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　　电(diàn )力系统(tǒng )面临新(xīn )挑战，电网扩容升级需求提升：全球(qiú )电力系(xì )统在发(fā )电侧、电网侧(cè )和用电(diàn )侧均面(miàn )临新的(de )变化。发电侧，新能源发电比例逐步(bù )提升，新能源(yuán )发电消(xiāo )纳压力(lì )凸显；电网侧，老旧电网亟需改造适应日益增长(zhǎng )的需求(qiú )；用户侧，以AI、大模型、数据(jù )中心为(wéi )代表的(de )战略新(xīn )兴产业(yè )快速发(fā )展，新(xīn )型用电(diàn )场景不(bú )断涌现，电力需求逐步加大。在此背(bèi )景下，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升(shēng )级扩容(róng )需求，各国纷(fēn )纷加大电力投资。财信证券指(zhǐ )出，近(jìn )年来我(wǒ )国电力(lì )消费弹(dàn )性系数持续提升，电力供给端的新能源渗透率不(bú )断提升(shēng )，新能源发电市场化交易全面(miàn )实行，电力需(xū )求端的(de )最大用(yòng )电负荷(hé )不断提(tí )升，峰(fēng )谷电价(jià )差距拉大。电网设备的建设投(tóu )资强度(dù )有望增(zēng )加，国(guó )家电网(wǎng )及南方(fāng )电网均(jun1 )对2025年电(diàn )网投资(zī )建设给出了高位续增的规模指(zhǐ )引，预(yù )计全年(nián )电网投(tóu )资持续(xù )见好。

　　金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电

　　西南证券分析表示，国家战略(luè )聚焦低(dī )空经济(jì )新赛道(dào )，地方(fāng )加速政(zhèng )策配套(tào )与资源(yuán )倾斜，低空物流、低空旅游等应用场(chǎng )景先行(háng )，头部(bù )厂商订(dìng )单加速(sù )落地，产业链(liàn )规模化(huà )发展态(tài )势渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国(guó )低空经(jīng )济规模(mó )达5059.5亿元(yuán )(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增长率约30%。

　　国泰海通(tōng )证券表示，固态电池产业迭代(dài )正式开(kāi )启，从(cóng )0到1加速(sù )。2025年以(yǐ )来，固(gù )态电池(chí )产业化(huà )进展持(chí )续加速。固态电池具备高能量(liàng )密度、高安全(quán )性，能(néng )够满足(zú )车端、低空、人形机(jī )器人等(děng )领域的特殊需求。当前半固态(tài )电池已(yǐ )实现装(zhuāng )车，产(chǎn )业化进(jìn )程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相(xiàng )对较低的领域，固态电池应用(yòng )早于车(chē )端。

　　公司(sī )方面，日播时(shí )尚旗下(xià )首位虚(xū )拟人物(wù )BO的身份定位为植物学家，中文(wén )名为“播凌一(yī )”。生(shēng )意宝的(de )网盛大(dà )厦AI数字(zì )人直播(bō )基地是(shì )一家通过打造了“超写实数字(zì )人内容(róng )生成+云(yún )服务”的SaaS工具(jù )软件平台并以创造每个人的数字化身为使命，功能包括(kuò )：一是数字人AI直播；二是数字(zì )人定制(zhì )。

　　大模型(xíng )技术进(jìn )入密集(jí )迭代期(qī )，AI应用(yòng )规模商(shāng )业化落地置信度增强。兴业证(zhèng )券表示(shì )，AI产业(yè )催化不(bú )断，建(jiàn )议持续(xù )加仓AI算(suàn )力及应(yīng )用。在(zài )政策端，工信部发布会表态，近期会(huì )出台多(duō )个行业(yè )数字化(huà )转型方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产(chǎn )品创新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大(dà )模型，其在性(xìng )能、成(chéng )本优化(huà )及Agent工具(jù )调用等(děng )方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上(shàng )海开幕(mù )。当前(qián )时间点(diǎn )，建议(yì )持续加(jiā )大AI板块的配置比例。

　　这是(shì )继4月签(qiān )订大型(xíng )采购合(hé )同、7月(yuè )上调“天工行者”交付预期后，优必选再度获取的大批(pī )量订单。长江证券机械团队指(zhǐ )出，这(zhè )清晰地(dì )表明其(qí )人形机(jī )器人业(yè )务已从(cóng )研发阶(jiē )段迈入(rù )商业化收获期，市场拓展极为(wéi )顺利。考虑到(dào )优必选(xuǎn )作为国(guó )内少数(shù )具备大(dà )小脑-本(běn )体-核心(xīn )零部件-应用的全栈技术人形机(jī )器人企(qǐ )业，竞(jìng )争优势(shì )及市场(chǎng )卡位非(fēi )常明确，其供应链(U链)与国内供应链建立深度合作(zuò )，有望受益。

　　多重力量共(gòng )振下，AI产业链(liàn )迎来新(xīn )一轮投(tóu )资机遇(yù )

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