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　　多(duō )家厂商集中发(fā )布(bù )该类AI新品

　　上市公司中(zhōng )，强力新材研发(fā )的光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用于半导体先进封装领(lǐng )域，是重布线(xiàn )制程(RDL)的关键(jiàn )材(cái )料。公司开发(fā )有多款PSPI产品，其中高温固化(huà )PSPI用途广泛，适(shì )用(yòng )于各类封装(zhuāng )结(jié )构；低温固(gù )化(huà )PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异(yì )构(gòu )集成等先进(jìn )封(fēng )装结构。目前(qián )公司的PSPI产品处(chù )于给客户送样(yàng )验证阶段。艾(ài )森(sēn )股份PSPI光刻胶(jiāo )已(yǐ )进入小批量(liàng )量(liàng )产阶段。

　　小米15周年战略新品发布会上，小米集团董事(shì )长雷军表示，小米的芯片(piàn )要(yào )对标苹果。雷(léi )军还表示，截(jié )止今年4月底，玄戒累计研发(fā )投(tóu )入已经超过(guò )了(le )135亿元。目前(qián )，研发团队已(yǐ )经(jīng )超过了2500人，今(jīn )年预计的研发(fā )投入将超过60亿(yì )元。在目前国(guó )内半导体设计(jì )领(lǐng )域，无论是(shì )研(yán )发投入，还是(shì )团队规模，都排在行业前三。

　　国金证券指出，AI仍然是(shì )当前PCB确定性(xìng )最(zuì )强的需求。从(cóng )海外资本开支(zhī )预期可看到云(yún )计算厂商正在(zài )争相在AI基础设(shè )施(shī )布局，根据(jù )预(yù )期，2025年META、谷(gǔ )歌(gē )、微软、亚(yà )马(mǎ )逊资本开支分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的14~24层提(tí )升至20~30层，交换(huàn )机(jī )提升至38~46层，部(bù )分产品还会引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出(chū )口产业链有(yǒu )影(yǐng )响，但考虑到(dào )各大厂商仍在(zài )加快布局、AI硬(yìng )件产品仍在升(shēng )级，AI相关需求(qiú )在(zài )当前的确定(dìng )性(xìng )仍然最高。

　　国内外龙(lóng )头(tóu )企业积极布局(jú )这类产品和技(jì )术

　　UQD具备无(wú )泄漏、高流量(liàng )、低流阻、热(rè )插(chā )拔等特点是(shì )数(shù )据中心高效运(yùn )行和维护的关键。有业内人士指出，在服务器液冷系统所(suǒ )需零组件中(zhōng )，快换接头最为(wéi )紧缺，因为液(yè )冷服务器最忌(jì )讳漏水，而最(zuì )容易漏水处，恰(qià )恰是在快接(jiē )头(tóu )。也因此，该(gāi )零组件的置(zhì )换(huàn )需求较大。天(tiān )风证券指出，在主要参与者(zhě )方面，目前快(kuài )速接头主要参(cān )与(yǔ )者集中在欧(ōu )美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国(guó )内企业已经突破海外垄断。在当下缺货阶段，国产UQD供应商(shāng )有望导入海(hǎi )外(wài )供应链，实现(xiàn )超预期进展。

　　2025年第九届(jiè )亚洲冬季运动(dòng )会将于2月7日在(zài )哈(hā )尔滨拉开帷(wéi )幕(mù )。本届亚冬(dōng )会(huì )是继北京冬(dōng )奥(ào )会后我国举办(bàn )的又一重大综(zōng )合性国际冰雪(xuě )运动盛会，也(yě )是自1996年后哈尔(ěr )滨(bīn )第二次承办(bàn )亚(yà )冬会。

　　全(quán )固态电池新标准出台，机构称固态电池行业进入“预期兑(duì )现”阶段

　　中信证券也同(tóng )样表示，豆包(bāo )大模型表现超(chāo )预期，体现字(zì )节跳动在AI的投(tóu )入(rù )形成正反馈(kuì )，国内AI产业追(zhuī )赶(gǎn )海外的效果(guǒ )开(kāi )始体现，国内(nèi )龙头公司有望(wàng )加速在AI领域的(de )投入。参考海(hǎi )外，北美互联(lián )网(wǎng )龙头已连续(xù )多(duō )个季度加大AI投(tóu )入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占(zhàn )比均远低于(yú )10%，中美科技巨头(tóu )AI投入强度差距(jù )较大，预计国(guó )内巨头资本开(kāi )支有一定的提(tí )升(shēng )空间。看好(hǎo )国(guó )内AI投入加大(dà )对(duì )AIDC、高速交换(huàn )机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

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