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专访上海交通大学沈文忠：告别“政策襁褓”，光伏迎来市场化“成人礼”在线播放演示：

多语种相关：

消息面(miàn )上，今(jīn )日早盘(pán )，恒(héng )瑞(ruì )医药(yào )(600276)发布公(gōng )告，与(yǔ )葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高(gāo )达125亿美(měi )元的License-out合(hé )作，覆(fù )盖一款(kuǎn )处于临床阶段的呼吸系统创新药(yào )及多达(dá )11个处于(yú )非临床(chuáng )阶段(duàn )的候选(xuǎn )项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独家(jiā )权利（不包括(kuò )中国大(dà )陆、香(xiāng )港特别行政区、澳门特别行政区(qū )及台湾(wān )地区）和至多(duō )11个项(xiàng )目(mù )的全(quán )球独家(jiā )许可的(de )独家选择权（不包括中国大陆、香港特(tè )别行政(zhèng )区、澳(ào )门特别(bié )行政区(qū )及台湾地区）有偿许可给GSK。

消息(xī )面上，受八一(yī )建军节(jiē )及九(jiǔ )三阅兵(bīng )预期影(yǐng )响，板块关注度升温。机构指出，2025年下(xià )半年军(jun1 )工行业(yè )有望进(jìn )入业绩(jì )兑现阶段，建议关注智能化作战、低成(chéng )本弹药(yào )及军贸(mào )出口(kǒu )三(sān )条主(zhǔ )线。

需(xū )求疲软(ruǎn )或制约涨价传导

　　值得一提的是，南(nán )方益稳(wěn )入选了(le )“广发(fā )严选”系列。 “广发严选”作为广发银(yín )行在基(jī )金业务(wù )领域的(de )重点(diǎn )品牌，长期为(wéi )投资者服务，力争用专业的服务来陪伴(bàn )广大客(kè )户获得(dé )长期稳(wěn )健的回(huí )报，助力客户成为长跑的赢家。“广发(fā )严选”也将充(chōng )分体(tǐ )现(xiàn )银行(háng )作为金(jīn )融产品(pǐn )平台的优势，开启广发银行财富管理业(yè )务新的(de )客户服(fú )务模式(shì )。

消息(xī )面上，受八一建军节及九三阅兵(bīng )预期影(yǐng )响，板(bǎn )块关注(zhù )度升(shēng )温。机(jī )构指出(chū )，2025年下半年军工行业有望进入业绩兑现(xiàn )阶段，建议关(guān )注智能(néng )化作战(zhàn )、低成本弹药及军贸出口三条主线。

　　短期(qī )来看，终端(duān )需(xū )求支(zhī )撑不足(zú )、供给(gěi )端暂无明显缩量，叠加库存绝对量高企(qǐ )，这些(xiē )因素或(huò )对2509合约(yuē )形成较(jiào )大压制，进而削弱近月合约的反(fǎn )弹动能(néng )。

　　明确观(guān )点，下周补(bǔ )涨的科(kē )技股应会出赚钱效应，重点在大科技，比如周(zhōu )五复盘(pán )提到的(de )铜缆链(liàn )接，边拉边洗，不管指数如何，该涨的(de )还会涨(zhǎng )，该跌(diē )的还会(huì )跌。拉升过(guò )慢的品(pǐn )种在震荡周期会有表现，如机器人等品(pǐn )种会有(yǒu )相应补(bǔ )涨，还(hái )有算力(lì )等也是大科技里的重点。下周重(chóng )点观察(chá )这些补(bǔ )涨品种(zhǒng )，科(kē )技里很(hěn )多品种(zhǒng )还在低(dī )位震荡，只要品种没怎么涨，就依然守(shǒu )旧、守(shǒu )株待兔(tù )，拿着(zhe )别动。算力里很多品种没怎么动，位置(zhì )还低，套牢盘(pán )不大，有向(xiàng )上补涨(zhǎng )需求。

消息面：

1、【新基金发行热度持续 本周(zhōu )31只新基(jī )启动募(mù )集】本(běn )周基金(jīn )发行延续高热度，共有31只新基金(jīn )启动募(mù )集。今(jīn )日（周(zhōu )一）便有17只(zhī )产品集(jí )中发行(háng )。从产品类型来看，股票型基金依旧占(zhàn )据主导(dǎo )，共计(jì )19只，混(hún )合型基金有8只，债券型基金发行热度则(zé )明显降(jiàng )温，仅(jǐn )有4只。主题(tí )方面，科技类(lèi )产品成为布局重点，包括鹏华科创板人(rén )工智能(néng )ETF、招商(shāng )科技智(zhì )选混合(hé )发起式、嘉实恒生港股通科技主(zhǔ )题ETF等均(jun1 )于本周(zhōu )启动发(fā )行。

　　ETF方(fāng )面，大(dà )金融板(bǎn )块延续涨势，广发基金港股通非银ETF涨2.57%。创新药(yào )板块强(qiáng )势上涨(zhǎng )，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居医药类ETF第(dì )一，华(huá )宝基金(jīn )药ETF、创(chuàng )新药(yào )ETF华泰柏(bǎi )瑞和建(jiàn )信基金创新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板(bǎn )块表现(xiàn )亮眼，万家基(jī )金航天(tiān )航空ETF、航空航天ETF天弘分别涨1.37%和1.21%。

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