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　　申万宏源证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，23-24年农药市场采购需求(qiú )疲(pí )软(ruǎn )，去库存成为行业主旋律(lǜ )。25年(nián )以来全球市场及企业库(kù )存(cún )均(jun1 )回归至22年之前正常乃至低(dī )位水平。产品价格方面，多(duō )数(shù )品(pǐn )种已跌无可跌，部分品(pǐn )种(zhǒng )出(chū )现阶段性供需错配行情，行(háng )业触底回暖信号明确。全(quán )球(qiú )去(qù )库存卓有成效，行业周(zhōu )期触底回升，新一轮整合下(xià )“强(qiáng )者恒强”。预计25年市场将(jiāng )从(cóng )“去库存”转入“去产能(néng )”阶(jiē )段，行业将经历一定时(shí )期(qī )的(de )优化整合，具有核心技术(shù )和创新能力，以及拥有市场(chǎng )渠(qú )道(dào )和品牌知名度等核心竞(jìng )争(zhēng )力(lì )的行业主导者将会越来越(yuè )强(qiáng )，市场份额及影响力将持(chí )续(xù )提(tí )升。

　　上市公司中，利柏特承接的核电气体分离(lí )装(zhuāng )置(zhì )用于核电制氦，是热核聚(jù )变(biàn )实(shí )验堆辅助装备之一。航(háng )天(tiān )晨(chén )光瞄准核聚变能源战略(luè )方(fāng )向(xiàng )，与国内核聚变行业的科(kē )研院所深度绑定，形成技术(shù )创(chuàng )新(xīn )能力与工程实施能力深(shēn )度(dù )整(zhěng )合的协作模式，并承制了(le )目(mù )前国内最大的核聚变试验(yàn )装(zhuāng )置(zhì )BEST关键部件杜瓦系统，突(tū )破了超大型装置高精度装配(pèi )制(zhì )造(zào )的关键工艺瓶颈，填补核(hé )聚(jù )变(biàn )国际空白和中国核电(裂变(biàn )领(lǐng )域)的国内空白，力争形(xíng )成(chéng )核(hé )聚变高端装备技术制造体(tǐ )系。精达股份参股的上海超(chāo )导(dǎo )申(shēn )请的上市辅导工作已完(wán )成(chéng )。

　　上市公司中，崇达技(jì )术(shù )在AI服务PCB领域的主要客户包(bāo )括(kuò )新(xīn )华三(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡等。这些(xiē )客(kè )户(hù )的PCB产品主要应用于超级计(jì )算(suàn )机(jī )、服务器主板、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为全(quán )球(qiú )范(fàn )围内少数同时具备各类PCB产(chǎn )品研发、设计、制造、销售(shòu )与(yǔ )服(fú )务的专业大型厂商，拥(yōng )有(yǒu )优(yōu )质多样的PCB产品线，主要产(chǎn )品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多(duō )类(lèi )产品，并广泛应用于通(tōng )讯电子产品、消费电子及计(jì )算(suàn )机(jī )类产品以及汽车和AI服务器(qì )、光(guāng )模块、高速计算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔产品按应用领(lǐng )域(yù )分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔(bó )，公司开发的高频高速铜箔(bó )具(jù )有(yǒu )极低的表面轮廓度，传(chuán )送(sòng )信(xìn )号损失低，阻抗小等优良(liáng )介(jiè )电特性，能应用于5G通讯设(shè )备(bèi )、高算力AI服务器、数据中(zhōng )心、交换机等网络设备和网(wǎng )络(luò )连(lián )接器。

　　兴业证券表示(shì )，在(zài )国家政策的强力支持背景(jǐng )下(xià )，产业链各环节企业相(xiàng )继(jì )发(fā )布全固态电池技术解决方(fāng )案，同时低空经济、机器人(rén )等(děng )新(xīn )兴应用场景的需求催化(huà )持(chí )续(xù )释放，多重利好叠加下，固(gù )态电池产业化进程有望提(tí )前(qián )加(jiā )速。目前初代全固态电(diàn )池材料体系已定型，材料性(xìng )能(néng )和(hé )设备接近量产要求，预计(jì )25H2进(jìn )入(rù )固态电池设备和材料企业(yè )定(dìng )点的关键期，固态电池(chí )设(shè )备(bèi )端和材料端布局较为完善(shàn )、验证进展较快的企业有望(wàng )受(shòu )益(yì )。

　　机构称基本面与(yǔ )政(zhèng )策(cè )面共振，AI有望帮助该行业(yè )实(shí )现价值重估

　　财通证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，从全球云基础设施投(tóu )资情况来看，2025年四大云服务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超(chāo )过(guò )3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正迎(yíng )来(lái )高(gāo )速增长。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本开支合计将超过(guò )3500亿(yì )元(yuán )，海外巨头凭借全球化(huà )收(shōu )入(rù )支撑更大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力潜力。国(guó )泰(tài )海(hǎi )通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将(jiāng )继续加速发展，叠加推理(lǐ )侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带来更(gèng )广(guǎng )阔(kuò )成长空间。

　　江波龙接(jiē )受(shòu )机构调研时表示，随着(zhe )各(gè )大(dà )存储晶圆原厂陆续宣布新(xīn )一轮的减产或控产计划，2025年(nián )第(dì )一(yī )季度后半期存储产品的(de )市(shì )场(chǎng )价格及各方心理预期均出(chū )现(xiàn )一定程度的上扬。结合闪(shǎn )存(cún )市(shì )场等独立第三方报告，受(shòu )服务器OEM客户备库存需求，以(yǐ )及(jí )存储晶圆原厂的价格策略(luè )影(yǐng )响(xiǎng )，预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　国泰海通(tōng )证(zhèng )券(quàn )指出，固态电池具备高能(néng )量密度、高安全性，能够满(mǎn )足(zú )车(chē )端、低空、人形机器人(rén )等(děng )领(lǐng )域的特殊需求。当前半固(gù )态(tài )电池已实现装车，产业化(huà )进(jìn )程(chéng )早于全固态电池。人形(xíng )机(jī )器人、低空等成本敏感度(dù )相(xiàng )对(duì )较低的领域，固态电池应(yīng )用(yòng )早(zǎo )于车端。随着固态电池整(zhěng )体(tǐ )性能的提升以及产业化(huà )进(jìn )程(chéng )的加速，固态电池在多领(lǐng )域将逐渐实现应用，长期看(kàn )好(hǎo )固(gù )态电池发展。综合多家(jiā )车(chē )企(qǐ )、电池厂发布的固态电池(chí )量(liàng )产计划，预计2027年全固态电(diàn )池(chí )或(huò )迎来产业化元年，固态(tài )电(diàn )池产业化进程加速。

　　目(mù )前(qián )，持续三个季度的下游客(kè )户(hù )消(xiāo )化库存进程基本结束，下(xià )游(yóu )需求出现实质性增长。结(jié )合(hé )相关独立第三方的市场信(xìn )息来看，半导体存储市场自(zì )2025年(nián )3月(yuè )底开始逐步回暖。天风(fēng )证(zhèng )券(quàn )半导体团队认为，今年第(dì )三(sān )、第四季度存储大板块涨(zhǎng )价(jià )态(tài )势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储容量快(kuài )速(sù )升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产(chǎn )品(pǐn )渗透率持续提升，有望进(jìn )一(yī )步拉高板块收入体量。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化(huà )拐点临近

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