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本轮提价，或难掩造(zào )纸(zhǐ )业(yè )深(shēn )度调整的底色。

　　指数会在一个区间做宽幅震(zhèn )荡(dàng )，以(yǐ )周(zhōu )线级别震荡修复20周均线或60周均线，几个来回后继(jì )续(xù )冲(chōng )刺(cì )，把60日线拉上来或让(ràng )20日(rì )线(xiàn )贴(tiē )合(hé )，之后市场再开启向上行情，今年或明年市场到(dào )3800点(diǎn )基(jī )本(běn )不成问题。有人担心市场震荡时亏钱效应会来，其(qí )实(shí )大(dà )盘从3040点涨到现在，主要(yào )是(shì )拉(lā )银(yín )行、保险，近期拉中字头国企央企，题材股动静(jìng )不(bú )大(dà )，很(hěn )多个股仍趴着没动。若是慢牛，低位品种在震荡(dàng )区(qū )间(jiān )会有表现，涨幅过大的(de )则(zé )可(kě )能(néng )横(héng )盘。比如最近涨得好的保险、证券、银行涨幅偏(piān )大(dà )，银(yín )行近期周线级别滞涨，做出顶(dǐng )分型，中长期虽未(wèi )走(zǒu )完(wán )，但因拉升过快会做宽幅(fú )震(zhèn )荡(dàng )，不再复盘。银行不护盘，资金会转向，近期算力(lì )板(bǎn )块(kuài )明(míng )显(xiǎn )有资金承接权重股。比如上周水电概念大爆发，基(jī )本(běn )是中字头，但资金连续(xù )拉(lā )升(shēng )过(guò )快(kuài )，盘子大，游资不太爱玩大盘股，拉了一段时间(jiān )后(hòu )资(zī )金(jīn )开始撤出，转到了科创50。周五(wǔ )科创50异动非常大，团(tuán )队(duì )在(zài )7月4号就明确看好科技，当(dāng )时(shí )大(dà )盘冲高回落，团队给出科技最低点观点，科技连(lián )续(xù )拉(lā )升(shēng )近(jìn )一个月，周五科创50明显加速，说明科技板块应有(yǒu )动(dòng )静(jìng )，但题材股动静仍不大(dà )。周(zhōu )五(wǔ )指(zhǐ )数调整，个股也没打出赚钱效应，科创股领涨但(dàn )赚(zuàn )钱(qián )效(xiào )应不高。

消息面：

授予HRS-9821的许可(kě )需满足惯例条件，包(bāo )括(kuò )根(gēn )据美国《哈特-斯科特-罗(luó )迪(dí )诺(nuò )反(fǎn )托拉斯改进法案》获得相关监管机构的批准。

“仙(xiān )鹤(hè )股(gǔ )份(fèn )(603733)重在加大原材料布局力度，增加浆端产能，通过(guò )创(chuàng )新(xīn )提质增效，‘林浆纸用(yòng )一(yī )体(tǐ )化(huà )’全产业链成效初现。”仙鹤股份董秘王昱哲介绍(shào )，公(gōng )司(sī )在湖北、广西的两大百亿元投(tóu )资项目，强化了原(yuán )材(cái )料(liào )板(bǎn )块，降低了水电气等能(néng )源(yuán )成(chéng )本(běn )。近日，公司又披露在四川投资约110亿元，建设年(nián )产(chǎn )80万(wàn )吨(dūn )竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线及相关配套设(shè )施(shī )的(de )项目。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从(cóng )经(jīng )济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体(tǐ )估(gū )值中枢上修。经过三年(nián )出(chū )清(qīng )和(hé )调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对(duì )估(gū )值(zhí )收(shōu )缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动，转变(biàn )为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )并(bìng )不能简单等同于国债收益率，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的(de )机(jī )会成本。过去三年内外(wài )部(bù )过(guò )高(gāo )的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股(gǔ )市(shì )无(wú )风(fēng )险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提(tí )高(gāo )。

　　综上所述，当前宏(hóng )观(guān )情(qíng )绪(xù )对盘面价格波动的影响更为明显，短期供需面对价(jià )格(gé )的(de )影(yǐng )响则相对有限。但市场节奏变化较快，单边操作(zuò )的(de )风(fēng )险(xiǎn )和难度较大，因此，在(zài )当(dāng )前(qián )市(shì )场背景下，后续继续关注纯碱反套机会为宜。

　　而(ér )另(lìng )一位基金经理刘益成则拥有17年的从业经验与超15年的(de )投(tóu )资(zī )管理经验，作为年金及(jí )专(zhuān )户(hù )固(gù )定收益投资经理，刘益成善于进行大类资产比较研(yán )究(jiū )，通(tōng )过多资产投资为组合提供收益，尤其擅长可转债(zhài )投(tóu )资(zī )，在债券收益率系统性降(jiàng )低(dī )后(hòu )能(néng )够积极把握可转债投资机会。刘益成的投资理念(niàn )是(shì )做(zuò )长(zhǎng )期正确的事情，以力争获取长期超额收益。

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