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　　相(xiàng )比于摄像头、毫米波雷达，激(jī )光(guāng )雷(léi )达具备高检测置信度、高距离(lí )精(jīng )度(dù )、低延迟等优(yōu )势，从高速NOA到城市NOA，融合激光(guāng )雷(léi )达(dá )成为当前的主流方案。此外，智(zhì )能(néng )驾驶在消费者决策中的重要性正(zhèng )逐渐提升，智(zhì )驾(jià )车型选配率持续上升，激光雷(léi )达(dá )正(zhèng )在成为提升辅助驾驶使用率必不(bú )可(kě )少的传感器(qì )，市场进入爆发期。长城证券指(zhǐ )出(chū )，随着我国政策端持续推动激光(guāng )雷(léi )达(dá )产(chǎn )业发展，同(tóng )时激光雷达向智驾、机器人等(děng )各(gè )应(yīng )用领域持续扩展，激光雷达或(huò )将(jiāng )迎(yíng )来大规模应用落地，持续看好相(xiàng )关产业链投(tóu )资(zī )机(jī )会。

　　这类传感器重要性正(zhèng )逐(zhú )渐(jiàn )提升，交付量正在经历爆发式增(zēng )长(zhǎng )

　　公司方(fāng )面(miàn )，富瀚微相关视觉芯片产品广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用于智慧车行领域，公司车载(zǎi )芯(xīn )片(piàn )销(xiāo )售额约占总(zǒng )销售额的10%。裕太微作为专注于(yú )高(gāo )速(sù )有线通信芯片的Fabless企业，已形成(chéng )主(zhǔ )流(liú )车载百兆/千兆PHY芯片的全面布局，正逐步构建(jiàn )主(zhǔ )流(liú )车载以太网PHY+SW的完整生态体系。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人(rén )工(gōng )智能的兴起(qǐ )，对高算力和带宽的需求推动了(le )存(cún )储(chǔ )的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采(cǎi )用(yòng )垂(chuí )直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实现高带宽、低延迟和(hé )低(dī )功(gōng )耗，突破了传统内存的限制，适(shì )应(yīng )AI时代的新需求。目前全球市场由(yóu )海力士、三(sān )星(xīng )和(hé )美光主导，中国厂商也在积极(jí )推(tuī )进(jìn )HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩(kuò )大(dà )，DRAM涨价周期(qī )叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨(zhǎng )，市(shì )场规模预计在2024年达到约70亿美金(jīn )。值(zhí )得(dé )一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年(nián )SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年(nián )的(de )HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　据ITC数据，2018-24年(nián )转(zhuǎn )口(kǒu )贸易市场贸易增长迅速，中国(guó )出(chū )口(kǒu )转口贸易国与转口贸易国出口美(měi )国(guó )增速较为相(xiàng )近(jìn )且较为快速，转口国贸易需求(qiú )提(tí )升(shēng )。银河证券罗江南认为，宏观(guān )角(jiǎo )度(dù )来(lái )看，当前我(wǒ )国本土制造业供过于求的背景(jǐng )下(xià )，对外出口仍是关键布局方向，跨(kuà )境(jìng )电商作为外贸新业态发展提速，看好跨境物(wù )流(liú )作(zuò )为跨境电商的重要环节，年内(nèi )有(yǒu )望(wàng )获益于跨境电商景气向上的行情(qíng )。

　　从产品(pǐn )上(shàng )看，小鹏汇天“陆地航母”分(fèn )为(wéi )可(kě )自动分离结合的陆行体与飞行(háng )体(tǐ )两(liǎng )部(bù )分；整车采(cǎi )用三轴六轮设计，具备较好的(de )承(chéng )载(zǎi )能力和越野能力。目前，该款(kuǎn )产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )进入试验试制阶段，中国民航(háng )局已于今年(nián )3月(yuè )正(zhèng )式受理该产品的合格证(TC)申请。该(gāi )产(chǎn )品有望在2025年获得型号合格证，并(bìng )于2026年实现量产(chǎn )交(jiāo )付，今年第四季度将正式启动(dòng )预(yù )售(shòu )。市场分析指出，从技术角度(dù )来(lái )说(shuō )，飞行汽车并(bìng )没有很大的难点，目前中国的(de )技(jì )术(shù )已经和世界其他国家齐头并进(jìn )，甚(shèn )至(zhì )在航程等关键指标上，加上中国的供应链(liàn )和(hé )制(zhì )造能力，更具优势。中国民用(yòng )航(háng )空(kōng )局发布的数据显示，到2025年，中国(guó )低空经济的市(shì )场(chǎng )规模预计将达到1.5万亿元，到2035年(nián )更(gèng )是(shì )有望达到3.5万亿元。甬兴证券认(rèn )为(wéi )，未来低空经济(jì )规模增长和低空空域改革落地(dì )，有(yǒu )望带动产业链需求释放。

　　国(guó )产(chǎn )大(dà )模型在应用端的能力持续提升，算力需求(qiú )持(chí )续(xù )强化，据CIO预计，中国AI算力支出(chū )将(jiāng )从(cóng )2024年的180亿美元增长至2029年的900亿美元。甬兴证券认为(wéi )，底层计算能力不断提升推动大(dà )模(mó )型(xíng )能力持续提升，算力产业链将(jiāng )持(chí )续(xù )受益。

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