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　　近期纯碱盘面(miàn )价(jià )格反(fǎn )弹(dàn )，主要受外围情绪提振。7月 18日，工(gōng )业和(hé )信(xìn )息化部总工程师在国新办新闻发(fā )布(bù )会上表(biǎo )示，钢铁、有色金属、石化、建(jiàn )材(cái )等十大(dà )重(chóng )点行业稳增长工作方(fāng )案即将出(chū )台(tái )，工信部(bù )将推动重点行业着力调(diào )结构、优(yōu )供给、淘(táo )汰落后产能。受此消息(xī )刺激，近(jìn )期化工品种价格大幅拉涨。对于(yú )纯(chún )碱产(chǎn )业(yè )而言，其是否会受到实质性影响(xiǎng )仍(réng )需谨(jǐn )慎(shèn )看待。若后续出台相应优化政策(cè )，将有效(xiào )缓解纯碱当前的弱现实(shí )困境，也(yě )有(yǒu )助于低(dī )估(gū )值的纯碱价格重心进(jìn )一步上移(yí )；反之，随(suí )着市场情绪逐步消化，反弹可(kě )能(néng )渐显乏力(lì )。从政策情绪面来看，该因素(sù )更(gèng )多反映的是未来市场变动的预期(qī )，对远(yuǎn )月(yuè )合约的提振更为显著，因此可能(néng )更(gèng )有利(lì )于(yú )纯碱反套机会的出现。

盘面上，元(yuán )件、兵(bīng )装重组概念、PEEK材料板块(kuài )涨幅居前(qián )，煤炭开(kāi )采(cǎi )加工、钢铁、贵金属(shǔ )板块跌幅(fú )居(jū )前。

关于(yú )恒瑞医药

　　供需矛盾(dùn )仍待改(gǎi )善(shàn )

GSK首席科学官Tony Wood表示："我们很高兴宣(xuān )布与恒(héng )瑞(ruì )医药达成这些激动人心的合作协(xié )议(yì )，这(zhè )些(xiē )合作将进一步扩充我们本就丰富(fù )的(de )研发管(guǎn )线。此项交易体现了我们对已验(yàn )证(zhèng )靶点项(xiàng )目的战略投资，这种投(tóu )资能显著(zhe )提(tí )高研发成(chéng )功率，同时我们也拥有推进那(nà )些(xiē )对患者具(jù )有最大潜在影响力的资(zī )产的选(xuǎn )择(zé )权。"

　　综上所述，当前宏观情(qíng )绪对盘(pán )面(miàn )价格波动的影响更为明显，短期(qī )供(gòng )需面(miàn )对(duì )价格的影响则相对有限。但市场(chǎng )节(jiē )奏变化(huà )较快，单边操作的风险和难度较(jiào )大(dà )，因此(cǐ )，在当前市场背景下，后续继续(xù )关(guān )注纯碱反(fǎn )套机会为宜。

　　上周五溢价(jià )涨(zhǎng )停的科创(chuàng )综指ETF嘉实回调14.61%。周期板(bǎn )块全线(xiàn )下(xià )挫，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发(fā )分别跌(diē )3.98%、2.96%和2.83%。

国泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市(shì )估值(zhí )逻(luó )辑的转变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已经从(cóng )经济周期的波动，转变为贴现率(lǜ )的(de )下行，中国A/H股市整体估值中枢(shū )上修。经(jīng )过(guò )三年出清(qīng )和调整，投资人对经济形势的(de )认(rèn )识已然充(chōng )分，其对估值收缩的边(biān )际影响(xiǎng )减(jiǎn )小。人心中对未来预期的主要矛(máo )盾，已(yǐ )从(cóng )经济周期波动，转变为贴现率变(biàn )动(dòng )，尤(yóu )其(qí )是无风险利率的下行。股市的无(wú )风(fēng )险利率(lǜ )并不能简单等同于国债收益率，而(ér )是投资(zī )人(rén )投资股票的机会成本(běn )。过去三(sān )年(nián )内外部过(guò )高的机会成本阻碍了投资人的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险利率(lǜ )下降的(de )通(tōng )道已经打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提高。

　　ETF方面，大金融板块延续涨势，广(guǎng )发基(jī )金(jīn )港股通非银ETF涨2.57%。创新药板块强势(shì )上(shàng )涨，创(chuàng )新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居医药类(lèi )ETF第(dì )一，华(huá )宝(bǎo )基金药ETF、创新药ETF华泰(tài )柏瑞和建(jiàn )信(xìn )基金创新(xīn )药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块(kuài )表(biǎo )现亮眼，万家基金航天航空ETF、航(háng )空航天(tiān )ETF天(tiān )弘分别涨1.37%和1.21%。

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