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7.22股市早8点丨下半年最大风口：链接世界！在线播放演示：

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　　据中国(guó )招标投标公(gōng )共服务平台7月(yuè )18日发布的《机(jī )器人设备(bèi )采购项目中标(biāo )公示》显示(shì )，优必选科(kē )技中标觅亿(上海)汽车科技(jì )有(yǒu )限公司9051.15万(wàn )元(yuán )机器人设备采购项目，这(zhè )是目前全球(qiú )人形机器人企(qǐ )业中标金额(é )最大的采购(gòu )订单。此外(wài )，7月18日，中国(guó )证监会官网(wǎng )显示，宇树(shù )科技已开启上(shàng )市辅导，由(yóu )中信证券担(dān )任辅导机构(gòu )。

　　机构指(zhǐ )出，今年以(yǐ )来(lái )，国家电(diàn )网工程加快建(jiàn )设，1-5月中国(guó )电(diàn )网总投资(zī )2040亿元，同比增19.8%。主网招标(biāo )需(xū )求强劲，2025年(nián )1-3批招标金额高达540.64亿元，同(tóng )比增长24.8%。同(tóng )时，特高压近(jìn )期2条直流线(xiàn )路获核准，年内项目接(jiē )连投运，第3次(cì )设备招标公(gōng )告已经发布(bù )，核准与建设(shè )节奏提速。

　　电力系(xì )统面临新挑(tiāo )战，电网扩容(róng )升级需求提(tí )升(shēng )：全球电(diàn )力系统在发电(diàn )侧、电网侧(cè )和(hé )用电侧均(jun1 )面临新的变化。发电侧，新(xīn )能源发电(diàn )比(bǐ )例逐步提升，新能源发(fā )电(diàn )消纳压力凸(tū )显；电网侧，老旧电网亟(jí )需改造适应(yīng )日益增长的(de )需求；用户侧(cè )，以AI、大模(mó )型、数据中(zhōng )心为代表的战(zhàn )略新兴产业(yè )快速发展，新型用电场(chǎng )景不断涌现，电力需求逐(zhú )步(bù )加大。在(zài )此背景下，全(quán )球电力系统(tǒng )面(miàn )临升级扩(kuò )容需求，各国纷纷加大电(diàn )力(lì )投资。财(cái )信(xìn )证券指出，近年来我国(guó )电(diàn )力消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给(gěi )端的新能源(yuán )渗透率不断(duàn )提升，新能源(yuán )发电市场化(huà )交易全面实(shí )行，电力需求(qiú )端的最大用(yòng )电负荷不断(duàn )提升，峰谷(gǔ )电价差距拉大(dà )。电网设备(bèi )的(de )建设投资(zī )强度有望增加(jiā )，国家电网(wǎng )及(jí )南方电网(wǎng )均对2025年电网投资建设给出(chū )了(le )高位续增(zēng )的(de )规模指引，预计全年电(diàn )网(wǎng )投资持续(xù )见(jiàn )好。

　　新型场景涌现推(tuī )动需求逐步(bù )加大，这类(lèi )系统面临升级(jí )扩容需求

　　据中国招(zhāo )标投标公共服(fú )务平台7月18日(rì )发布的《机(jī )器人设备采(cǎi )购项目中标公(gōng )示》显示，优(yōu )必选科技(jì )中标觅亿(上海(hǎi ))汽车科技有(yǒu )限(xiàn )公司9051.15万元(yuán )机器人设备采购项目，这(zhè )是(shì )目前全球(qiú )人(rén )形机器人企业中标金额(é )最(zuì )大的采购(gòu )订(dìng )单。此外，7月18日，中国证(zhèng )监会官网显(xiǎn )示，宇树科(kē )技已开启上市(shì )辅导，由中(zhōng )信证券担任(rèn )辅导机构。

　　据媒体报(bào )道，水利部(bù )消息，今年(nián )上半年，全国(guó )完成水利建(jiàn )设(shè )投资5329亿元(yuán )，实施各类水(shuǐ )利项目3.44万个(gè )，新开工水(shuǐ )利项目1.88万个。下一步，水(shuǐ )利(lì )部将聚焦(jiāo )国(guó )家水网建设和“两重”水(shuǐ )利任务精(jīng )准(zhǔn )发力，指导地方全力以赴(fù )抓项目、筹(chóu )资金、稳规(guī )模、惠民生，加快在建重(chóng )大工程建设(shè )进度，努力扩(kuò )大水利有效(xiào )投资。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气(qì )度(dù )持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练(liàn )和(hé )推理的需(xū )求(qiú )增加和分化，传统通用(yòng )芯(xīn )片已逐渐(jiàn )无(wú )法满足云端训练与推理的(de )高能效比需(xū )求，为降低(dī )成本、提高算(suàn )力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目，力图(tú )在英伟达解(jiě )决(jué )方案之外(wài )实现多元化发(fā )展。中信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正在加快(如(rú )：由早期的(de )两(liǎng )年迭代一代产品，转换成(chéng )现在的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研发(fā )时间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　《海(hǎi )南自由贸(mào )易港跨境资产管理试点业(yè )务(wù )实施细则(zé )》发布

　　“十四五”收官(guān )在即，主要(yào )发展目标均得到较好完成(chéng )。2023年以来，水利、公路(lù )水路、铁路等(děng )公共基础设(shè )施的固定资(zī )产投资保持增长，为我国(guó )经济的稳增(zēng )长提供了重(chóng )要的支撑。太(tài )平洋证券王(wáng )亮(liàng )认为，三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运(yùn )河(hé )等大项目(mù )建设均有同程度的进展，有(yǒu )望拉动民(mín )爆(bào )行业需求。未来行业将由(yóu )少数几家在(zài )技术、资本、服务网络和(hé )一体化能力(lì )上具备绝对(duì )优势的全国性(xìng )或区域性龙(lóng )头主导，其(qí )发展速度和盈利能力有望(wàng )持续超越行(háng )业平均水平(píng )。

　　机构指(zhǐ )出，今年以(yǐ )来(lái )，国家电(diàn )网工程加快建设，1-5月中国(guó )电(diàn )网总投资(zī )2040亿元，同比增19.8%。主网招标(biāo )需(xū )求强劲，2025年(nián )1-3批招标金额高达540.64亿元，同(tóng )比增长24.8%。同(tóng )时，特高压近期2条直流线(xiàn )路获核准，年内项目接(jiē )连投运，第3次(cì )设备招标公(gōng )告已经发布(bù )，核准与建设节奏提速。

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