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　　华福证券指出，2025年(nián )至2027年在“军贸快速(sù )发展”等(děng )多重催化(huà )下，国防(fáng )军工与航(háng )空装备Ⅱ行业的内需外需均呈(chéng )现大幅增(zēng )长，主题(tí )型机会层(céng )出不穷。当前申万(wàn )军工指数(shù )市盈率TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍，处于五(wǔ )年分位(wèi )数(shù )88.24%，叠加2025年行业基本(běn )面强恢复(fù )预期，板(bǎn )块具备较(jiào )高配置性(xìng )价比。

　　上市公(gōng )司中，创(chuàng )新医疗参股的博灵脑(nǎo )机是以脑(nǎo )机接口技(jì )术和高端(duān )医疗器械(xiè )为核心的(de )科技型企(qǐ )业，博灵(líng )脑机C端产品已进入批(pī )量生产阶(jiē )段，预计(jì )将于2025年陆(lù )续实现上(shàng )市销售。海格通信(xìn )主要以非(fēi )侵入式脑机接口为研(yán )究重点(diǎn )，从关键技术突破、核心算法(fǎ )设计、工(gōng )程实践应(yīng )用等方面(miàn )切入，旨(zhǐ )在实现脑(nǎo )机接口及(jí )相关技术在感知控制(zhì )等场景下(xià )的民用和(hé )特种应用(yòng )。三博脑(nǎo )科与知名(míng )院校和机(jī )构展开合(hé )作，如北京脑科学与(yǔ )类脑研究(jiū )所联合首(shǒu )都医科大(dà )学附属北(běi )京天坛医(yī )院、首都(dōu )医科大学(xué )宣武医院以及公司下(xià )属院区(qū )首(shǒu )都医科大学三博脑(nǎo )科医院等(děng )单位共建(jiàn )“脑科学(xué )与脑机接(jiē )口北京市(shì )重点实验(yàn )室”，该(gāi )实验室已获批。

　　上市公司(sī )中，万安(ān )科技线控(kòng )转向系统(tǒng )主要应用(yòng )在纯电轻(qīng )卡、微卡(kǎ )等物流车上面，目前(qián )已批量生(shēng )产，主要(yào )客户包括(kuò )福田、大(dà )运、五征(zhēng )等光洋股(gǔ )份线控底(dǐ )盘零部件属于新能源(yuán )车智能(néng )驾(jià )驶和面向未来的自(zì )动驾驶的(de )执行组件(jiàn )，在线控(kòng )制动、线(xiàn )控悬架和(hé )线控转向(xiàng )均有布局(jú )，目前产品处于小批量阶段。浙江世宝(bǎo )为新能源(yuán )商用车及(jí )新能源乘(chéng )用车提供(gòng )不同的智(zhì )能电动转向解决方案。上半年(nián )来自乘用(yòng )车电动转(zhuǎn )向系统总(zǒng )成的收入(rù )占公司营(yíng )收约50%，商(shāng )用车电动转向、电液转向属(shǔ )于(yú )新产品，刚实现量产不久，产量预计(jì )将逐步提(tí )升。

　　“与稀土(tǔ )类似的世(shì )界级稀缺(quē )资源”，该产品现货供应紧张(zhāng )

　　公司(sī )方面，新(xīn )光光电在(zài )轻小型激(jī )光防御系(xì )统研发中(zhōng )采用嵌入式平台实现产品的小(xiǎo )型化。兰(lán )石重装产(chǎn )品覆盖从(cóng )上游核燃(rán )料领域装(zhuāng )备，中游(yóu )核电站装备，到下游核乏燃(rán )料(liào )循环、核环保装备的核能装(zhuāng )备全产业(yè )链。公司(sī )及子公司(sī )拥有民用(yòng )核安全设(shè )备设计和(hé )制造许可证、军工核安全设备(bèi )设计、制(zhì )造许可证(zhèng )、武器装(zhuāng )备科研生(shēng )产单位二(èr )、三级保(bǎo )密资格证书、军工系统安全生(shēng )产标准化(huà )二级单位(wèi )、武器装(zhuāng )备承制资(zī )格证书等(děng )资质。

　　此前，余承东透露，华为(wéi )Mate70系(xì )列手机将(jiāng )在今年第四季度发(fā )布(10~12月)。华(huá )为Mate70系列将(jiāng )首发搭载(zǎi )鸿蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版，其余(yú )设备也将(jiāng )从四季度起陆续推送正式版。此外，余(yú )承东还透(tòu )露，HamonyOSNEXT可实(shí )现整机性(xìng )能提升30%，功耗下降(jiàng )20%。鸿蒙原生应用进入全面冲刺(cì )阶段，TOP5000应(yīng )用全部启(qǐ )动，满足(zú )用户使用(yòng )时长99.9%。1500多(duō )个已经完(wán )成上架，18个领域全覆盖。开(kāi )源(yuán )证券指出(chū )，随着供应链稳定(dìng )和研发突(tū )破，到2025年(nián )，华为手(shǒu )机出货量(liàng )有望达8000-9000万(wàn )台。而且(qiě )，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量提升(shēng )。

　　上(shàng )海证券表(biǎo )示，脑机(jī )接口被誉(yù )为“21世纪(jì )最具颠覆(fù )性的技术”。2023-2024年，全球脑机接(jiē )口领域迎(yíng )来关键突(tū )破：Neuralink获得(dé )FDA批准开展(zhǎn )人体临床(chuáng )试验，中(zhōng )国“北脑一号”完成首例无线(xiàn )植入手术(shù )，Meta公布非侵入式腕(wàn )带脑机交(jiāo )互原型。这些里程(chéng )碑事件标(biāo )志着脑机(jī )接口技术(shù )正从实验室快速走向商业化应(yīng )用。中国(guó )市场迎来(lái )高速增长(zhǎng )，存在较(jiào )大上升空(kōng )间。

　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有(yǒu )PC用户的换(huàn )机周期，打破PC产业(yè )困局。据(jù )Counterpoint的初步数(shù )据，2024年Q2全(quán )球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台(tái )，这也是(shì )PC市场出货量连续第(dì )二个季度(dù )实现同比(bǐ )增长。该(gāi )增长由温(wēn )和的换机(jī )周期和相(xiàng )对较低的基期推动，这凸显了(le )2024年全球PC市(shì )场持续复(fù )苏的势头(tóu )。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年第(dì )二季度末的激增，AI笔记本电脑(nǎo )将推动2024下(xià )半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证券(quàn )认为，AI PC未(wèi )来渗透率(lǜ )可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发(fā )展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产(chǎn )品在市场(chǎng )上蓬勃崛(jué )起，在整(zhěng )体AI时代浪(làng )潮下，关(guān )注国产AI PC供(gòng )应链。

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