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国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻(luó )辑(jí )的转变，预期变动(dòng )的(de )主要矛(máo )盾，已经从经(jīng )济周期(qī )的波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率的下行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整体估值中枢(shū )上修。经(jīng )过三年出清和调整(zhěng )，投资人对经济形势的(de )认识已然充分，其对(duì )估值收缩的边(biān )际影响(xiǎng )减(jiǎn )小。人心中对未来(lái )预(yù )期的主要矛盾，已从(cóng )经济周期波动，转变(biàn )为贴现率变动，尤其(qí )是(shì )无风险利率的下行(háng )。股市的(de )无风险利率并(bìng )不能简(jiǎn )单等同于国债(zhài )收益率(lǜ )，而是投资人(rén )投资股(gǔ )票的机会成本(běn )。过去(qù )三(sān )年内外部过高的机(jī )会(huì )成本阻碍了投资人的(de )入市意愿。2025年(nián )中国股(gǔ )市无风险利率(lǜ )下降的(de )通(tōng )道已经打开，A/H股整(zhěng )体(tǐ )估值将得以提高。

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　前(qián )段时间，受政策面消(xiāo )息(xī )提振，工业品价格(gé )普(pǔ )遍上涨(zhǎng )，纯碱主力合(hé )约也打(dǎ )破此前低位震(zhèn )荡格局(jú )，出现大幅拉(lā )涨。但(dàn )目前市场再度(dù )降温，多(duō )数商品价格调整明(míng )显(xiǎn )。多空因素交织下，市场交易重心(xīn )更偏向(xiàng )于外部因素对(duì )价格波(bō )动(dòng )的影响。短期来看(kàn )，当前纯碱市场单边交(jiāo )易风险和难度相对较(jiào )大，可继续关注纯碱(jiǎn )2509和(hé )2601合约月间反套机会(huì )。

　　在(zài )基金经理配置(zhì )方面，南方益稳拟由(yóu )年金老(lǎo )将刘树坤和刘(liú )益成共(gòng )同担纲，两位(wèi )基金经(jīng )理(lǐ )股债双雄携手，致(zhì )力(lì )于打造稳健投资利器(qì )。作为南方基(jī )金董事(shì )总经理，刘树(shù )坤拥有(yǒu )近(jìn )21年的从业经验以及(jí )超(chāo )13年的投资管理经验，是年金投资领域的领(lǐng )头人。他的投资风格(gé )稳(wěn )健，从宏观分析判(pàn )断(duàn )出发，采用核心+卫星(xīng )策略，通过自下而上(shàng )选股获(huò )取长期稳定收(shōu )益。刘(liú )树坤的投资理(lǐ )念强调(diào )研(yán )究为本、价值投资(zī )、稳健投资，擅长挖掘(jué )大盘股和价值(zhí )股的投(tóu )资机会。

根据(jù )协议，恒(héng )瑞医药将自主研发(fā )的(de )PDE3/4抑制剂创新药HRS-9821在除中(zhōng )国大陆、香港特别行(háng )政区、澳门特别行政(zhèng )区(qū )及台湾地区以外的(de )全(quán )球独家(jiā )权利有偿许可(kě )给GSK。HRS-9821目(mù )前正处于临床(chuáng )开发阶(jiē )段，可用于治(zhì )疗慢性(xìng )阻塞性肺病 (COPD)，作为辅(fǔ )助(zhù )维持治疗，无需考虑(lǜ )既往治疗方案。HRS-9821的加(jiā )入将强力助推(tuī )GSK实现其(qí )战略愿景，即(jí )通过覆(fù )盖(gài )那些持续面临呼吸(xī )困(kùn )难（气短）或基于其(qí )疾病特征不太可能接(jiē )受吸入性皮质类固醇(chún )或(huò )生物制剂治疗的患(huàn )者(zhě )，为最(zuì )广泛的COPD患者群(qún )体提供(gòng )治疗方案。

国(guó )泰海通(tōng )证券(600837)认为，中(zhōng )国股市(shì )估值逻辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期(qī )变动的主要矛盾，已(yǐ )经从经济周期的波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率的下(xià )行，中国A/H股市(shì )整体估(gū )值(zhí )中枢上修。经过三(sān )年(nián )出清和调整，投资人(rén )对经济形势的认识已(yǐ )然充分，其对估值收(shōu )缩(suō )的边际影响减小。人(rén )心中对(duì )未来预期的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已从经济周(zhōu )期波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率变动(dòng )，尤其是无风(fēng )险利率(lǜ )的(de )下行。股市的无风险(xiǎn )利率并不能简单等同(tóng )于国债收益率(lǜ )，而是(shì )投资人投资股(gǔ )票的机(jī )会(huì )成本。过去三年内(nèi )外(wài )部过高的机会成本阻(zǔ )碍了投资人的入市意(yì )愿。2025年中国股市无风(fēng )险(xiǎn )利率下降的通道已(yǐ )经(jīng )打开，A/H股整体估值将(jiāng )得以提(tí )高。

中信证券(quàn )认为，A股继港股后也(yě )逐步转(zhuǎn )为增量市场，最重要(yào )的(de )是不断寻找新的存在(zài )预期差且未来能够形(xíng )成资金共识的(de )板块，半年报后的出(chū )海可能(néng )是(shì )新的方向。随着半(bàn )年(nián )报结束，出海可能会(huì )再次形成板块性行情(qíng )。

3、【国家能源局：加(jiā )强电力供需监测预(yù )警(jǐng ) 强化能(néng )源保供和供电(diàn )服务监(jiān )管】国家能源(yuán )局7月24日(rì )在京召开2025年第(dì )二次能(néng )源监管工作例(lì )会。会(huì )议(yì )强调，加强电力供需(xū )监测预警，强化能源(yuán )保供和供电服(fú )务监管(guǎn )，发挥市场机(jī )制保供(gòng )作(zuò )用，保障迎峰度夏(xià )电(diàn )力稳定可靠供应。推(tuī )进省级现货市场建设(shè )，推动“1+6”基础规则(zé )体(tǐ )系落地实施，统一(yī )规(guī )范各地(dì )市场制度规则(zé )，加强(qiáng )各层次市场、交易品(pǐn )种、交易时序(xù )和价格(gé )机制等高效衔(xián )接，确(què )保(bǎo )全国统一电力市场年(nián )底前初步建成。深入(rù )开展电力领域(yù )综合监(jiān )管，提炼现场(chǎng )监管成(chéng )果(guǒ )，分类做好约谈、通(tōng )报、行政处罚等工作(zuò )，健全综合监管长效(xiào )制度机制。统筹煤炭(tàn )、油气、煤电等重点(diǎn )领(lǐng )域监管(guǎn )，创新监管方(fāng )式，减(jiǎn )少检查频次，抓好督(dū )促整改，促进(jìn )能源市(shì )场平稳有序运(yùn )行。细(xì )化(huà )落实新一轮“获得电(diàn )力”政策，优化12398热线(xiàn )投诉举报处理(lǐ )，协同(tóng )推进非电网直供电居(jū )民(mín )小区用电问题治理，加快频繁停电台区线(xiàn )路“整线成片”整治(zhì )，改善增进民生用能(néng )福(fú )祉。强化对派出机构(gòu )的日常(cháng )管理和业务培(péi )训，指(zhǐ )导做好政务信(xìn )息报送(sòng )、理论问题研(yán )究和监(jiān )管创新实践，提高能(néng )源(yuán )监管质效和影响力。

此次协议还包含一项(xiàng )开创性的规模(mó )化合作(zuò )计划，除HRS-9821外，双方将(jiāng )共(gòng )同开发最多11个项目，恒瑞医药将主导这些(xiē )项目的研发，最晚至(zhì )完成包括海外受试者(zhě )的(de )I期临床试验，每个项(xiàng )目均拥(yōng )有各自的财务(wù )结构。GSK将在最晚至I期(qī )临床试(shì )验结束时行使(shǐ )除中国(guó )大陆、香港特别行政(zhèng )区(qū )、澳门特别行政区及(jí )台湾地区以外在全球(qiú )进一步开发和(hé )商业化(huà )每个项目的独家选择(zé )权(quán )，以及某些项目替换(huàn )权。

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