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　　近年来，随着MR、XR等硬件的革(gé )新极大地(dì )丰富了3D内(nèi )容的落地(dì )场景，AI生成3D技术的演进将不断提高创作者的生产效率，3D内(nèi )容和市场(chǎng )需求均呈(chéng )现爆炸式(shì )增长。常(cháng )见的应用领域包括游戏开发(3D素材)、电影和动画制作、建筑设计、产(chǎn )品设计(包(bāo )括电商领(lǐng )域商品图(tú )展示)、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨询预计2023年全球3D模(mó )型平台市(shì )场销售额(é )达到106亿元(yuán )，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国(guó )游戏和动(dòng )画用3D建模(mó )市场占据(jù )全球约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场规模已达到百亿级，目前随(suí )着算力、光学显示(shì )等基础设(shè )施的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联网巨头(tóu )的入局，MR已进入强(qiáng )硬件周期(qī )，内容及应用有望随之繁荣，有望催化2D素材转3D模型的需求爆发。

　　Canalys最新报(bào )告预计，2025年中国市(shì )场L2级及以上功能渗透率将达62%，较2024年显著提升，高速NOA与城市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计(jì )2027–2028年，城(chéng )市NOA增速将(jiāng )反超高速NOA ，市场结构快速演变，将重塑SoC竞争格局。

　　市场分析指(zhǐ )出，过去(qù )5年，我国(guó )跨境电商(shāng )贸易规模增长超过10倍。随着跨境电商的兴起，海外仓作为必要基础(chǔ )设施走向(xiàng )台前。海(hǎi )外仓是跨(kuà )境电商重要的境外节点，是新型的外贸基础设施。跨境电商与海外(wài )仓等新型(xíng )外贸基础(chǔ )设施协同(tóng )联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。2020年开始，头部海外(wài )仓服务商(shāng )反应迅速(sù )。如今，多点开花的海外仓，正在助力国货加速出海，也让更多外国消费者(zhě )收货更便(biàn )利。培育(yù )跨境电商(shāng )、海外仓等新兴业态发展壮大，为外贸高质量发展注入新动力。未(wèi )来，海外(wài )仓行业有(yǒu )望迎来新(xīn )一轮发展高峰。

　　近日，京东物流在墨西哥首都墨西哥城举办首(shǒu )个自营海(hǎi )外仓的开(kāi )仓运营仪(yí )式，这是京东物流在墨西哥的首个海外自营仓，拥有超4万平的仓储(chǔ )面积，主(zhǔ )要为某国(guó )际知名快(kuài )时尚电商企业在墨西哥本土提供仓储物流履约服务，凭借京东物流(liú )高效的供(gòng )应链物流(liú )体系，助(zhù )力商品实现本土最快1日内送达，更快更好服务墨西哥消费者。

　　上市公司(sī )中，高争(zhēng )民爆已发(fā )展成为西藏自治区一家同时具备科研、生产、销售、仓储、运输民(mín )爆物品和(hé )矿山总承(chéng )包及爆破(pò )作业服务双一级资质“全产业链一体化”国有控股上市公司，凭借(jiè )独特的区(qū )位优势和(hé )产业布局(jú )，在区域市场占据主导地位。公司致力于推行民爆一体化服务模式(shì )，是西藏(cáng )自治区一(yī )家集研、产、销、运、服全产业链于一体的综合服务企业。保利联合主要业(yè )务范围是(shì )民爆器材(cái )产品研发(fā )、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化(huà )经营业务(wù )、生态产(chǎn )业运营管(guǎn )理业务。

　　机构指出，2025年一季度民爆利润大幅提升。据悉，2025年一(yī )季度，民(mín )爆生产企(qǐ )业累计实(shí )现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元，同比+23.03%，累计实现(xiàn )爆破服务(wù )收入72.41亿元(yuán )，同比增(zēng )长35.52%。中长期看，民爆行业迎龙头并购整合加速、西部大开发、新疆(jiāng )能源保供(gòng )基地、“一带一路(lù )”出海等多重发展机遇。

　　上市公司中，中芯国际主要从事集成(chéng )电路晶圆(yuán )代工业务(wù )，以及相(xiàng )关的设计服务与 IP 支持、光掩模制造、凸块加工及测试等配套服务。蓝英装备(bèi )精密清洗(xǐ )设备面向(xiàng )的高端芯片制造行业企业客户包括光刻机制造企业的合资(参股)公司(sī )，该客户(hù )负责制造(zào )光刻机的(de )核心光学系统。

　　大量订单涌入，外贸企业连夜赶工应对爆单潮(cháo )

　　SEMI预计(jì )2024年全球半(bàn )导体设备(bèi )市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年(nián )全球半导(dǎo )体设备市(shì )场规模持(chí )续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在(zài )较大缺口(kǒu )，设备国(guó )产化率还(hái )有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内(nèi )设备、零(líng )部件和材(cái )料企业在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未(wèi )来2~3年国内(nèi )设备公司(sī )的订单将(jiāng )快速提升。

　　相比于摄像头、毫米波雷达，激光雷达具(jù )备高检测(cè )置信度、高距离精(jīng )度、低延(yán )迟等优势，从高速NOA到城市NOA，融合激光雷达成为当前的主流方案。此(cǐ )外，智能(néng )驾驶在消(xiāo )费者决策(cè )中的重要性正逐渐提升，智驾车型选配率持续上升，激光雷达正在(zài )成为提升(shēng )辅助驾驶(shǐ )使用率必(bì )不可少的传感器，市场进入爆发期。长城证券指出，随着(zhe )我国政策(cè )端持续推(tuī )动激光雷(léi )达产业发(fā )展，同时激光雷达向智驾、机器人等各应用领域持续扩展，激光雷(léi )达或将迎(yíng )来大规模(mó )应用落地(dì )，持续看好相关产业链投资机会。

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