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　　智(zhì )能算(suàn )力规模的快(kuài )速增(zēng )长直接催生了对(duì )高效散热技术的(de )迫切需求。国泰(tài )海通证券表示，AI算力需求快速增(zēng )长，数据中心液(yè )冷有望加速发展(zhǎn )。随着AI应用快速(sù )发展(zhǎn )，算力密度(dù )提升(shēng )，算力设备(bèi )、数(shù )据中心机柜对散(sàn )热需求大幅增长(zhǎng )，液冷技术加速(sù )导入。国信证券(quàn )认为(wéi )，AI时代，算(suàn )力芯(xīn )片功率持续(xù )提升(shēng )，设备功率(lǜ )密度(dù )触及传统风冷降(jiàng )温方式极限，液(yè )冷技术应用大势(shì )所趋。当前阶段(duàn )，液冷应用主要(yào )采用冷板式技术(shù )；浸没式方案是(shì )长期发展方向。同时(shí )，国内PUE考核(hé )趋严(yán )，运营商液(yè )冷白(bái )皮书规划有望进(jìn )一步加速国内液(yè )冷应用。

　　相(xiàng )较于(yú )硅基半导体(tǐ )，以(yǐ )碳化硅和氮(dàn )化镓(jiā )为代表的宽(kuān )禁带(dài )半导体在材(cái )料端(duān )至器件端的性能(néng )优势突出，具备(bèi )高频、高效、高(gāo )功率、耐高压、耐高温等特点，是未来半导体行(háng )业发展的重要方(fāng )向。其中，碳化(huà )硅的(de )高禁带宽度(dù )、高(gāo )击穿电场强(qiáng )度、高电子饱和漂移(yí )速率和高热导率(lǜ )等特性，使其在(zài )电力(lì )电子器件等(děng )应用(yòng )中发挥着至(zhì )关重(chóng )要的作用。碳化(huà )硅材料在功(gōng )率半(bàn )导体器件、射频(pín )半导体器件及新(xīn )兴应用领域具有(yǒu )广阔的市场应用(yòng )潜力。光大证券(quàn )指出，随着AI数据(jù )中心、AR眼镜等行(háng )业的增长，碳化(huà )硅行(háng )业将随之快(kuài )速增(zēng )长。国内碳(tàn )化硅(guī )衬底企业持续投(tóu )资扩张产能，有(yǒu )望持续扩大市场(chǎng )份额(é )。

　　上市(shì )公司(sī )中，英联股(gǔ )份依(yī )托蒸镀工艺(yì )，开(kāi )发应用于固(gù )态电(diàn )池的锂金属/复合(hé )集流体负极一体(tǐ )化材料，蒸镀工(gōng )艺可将锂带厚度(dù )降薄，均匀形成(chéng )锂金属，且可蒸(zhēng )镀掺杂改善电池(chí )循环。赢合科技(jì )6月16日(rì )在官微透露(lù )，近(jìn )日已向国内(nèi )某头(tóu )部电池企业发货(huò )的一批核心固态(tài )电池设备——固(gù )态湿(shī )法涂布设备(bèi )、固(gù )态辊压设备(bèi )及固(gù )态电解质转(zhuǎn )印设(shè )备，标志着(zhe )双方(fāng )在固态电池制造(zào )工艺与装备协同(tóng )创新上取得实质(zhì )性进展。

　　上(shàng )市公司中，天岳(yuè )先进碳化硅衬底(dǐ )可广泛应用于电(diàn )动汽车、AI数据中(zhōng )心、光伏系统、AI眼镜(jìng )、轨道交通、电(diàn )网、家电及先进(jìn )通信基站等领域(yù )。公司已跻身为(wéi )国际(jì )知名半导体(tǐ )公司(sī )的重要供应(yīng )商，公司的产品(pǐn )亦在(zài )国际上获得广泛(fàn )认可。芯联集成(chéng )8英寸碳化硅产线(xiàn )顺利推进中，相(xiàng )关产品已陆续通(tōng )过相关验证，预(yù )计下半年开始量(liàng )产。英诺激光依(yī )托固体及超快激(jī )光器(qì )优势，主要(yào )布局(jú )消费电子、3D打印(yìn )、生物医疗、光(guāng )伏、Micro LED、半导体等(děng )行业。在半导体(tǐ )领域(yù )提供的主要(yào )产品(pǐn )为碳化硅退(tuì )火制(zhì )程的激光器(qì )，客(kè )户以国外知名半(bàn )导体装备公司为(wéi )主。

　　上市公(gōng )司中，赢合科技(jì )已经研发并推出(chū )了全新的固态干(gàn )法电极生产设备(bèi )，这些设备已经(jīng )成功发货并部署(shǔ )到客(kè )户的现场。科力(lì )远配合下游生产(chǎn )合作商开展干发(fā )电极的技术开发(fā )，目前干法电极(jí )的开(kāi )发工作已完(wán )成阶(jiē )段性的成功(gōng )，将(jiāng )配合下游生(shēng )产合(hé )作商推进下一步(bù )的实验工作。宏(hóng )工科技与深圳清(qīng )研电子科技有限(xiàn )公司达成战略合(hé )作，对“干法电(diàn )极”前段工序技(jì )术进行产业化、规模化攻关，专(zhuān )注于(yú )核心部件的(de )生产(chǎn )工艺和成(台)套设(shè )备的协同研发，共同推进干法电(diàn )极前段工序的研(yán )发与(yǔ )市场应用。固态(tài )电池被视为(wéi )最具(jù )潜力的下一(yī )代锂(lǐ )电池技术，2024年公(gōng )司与多家客户签(qiān )订了数千万元的(de )产线及设备订单(dān )。

　　AI算力需求(qiú )拉动下该细分领(lǐng )域有望加速发展(zhǎn )

　　上市公司中(zhōng )，航天彩虹主力(lì )机型(xíng )CH-4/5等，在多个(gè )国际(jì )市场竞标中获胜(shèng )；此外彩虹系列(liè )无人机在国内外(wài )被大量使用，饱(bǎo )经高(gāo )强度实战检(jiǎn )验，广受好评。航发(fā )控制研制生(shēng )产的(de )航空发动机控制(zhì )系统可配装于中(zhōng )高端的军民用无(wú )人机，如高空、高速、隐身、长(zhǎng )航时和大载重等(děng )多应用场景。珠(zhū )海冠宇2024年消费级(jí )无人机电池收入(rù )增速(sù )接近60%，工业(yè )级无(wú )人机电池收入增(zēng )速接近100%。

　　这(zhè )类半导体材料性(xìng )能优势突出，是(shì )未来(lái )行业发展的(de )重要(yào )方向

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