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　　高科技时代名(míng )副(fù )其(qí )实的“命脉”材料，这(zhè )类(lèi )产(chǎn )品新增需求快速攀升

　　据(jù )媒(méi )体报道，火山引擎正在(zài )封(fēng )测(cè )新一代数字人平台，该(gāi )平(píng )台(tái )取名为“奇美拉”。一位互(hù )联(lián )网公司研发人士表示，目(mù )前(qián )，奇美拉数字人平台的(de )使(shǐ )用(yòng )采用定向邀请模式，在邀(yāo )测(cè )阶段，服务暂不收费，月(yuè )底(dǐ )或(huò )开始公测。

　　稀土永(yǒng )磁(cí )材(cái )料的核心价值在于其卓(zhuó )越(yuè )的(de )磁性能和稳定性，这使其(qí )在(zài )多(duō )个高技术行业中扮演着(zhe )关(guān )键(jiàn )角色。下游是消费类电子(zǐ )产(chǎn )品和基础工业等传统应用领(lǐng )域(yù )，以及新能源和节能环保(bǎo )等(děng )新兴应用领域，包括新能(néng )源(yuán )汽车及汽车零部件、节能(néng )变(biàn )频空调、风力发电、节能(néng )电(diàn )梯(tī )、机器人及智能制造等(děng )。随(suí )着全球对新能源和节能环(huán )保(bǎo )需求的增加，钕铁硼永磁(cí )材(cái )料(liào )在这些新兴应用领域中(zhōng )的(de )需(xū )求也呈现出快速增长的趋(qū )势(shì )，进一步推动了其产业链的(de )拓(tuò )展和升级。招商证券指出(chū )，人形机器人市场尤为亮眼(yǎn )，迎来量产元年，新增需求(qiú )快(kuài )速攀升，正迅速成为高性(xìng )能(néng )钕(nǚ )铁硼永磁材料的重要应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域。

　　AI算力增长新动力(lì )，各家云厂商都在加速推进(jìn )相(xiàng )关(guān )项目

　　近期海外大模(mó )型(xíng )密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在(zài )内的海外知名大模型厂商纷(fēn )纷(fēn )更新自家的大模型，并在(zài )性(xìng )能上持续提升。海外大模(mó )型(xíng )的持续演进，正逐步带动(dòng )海(hǎi )外AI应用进入落地阶段，其(qí )外(wài )在(zài )体现便是海外大模型调(diào )用(yòng )量(liàng )的大幅提升。而大模型调(diào )用(yòng )量的提升，进一步催生了(le )对(duì )于(yú )算力基础设施的需求。在(zài )训(xùn )练+推理算力需求同步爆发(fā )的(de )情况下，大厂Capex将有望持续保(bǎo )持(chí )高增，进而带动算力基(jī )础(chǔ )设(shè )施产业进入高景气周期。中(zhōng )信证券研报称，政策端支(zhī )持(chí )有望加大，促进AI产业链持(chí )续(xù )繁(fán )荣。多重力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链有望持续加速，迎来新(xīn )一(yī )轮投资机遇。

　　这是继(jì )4月(yuè )签(qiān )订大型采购合同、7月上(shàng )调(diào )“天工行者”交付预期后，优(yōu )必选再度获取的大批量订单(dān )。长江证券机械团队指出(chū )，这(zhè )清晰地表明其人形机器人(rén )业(yè )务已从研发阶段迈入商业(yè )化(huà )收获期，市场拓展极为顺(shùn )利(lì )。考虑到优必选作为国内(nèi )少(shǎo )数(shù )具备大小脑-本体-核心零部(bù )件(jiàn )-应用的全栈技术人形机器(qì )人(rén )企(qǐ )业，竞争优势及市场卡(kǎ )位(wèi )非(fēi )常明确，其供应链(U链)与国内(nèi )供应链建立深度合作，有望(wàng )受(shòu )益。

　　上市公司中，信(xìn )宇(yǔ )人已经针对半固态和全固(gù )态(tài )电池设备的研发进行了前(qián )瞻(zhān )性的布局，与客户在固态(tài )电(diàn )池(chí )领域持续深化合作。华(huá )盛(shèng )锂(lǐ )电近年持续关注固态电池(chí )材(cái )料的研发，目前已完成了(le )多(duō )种(zhǒng )固态/半固态电池适配材(cái )料(liào )的(de )实验室试制，比如半固态电(diàn )解质添加剂双三氟甲磺酰亚(yà )胺(àn )锂、高纯硫化锂、新型(xíng )硅(guī )碳(tàn )负极、单壁纳米管导电剂(jì )等(děng )。道氏技术的单壁碳纳米(mǐ )管(guǎn )、硅碳负极已向下游固态(tài )电(diàn )池(chí )厂商供货。公司与安瓦(wǎ )新(xīn )能(néng )源的合作正按计划正常推(tuī )进(jìn )。公司在互动平台表示，富(fù )锂(lǐ )锰基前驱体作为固态电(diàn )池(chí )正(zhèng )极材料的关键基础，凭借其(qí )高容量、低成本及适配高压(yā )体(tǐ )系的特性，正成为下一(yī )代(dài )高(gāo )能量密度电池的核心方向(xiàng )；公司富锂锰基前驱体已批(pī )量(liàng )出货。

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