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　　AI需求(qiú )爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器(qì )PCB需求(qiú )增长最(zuì )快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献(xiàn )一半以上的(de )规模。根据(jù )扩产(chǎn )规划，2025年开(kāi )始产能(néng )趋紧(jǐn )，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　强力“反内卷”！时隔(gé )27年，价格法(fǎ )重新修订

　　具身智能(néng )是指智能体(tǐ )通过物理实(shí )体与环境实(shí )时交(jiāo )互，实(shí )现感(gǎn )知、认(rèn )知、决策和行动(dòng )一体化。京(jīng )东近日领投(tóu )了三家具身(shēn )智能企业，包括(kuò )千寻智(zhì )能的(de )Pre-A+轮、众(zhòng )擎机(jī )器人的A1轮和(hé )逐际动力的(de )战略轮。京(jīng )东的布局只是互联网大厂在具身智能领域激烈竞争的一个缩影。美(měi )团、蚂蚁、阿里、腾讯(xùn )、百度等大(dà )厂也纷纷通(tōng )过对外股权(quán )投资、自研(yán )以及(jí )业务合(hé )作等(děng )方式积(jī )极布(bù )局。湘财证(zhèng )券认为，京(jīng )东一日三投(tóu )机器人企业(yè )的行为，不(bú )仅为(wéi )具身智(zhì )能行(háng )业注入(rù )了新(xīn )的活力，也(yě )引发了市场(chǎng )对具身智能(néng )产业化落地的更多期待。这一举措可能会加速行业内的竞争，促使其他企业加(jiā )快技术研发(fā )和市场布局(jú )。

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　　上(shàng )市公(gōng )司中，崇达(dá )技术在AI服务(wù )PCB领域的主要(yào )客户包括新(xīn )华三(H3C)、云尖(jiān )、宝(bǎo )德、浪(làng )潮、国鑫、同泰(tài )怡等。这些(xiē )客户的PCB产品(pǐn )主要应用于(yú )超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同(tóng )时具备各类(lèi )PCB产品研发、设计、制造(zào )、销售与服(fú )务的专业大(dà )型厂(chǎng )商，拥(yōng )有优(yōu )质多样(yàng )的PCB产(chǎn )品线，主要(yào )产品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产品，并广(guǎng )泛应(yīng )用于通(tōng )讯电(diàn )子产品(pǐn )、消(xiāo )费电子及计(jì )算机类产品(pǐn )以及汽车和(hé )AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜(tóng )箔，公司开(kāi )发的高频高(gāo )速铜箔具有(yǒu )极低的表面(miàn )轮廓(kuò )度，传(chuán )送信(xìn )号损失(shī )低，阻抗小等优(yōu )良介电特性(xìng )，能应用于(yú )5G通讯设备、高算力AI服务(wù )器、数据中(zhōng )心、交换机(jī )等网(wǎng )络设备和网(wǎng )络连接器。

　　2025年第二(èr )十二届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新国际博览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新(xīn )空间、沉浸(jìn )式动漫街区(qū )等打卡活动(dòng )，吸(xī )引全球(qiú )游戏(xì )动漫爱(ài )好者(zhě )相聚上海，体验动漫游(yóu )戏行业与城(chéng )市文化的多(duō )元融合，撬(qiào )动文(wén )旅商体(tǐ )展融(róng )合的新(xīn )消费(fèi )。

　　上市(shì )公司中，拓(tuò )维信息自研(yán )“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形成全栈国(guó )产的大模型(xíng )训推一体方(fāng )案。品茗科(kē )技已于2020年发(fā )布的(de )“昇腾(téng )+慧眼(yǎn )AI联合解(jiě )决方(fāng )案”，是将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智(zhì )能小站嵌入(rù )到公司智慧(huì )工地AI产品中(zhōng )，提(tí )升智慧(huì )工地(dì )产品的(de )场景(jǐng )化应用效果(guǒ )。

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