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　　大量订单涌(yǒng )入，外贸企业连(lián )夜赶(gǎn )工应对爆单(dān )潮

　　公司方面(miàn )，富(fù )瀚微相关视(shì )觉芯片产品广泛应用(yòng )于智慧车行领域(yù )，公司车载芯片(piàn )销售额约占总销(xiāo )售额的10%。裕太微(wēi )作为专注于高速(sù )有线(xiàn )通信芯片的(de )Fabless企业(yè )，已形成主(zhǔ )流车载百兆/千兆PHY芯片(piàn )的全面布局，正(zhèng )逐步构建主流车(chē )载以太网PHY+SW的(de )完整(zhěng )生态体系。

　　野村东方国际章(zhāng )鹏认(rèn )为，由关税(shuì )扰动(dòng )诱发的“抢(qiǎng )出口(kǒu )”持续时间(jiān )为决定性因素，如若(ruò )该效应持续性较(jiào )好，那么将有望(wàng )支撑外销成长性(xìng )优于内需。并且(qiě )，虽然此前的“对等(děng )关税”政策(cè )增加(jiā )了中国企业(yè )外贸业务不确定性，但申万宏源证券(quàn )屠亦婷认为，美(měi )国对中国进(jìn )口依(yī )赖度高，例如家(jiā )居类美国从中国(guó )进口(kǒu )比例超过30%，价值(zhí )链具有不可(kě )替代(dài )性，看好精(jīng )选具备业绩延续性的(de )强Alpha个股。

　　“政策支持+需求逐(zhú )渐释放”该行业(yè )景气度有望提升(shēng )

　　相比于摄像(xiàng )头、毫米波雷达(dá )，激(jī )光雷达具备(bèi )高检测置信度、高距(jù )离精度、低延迟(chí )等优势，从高速(sù )NOA到城市NOA，融(róng )合激(jī )光雷达成为当前(qián )的主流方案。此(cǐ )外，智能驾驶在(zài )消费(fèi )者决策中的(de )重要(yào )性正逐渐提(tí )升，智驾车型选配率(lǜ )持续上升，激光(guāng )雷达正在成为提(tí )升辅助驾驶使用(yòng )率必不可少的传(chuán )感器，市场进入(rù )爆发(fā )期。长城证(zhèng )券指(zhǐ )出，随着我(wǒ )国政策端持续推动激(jī )光雷达产业发展(zhǎn )，同时激光雷达(dá )向智驾、机(jī )器人(rén )等各应用领域持(chí )续扩展，激光雷(léi )达或(huò )将迎来大规(guī )模应(yīng )用落地，持(chí )续看(kàn )好相关产业(yè )链投资机会。

　　上(shàng )市公司中，通富(fù )微电是国际领先(xiān )封测龙头，在全(quán )球拥有七大生产(chǎn )基地。公司表示(shì )，将(jiāng )保持对HBM技术(shù )的持(chí )续关注，并(bìng )积极开展相关的研发布局等前期工作(zuò )。长电科技推出(chū )的XDFOI高性能封(fēng )装技(jì )术平台可以支持(chí )HBM的封装要求。精(jīng )测电子子公司武(wǔ )汉精(jīng )鸿主要聚焦(jiāo )自动(dòng )测试设备(ATE)领(lǐng )域(主要产品是存储芯(xīn )片测试设备)等。公司表示，在存(cún )储芯片制造领域(yù )，公司与长江存(cún )储、合肥长鑫等(děng )众多(duō )客户建立了(le )良好(hǎo )的合作关系(xì )。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着(zhe )人工智能的兴起(qǐ )，对高算力(lì )和带(dài )宽的需求推动了(le )存储的发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技(jì )术采(cǎi )用垂直堆叠(dié )DDR芯片(piàn )与GPU封装实现(xiàn )高带宽、低延迟和低(dī )功耗，突破了传(chuán )统内存的限制，适应AI时代的新需(xū )求。目前全球市(shì )场由海力士、三(sān )星和(hé )美光主导，中国(guó )厂商也在积(jī )极推(tuī )进HBM国产化，市场供需缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周期(qī )叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预计继续上涨(zhǎng )，市场规模预计(jì )在2024年达到约70亿美(měi )金。值得一提的(de )是，今年5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经全部预定。

　　上市公司中(zhōng )，宇(yǔ )环数控是精(jīng )密数(shù )控磨床和数(shù )控研(yán )磨抛光设备国内领先企，产品广(guǎng )泛应用于消费电(diàn )子、汽车工业、新材料、仪器仪(yí )表等领域。沈阳(yáng )机床隶属于中国(guó )通用(yòng )技术集团旗(qí )下，其数控机床(chuáng )技术处国内领先地位(wèi )，已成为世界数(shù )控金切机床生产(chǎn )量最大的企业。

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