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　　申(shēn )万宏源表示，随着技术的持(chí )续(xù )突(tū )破、政策(cè )不断落地以及国内招(zhāo )投标加速(sù )，核聚变技术的工程化与商业化(huà )进程有望(wàng )加(jiā )快，坚定看好可控核聚变全产(chǎn )业(yè )链投资(zī )机(jī )会。1)长期来看，核聚变被誉为(wéi )“终极能源(yuán )”，具备能量密度高、清洁环(huán )保(bǎo )、原材料(liào )易(yì )得等优势，能有效解决传统(tǒng )能(néng )源(yuán )的诸多问(wèn )题，是未来能源的必然选择(zé )。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年全球进入实验堆建(jiàn )设高峰期(qī )，我国在超导材料等产业链关键(jiàn )环节技术(shù )突(tū )破显著，国产化进程不断加速(sù )；3)短期来(lái )看(kàn )，行业政策信号明确，国内招(zhāo )投(tóu )标不断落(luò )地。中信证券研报认为，核聚(jù )变(biàn )当(dāng )前正处(chù )于(yú )投资加速的过程中，中美均(jun1 )大(dà )力(lì )发展，核(hé )聚变将迎来新一轮加速发展(zhǎn )期(qī )。

　　国内(nèi )运营商首次在手机端(duān )提供eSIM支持(chí )

　　全球去库存卓有成效，行业(yè )周期触底(dǐ )回(huí )升

　　随着政策持续发力，国(guó )内(nèi )工业企(qǐ )业(yè )信息化/数字化/智能化建设有望(wàng )加(jiā )速，或将(jiāng )带来工业软硬件产业发展机遇(yù )。申(shēn )万宏源(yuán )认(rèn )为，新型工业化是新质生产(chǎn )力(lì )的(de )落地方向(xiàng )，关注工业软件方向。新质(zhì )生(shēng )产(chǎn )力代表先(xiān )进生产力的演进方向(xiàng )，是由技(jì )术(shù )革命性突破、生产要素创新性(xìng )配置、产(chǎn )业(yè )深度转型升级而催生的先进生(shēng )产(chǎn )力质态(tài )。特别是工业互联网、工业软件(jiàn )等(děng )非实体形(xíng )态生产工具的广泛应用，极大(dà )丰(fēng )富(fù )了生产(chǎn )工(gōng )具的表现形态，促进制造流(liú )程(chéng )走(zǒu )向智能化(huà )、制造范式从规模生产转向(xiàng )规(guī )模(mó )定制。

　　6月30日，上交所官网(wǎng )显示，摩(mó )尔(ěr )线程、有研复材、沐曦股份、沁恒微、易(yì )加增材等5家企业IPO申请获得受理(lǐ )。5家企业(yè )中(zhōng )，摩尔线程、沐曦股份拟首发(fā )募(mù )资额较高(gāo )，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔(ěr )线(xiàn )程成立(lì )于(yú )2020年6月11日，以自主研发的全功(gōng )能(néng )GPU为(wéi )核心，已(yǐ )成功推出四代GPU架构(苏堤、春(chūn )晓(xiǎo )、曲院、平(píng )湖)，产品覆盖AI智算、云计算、高(gāo )性能计算、图形渲染、计算虚(xū )拟化、智(zhì )能(néng )媒体、个人娱乐与生产力工具(jù )等(děng )领域。沐(mù )曦股份专注于GPU芯片设计，产品(pǐn )覆(fù )盖人工智(zhì )能、数据中心等多个领域，客(kè )户(hù )群(qún )体广泛。

　　上市公司中，利柏特承(chéng )接(jiē )的(de )核电气体(tǐ )分离装置用于核电制氦，是(shì )热(rè )核(hé )聚变实验堆辅助装备之一。航(háng )天晨光瞄(miáo )准(zhǔn )核聚变能源战略方向，与国内(nèi )核聚变行(háng )业(yè )的科研院所深度绑定，形成技(jì )术(shù )创新能力(lì )与工程实施能力深度整合的协(xié )作(zuò )模式，并(bìng )承制了目前国内最大的核聚变(biàn )试(shì )验(yàn )装置BEST关键(jiàn )部件杜瓦系统，突破了超大(dà )型(xíng )装(zhuāng )置高精度(dù )装配制造的关键工艺瓶颈，填(tián )补(bǔ )核聚变国际空白和中国核电(裂(liè )变领域)的(de )国(guó )内空白，力争形成核聚变高端(duān )装备技术(shù )制(zhì )造体系。精达股份参股的上海(hǎi )超(chāo )导申请的(de )上市辅导工作已完成。

　　上(shàng )市(shì )公司中，埃(āi )斯顿参股的埃斯顿医疗公司(sī )正(zhèng )在(zài )开发养老(lǎo )机器人产品。埃斯顿医疗康(kāng )复(fù )机(jī )器人有多(duō )款产品上市，用在国内多家(jiā )社(shè )区(qū )和养老机构。伟思医疗已构建(jiàn )了覆盖人(rén )体(tǐ )上下肢、全周期康复评估与训(xùn )练的运动(dòng )康(kāng )复机器人产品矩阵。公司康复(fù )机(jī )器人产品(pǐn )与磁刺激、电刺激、冲击波等(děng )其(qí )他康复理(lǐ )疗(liáo )类产品深度融合，形成了涵(hán )盖(gài )神(shén )经康复、运动康复、重症康复、老年(nián )慢(màn )性(xìng )病康复等(děng )多种康复亚专科的精品解决方(fāng )案(àn )，精准满足康复改善型市场需(xū )求。长盛(shèng )轴(zhóu )承在机器人领域研究方向主要(yào )是应用于(yú )关(guān )节处的自润滑轴承、部分直线(xiàn )执(zhí )行器中的(de )产品，以及灵巧手的相关部件(jiàn )，产品应用(yòng )场(chǎng )景广阔。

　　江波龙接受机(jī )构(gòu )调(diào )研时表示(shì )，随着各大存储晶圆原厂陆(lù )续(xù )宣(xuān )布新一轮(lún )的减产或控产计划，2025年第一季(jì )度(dù )后半期存储产品的市场价格及(jí )各方心理(lǐ )预(yù )期均出现一定程度的上扬。结(jié )合闪存市(shì )场(chǎng )等独立第三方报告，受服务器(qì )OEM客(kè )户备库存(cún )需求，以及存储晶圆原厂的价(jià )格(gé )策略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的(de )上(shàng )涨(zhǎng )。

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