(sù )增长(zhǎng )。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本(běn )开支(zhī )合计将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全(quán )球化(huà )收入支撑更(gèng )大开支，但国内高(gāo )增速(sù )反映(yìng )国产算(suàn )力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链(liàn )将继续加速发展，叠加推理侧(cè )需求(qiú )持续(xù )演进，有望带来更广阔成长空(kōng )间。

　　机构称(chēng )基本面与政策面共(gòng )振，AI有望帮助该(gāi )行业(yè )实现价值重估

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外(wài )扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口(kǒu )有望(wàng )拉大(dà )。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器(qì )PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献(xiàn )一半以上的(de )规模。根据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺口比(bǐ )例分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数(shù )年的(de )高景气度。

　　国金证券指出(chū )，随(suí )着我(wǒ )国老龄(líng )化进程持续深化，养老(lǎo )机器人市场(chǎng )展现(xiàn )出广阔的发展前景，保守预计(jì )短期(qī )内市(shì )场规模将突破150亿元。养老机器(qì )人产(chǎn )业链与人形(xíng )机器人具有高度协同性(xìng )，其快速发(fā )展将(jiāng )持续催化相关产业(yè )链升级，养(yǎng )老机(jī )器人主要由感知(数据采集)、决策(智(zhì )能分(fèn )析与方案生(shēng )成)、执行(具体操作(zuò ))和交(jiāo )互(人(rén )机沟通(tōng ))四大部分构成。建议关(guān )注高精度传(chuán )感器(qì )及减速器、丝杠等核心精密传(chuán )动部(bù )件。

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