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公司方面,纳芯微是中国(guó )车用(yòng )模拟芯片最大供(gòng )应商(shāng ),已(yǐ )实现车规隔离产(chǎn )品全(quán )覆盖,公司车规级芯(xīn )片已(yǐ )在大量主流整车厂商(shāng )/汽车(chē )一级(jí )供应商实现批量(liàng )装车(chē )。东(dōng )土科技参股的神(shén )经元(yuán )公司(sī )第二代车规级芯(xīn )片已(yǐ )完成(chéng )流片,国内多个主流(liú )车企(qǐ )已进行测试。
大(dà )量订(dìng )单涌入,外贸企业连夜赶(gǎn )工应对爆单潮
上市公(gōng )司中(zhōng ),中芯国际主要(yào )从事(shì )集成(chéng )电路晶圆代工业(yè )务,以及相关的设计服务(wù )与 IP 支(zhī )持、光掩模制造、凸(tū )块加(jiā )工及(jí )测试等配套服务(wù )。蓝(lán )英装(zhuāng )备精密清洗设备(bèi )面向(xiàng )的高(gāo )端芯片制造行业(yè )企业(yè )客户(hù )包括光刻机制造企业(yè )的合(hé )资(参股)公司,该客户(hù )负责(zé )制造光刻机的核心光学系(xì )统。
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SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体设(shè )备市场规模将同比+3.4%,达到(dào )1090亿美(měi )元,其中中国占(zhàn )比32%。中信(xìn )证券认为,2024/25年全(quán )球半(bàn )导体(tǐ )设备市场规模持续提(tí )升,其中中国大陆市场领(lǐng )先全(quán )球,国内半导体制造产能(néng )尚存在较大缺口,设备国(guó )产化率还有较大的提升空(kōng )间。受益于下游需求(qiú )提升(shēng )及国产化率的快速增(zēng )长,看好国内设备、零部(bù )件和(hé )材料企业在关键领域(yù )的新(xīn )品布(bù )局和先进产能带(dài )来的(de )订单(dān )增量,预计未来(lái )2~3年国(guó )内设(shè )备公司的订单将快速(sù )提升(shēng )。
东吴证券认为(wéi ),中(zhōng )国已经逐步实现算力降本(běn )、模型平权,数据有望成(chéng )为中国AI产业弯道超车的主(zhǔ )要抓(zhuā )手。DeepSeek有望破除公(gōng )共数(shù )据放开障碍,推动数(shù )据要(yào )素市场化,建议关注(zhù )数据(jù )基础设施、数据标注(zhù )、数(shù )据运(yùn )营相关标的,以(yǐ )及拥(yōng )有独(dú )特高质量数据集(jí )的公(gōng )司。
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